山東
盤后消息
1、證監(jiān)會會議
中心思想：
全力抓好資本市場自主開放重點舉措落地，以做強主場為方向，持續(xù)提升A股市場吸引力、競爭力
牢記我國資本市場中小投資者眾多的最大市情，不斷完善投資者保護制度體系
2、特斯拉暫停人形機器人生產(chǎn) 修改設(shè)計
這個對于機器人是利空
3、美國6月ADP就業(yè)人數(shù)減少3.3萬人 預(yù)估為增加9.8萬人
4、8月1日起 現(xiàn)金買黃金超10萬元將需上報
對黃金是小利空
5、淘寶閃購?fù)?00億元補貼計劃 加碼即時零售
內(nèi)卷，現(xiàn)在國家的大方針是反對內(nèi)卷
指數(shù)縮量滯漲分化，這兩天銀行繼續(xù)反彈，同時帶動了指數(shù)的穩(wěn)定上漲，但是現(xiàn)在市場很大的一個特點就是指數(shù)震蕩向上，但是個股分化比較劇烈，而且板塊輪動也比較快，所以短線節(jié)奏就顯得更為重要
早盤海洋經(jīng)濟異動反彈，主要是經(jīng)濟會議的消息催化，海工裝備、預(yù)制菜、養(yǎng)殖業(yè)、造船等都是這個大方向
下午反內(nèi)卷概念爆發(fā)，光伏、鋼鐵和水泥等板塊大漲，這幾個板塊很久沒有動靜，光伏的反彈主要是全行業(yè)減產(chǎn)增加到30%，鋼鐵水泥同樣的邏輯，光伏大概是本輪科技股行情中唯一沒有大漲過的板塊了，至今依然位于估值底部
引爆點是昨天高層的會議定調(diào)，最核心的兩個：一是治理低價無序競爭；二是推動落后產(chǎn)能有序退出
這個反內(nèi)卷現(xiàn)在延伸到了各行各業(yè)，整車，到光伏，水泥，鋼鐵都是這個邏輯，為什么要反內(nèi)卷？無序的內(nèi)卷、價格戰(zhàn)已經(jīng)是一種囚徒困境，對經(jīng)濟弊大于利
那么問題來了，光伏，鋼鐵，水泥等反內(nèi)卷行業(yè)能否反轉(zhuǎn)，我的答案還不是，但是市場大概要炒一下，還不能反轉(zhuǎn)，因為反轉(zhuǎn)還要看中報業(yè)績的疊加，這些行業(yè)還沒有到右側(cè)向上趨勢的時候，板塊還要看量能是否會持續(xù)放大
所以，目前板塊輪換快的情況下，所有盤中爆發(fā)的熱點要做就要當天先手上車，要信就早信，要么就別信
記住A股的三體投資法則：1、傳言即真相；2、發(fā)現(xiàn)即猛干；3、證實即跑路 ；4、誰都不能信，除了信手速
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