馬斯克最新訪談，信息量爆炸！

作者：馬斯克

來(lái)源：筆記俠整理

AI浪潮下，我們正站在一個(gè)所有故事線都在瘋狂交匯的十字路口。

人工智能在指數(shù)級(jí)狂奔，大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)在重塑全球格局，而能源與芯片的物理瓶頸，正在給數(shù)字世界的狂想澆上一盆冷水。

這一刻，我們比任何時(shí)候都更需要一張穿越未來(lái)的導(dǎo)航圖。

埃隆·馬斯克，這位同時(shí)驅(qū)動(dòng)著電動(dòng)汽車(chē)、可回收火箭和人形機(jī)器人的“未來(lái)架構(gòu)師”，在最近一場(chǎng)3小時(shí)的深度訪談中，將他眼中的導(dǎo)航圖全盤(pán)托出。

他沒(méi)有談?wù)撨b遠(yuǎn)的科幻，而是給出了一連串以“月”為單位的時(shí)間表和對(duì)現(xiàn)實(shí)的冷酷診斷：

關(guān)于太空AI的暴論：未來(lái)36個(gè)月內(nèi)，部署AI最便宜的地方將是太空。地球上，我們很快將撞上一堵堅(jiān)硬的“電力墻”。

關(guān)于機(jī)器人的終局：Optimus是“無(wú)限刷錢(qián)外掛”。當(dāng)機(jī)器人開(kāi)始制造機(jī)器人，經(jīng)濟(jì)學(xué)的底層邏輯將被徹底改寫(xiě)。

關(guān)于中美博弈的警告：中國(guó)制造是“另一個(gè)維度的存在”。美國(guó)若沒(méi)有突破性創(chuàng)新，將完全失去未來(lái)主導(dǎo)權(quán)。

這不僅僅是一次科技預(yù)言，更是一次關(guān)于 競(jìng)爭(zhēng)與生存極限的硬核推演。

今天，我們將這篇信息密度極高的對(duì)話，整理為4個(gè)核心章節(jié)，帶你一同審視這些正在交匯的故事線，看清下一個(gè)時(shí)代的形狀與裂縫。

本文根據(jù)埃隆·馬斯克的訪談進(jìn)行整理，內(nèi)容有所刪減，希望能給到你啟發(fā)。

01

終極擴(kuò)展：

為什么AI的未來(lái)必須在太空？

1.核心診斷：地球能源之墻，太空陽(yáng)光免費(fèi)

現(xiàn)在正是最有意思的時(shí)候，所有故事線此刻正在交匯。其實(shí)，我比任何人都更清楚數(shù)據(jù)中心總成本中只有10-15%是能源，絕大部分成本都在GPU上。

有人會(huì)質(zhì)疑，如果它們放在太空，維護(hù)會(huì)更困難，甚至根本無(wú)法維護(hù)，這會(huì)縮短它們的折舊周期，把GPU（ 注解：Graphics Processing Unit，圖形處理器，泛指AI計(jì)算芯片算力 ）放在太空顯然要昂貴得多。

既然如此，為什么要放到太空去呢？問(wèn)題在于能源的可獲得性。

如果你看看中國(guó)以外的電力產(chǎn)出，你會(huì)發(fā)現(xiàn)中國(guó)以外所有地方的產(chǎn)出基本持平，即便略有增長(zhǎng)，也基本處于停滯狀態(tài)。只有中國(guó)的電力產(chǎn)出在快速增長(zhǎng)。

但如果你要把數(shù)據(jù)中心建在中國(guó)以外的任何地方，你的電力從哪里來(lái)？尤其是當(dāng)你持續(xù)擴(kuò)大規(guī)模時(shí)，芯片的產(chǎn)出幾乎呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，但電力的產(chǎn)出卻毫無(wú)波瀾。

