廣東
這兩年到處都在喊AI太耗電，AI要把地球電費(fèi)吃光。
我就較真了一下，去翻了IEA的數(shù)據(jù)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)挺有意思，數(shù)據(jù)中心用電增長(zhǎng)，真沒(méi)大家說(shuō)的那么夸張。
2024年數(shù)據(jù)中心用了大約415 TWh的電，看著是不少，但也就占全球電力消費(fèi)的1.5%左右。
就算到2030年翻倍到945 TWh，在全球電力需求增長(zhǎng)里，數(shù)據(jù)中心貢獻(xiàn)的也就不到10%。（數(shù)據(jù)來(lái)源：IEA）
那真正的用電大戶到底會(huì)是什么？翻完IEA《世界能源展望》后，答案還挺叫人意外的，是空調(diào)和電動(dòng)車(chē)。?
平時(shí)誰(shuí)會(huì)覺(jué)得空調(diào)和電動(dòng)車(chē)是能源問(wèn)題？但數(shù)據(jù)在這擺著呢
全球建筑物用電里，五分之一都花在空調(diào)和電風(fēng)扇上，占全球總電力消費(fèi)的7%。(數(shù)據(jù)來(lái)源:清潔冷卻協(xié)作組織)
IEA預(yù)測(cè)到2050年，空調(diào)的能源需求會(huì)翻三倍。
電動(dòng)車(chē)也一樣猛，2024年全球電動(dòng)車(chē)消耗了約180 TWh的電，到2030年可能會(huì)上升到780 TWh，增速比數(shù)據(jù)中心還快。(數(shù)據(jù)來(lái)源:IEA)
我翻數(shù)據(jù)的時(shí)候注意到個(gè)細(xì)節(jié)，IEA報(bào)告里反復(fù)提到的增長(zhǎng)熱點(diǎn)，都不在歐美日這些發(fā)達(dá)國(guó)家，而是在印度、東南亞、拉美這些新興經(jīng)濟(jì)體。
到2050年，超過(guò)80%的空調(diào)電力需求增長(zhǎng)會(huì)發(fā)生在發(fā)展中國(guó)家。（數(shù)據(jù)來(lái)源：IEA）
2024年?yáng)|南亞電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量漲了近50%，2025年繼續(xù)漲約40%
想想看，全球有20-30億新興經(jīng)濟(jì)體的城市中產(chǎn)，正在經(jīng)歷消費(fèi)升級(jí)。
孟買(mǎi)的IT工程師剛買(mǎi)了第一套房，要裝空調(diào)；雅加達(dá)的銀行職員在考慮買(mǎi)電動(dòng)摩托；胡志明市的創(chuàng)業(yè)者家里添了洗衣機(jī)和烘干機(jī)。
雖然這個(gè)群體只占全球人口的4分之一, 但是，他們的消費(fèi)能力還有用電增長(zhǎng)速度，是歐美的2到3倍
電從哪來(lái)？這是個(gè)問(wèn)題
我又查了各地區(qū)的能源結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)地區(qū)差異大得離譜
印度70%靠煤電，而且短期內(nèi)改不了，成本和基建都是硬約束。
中東石油天然氣為主，轉(zhuǎn)型動(dòng)力不足。
拉美水電占大頭，但增量跟不上需求。
中國(guó)煤炭基數(shù)大，不過(guò)新能源裝機(jī)確實(shí)全球第一，正在轉(zhuǎn)型期
這就矛盾了，發(fā)達(dá)國(guó)家開(kāi)會(huì)討論碳中和，但真正的能源消費(fèi)增量，主要在還燒煤的地區(qū)。
能源轉(zhuǎn)型從來(lái)不是線性的，是分層分速度的，不同地區(qū)走的是完全不同的路。
所以為什么要關(guān)心這個(gè)？從工業(yè)角度看，這里面藏著三個(gè)產(chǎn)業(yè)信號(hào)。
第1??，市場(chǎng)重心在轉(zhuǎn)移。未來(lái)十年的增量市場(chǎng)，不在歐美，在新興經(jīng)濟(jì)體的城市。
第2??，能效技術(shù)有機(jī)會(huì)。煤電成本高，倒逼節(jié)能技術(shù)需求，變頻空調(diào)、高效電機(jī)、智能控制，這些東西在發(fā)展中國(guó)家可能比發(fā)達(dá)國(guó)家更有市場(chǎng)。
第3??，本地化生產(chǎn)成了必選項(xiàng)。關(guān)稅、物流成本、市場(chǎng)響應(yīng)速度，都要求在哪賣(mài)就在哪造。
中國(guó)制造業(yè)既有成本優(yōu)勢(shì)，又有技術(shù)積累，剛好卡在這波浪潮的節(jié)點(diǎn)上。
這波紅利能吃多久？不好說(shuō)。
但從數(shù)據(jù)看，20億新中產(chǎn)的消費(fèi)升級(jí)，至少還有10-15年。
能不能抓住，取決于對(duì)市場(chǎng)的理解夠不夠深。
聲明:本文內(nèi)容95%左右為人工手寫(xiě)原創(chuàng)，少部分借助AI輔助，圖片均為AI生成。
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參考信源：國(guó)際能源署（IEA）--《世界能源展望》
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