因此，你怎么啟動(dòng)這些芯片？靠魔法電源嗎？還是靠神奇的電力仙子？

眾所周知，我是太陽(yáng)能擁躉。一太瓦的太陽(yáng)能發(fā)電，按25%的容量系數(shù)計(jì)算，大約需要四太瓦的太陽(yáng)能電池板。這只占美國(guó)國(guó)土面積的1%。當(dāng)我們擁有一個(gè)太瓦級(jí)的數(shù)據(jù)中心時(shí)，我們就已經(jīng)進(jìn)入技術(shù)奇點(diǎn)了。

當(dāng)然，我發(fā)現(xiàn)即便置身于奇點(diǎn)中，感覺(jué)也會(huì)是：“好吧，我們還有很長(zhǎng)的路要走。”

①太空實(shí)際上是一個(gè)規(guī)避監(jiān)管的舉措，在地面上擴(kuò)大規(guī)模比在太空更難。

我覺(jué)得用太陽(yáng)能電池板覆蓋一個(gè)州相當(dāng)困難，比如內(nèi)華達(dá)州，你需要獲得許可，你試試看能不能拿到那種規(guī)模的許可。

②太空太陽(yáng)能電池板的效率大約是地面的五倍，而且你不需要電池。

因?yàn)樵谔諞](méi)有晝夜循環(huán)、季節(jié)性變化、云層或大氣層。僅大氣層就會(huì)導(dǎo)致大約30%的能量損失。

③你還可以省去夜間所需的電池成本。

實(shí)際上在太空做這件事要便宜得多。

2.時(shí)間表與路徑：36個(gè)月，從科幻到最經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)

我的預(yù)測(cè)是，太空將是部署AI最便宜的地方，且優(yōu)勢(shì)會(huì)遠(yuǎn)超其他任何地方。

在未來(lái)36個(gè)月或更短時(shí)間內(nèi)，太空將成為最便宜的地方。

目前，我們發(fā)現(xiàn)我們的GPU相當(dāng)可靠。早期故障率，這顯然可以在地面上解決。所以你可以先在地面上運(yùn)行它們，確認(rèn)沒(méi)有早期故障。

但是一旦它們開(kāi)始工作，并且過(guò)了英偉達(dá)或任何芯片制造商，可能是特斯拉的AI6芯片，或者是TPU（ 注解：谷歌（Google）為機(jī)器學(xué)習(xí)任務(wù)自主研發(fā)的專(zhuān)用芯片 ）、Trainium（ 注解：亞馬遜云科技（AWS）自主研發(fā)的專(zhuān)用芯片 ）之類(lèi)的，初始調(diào)試周期后，在某個(gè)時(shí)間點(diǎn)之后，它們就相當(dāng)可靠了。

所以我認(rèn)為維修不是問(wèn)題。

但你們記住我的話，真正能擴(kuò)展的地方只有太空，一旦你開(kāi)始考慮利用太陽(yáng)能量的百分比，你就會(huì)意識(shí)到必須去太空，在地球上你無(wú)法大規(guī)模擴(kuò)展。

02

大國(guó)競(jìng)賽：

中國(guó)制造“降維打擊”與美國(guó)的唯一出路

1.優(yōu)勢(shì)碾壓：供應(yīng)鏈、電力與勞動(dòng)力人口的三重維度

首先，供應(yīng)鏈方面：中國(guó)礦石精煉能力強(qiáng)。

在大多數(shù)領(lǐng)域，中國(guó)的制造業(yè)非常先進(jìn)。只有少數(shù)幾個(gè)領(lǐng)域不是。中國(guó)是一個(gè)制造業(yè)強(qiáng)國(guó)，簡(jiǎn)直是另一個(gè)維度的存在。

你看礦石精煉，中國(guó)平均精煉的礦石量大約是世界其他地區(qū)的總和的兩倍。

有一些領(lǐng)域，比如精煉用于太陽(yáng)能電池的鎵。我想他們占了98%的鎵精煉。所以中國(guó)實(shí)際上在大多數(shù)制造領(lǐng)域都非常先進(jìn)。

稀土材料，你知道，它們并不稀有。我們實(shí)際上在美國(guó)進(jìn)行稀土礦石開(kāi)采，把礦石裝上火車(chē)，然后裝上船運(yùn)到中國(guó)，再換火車(chē)，運(yùn)到中國(guó)的稀土精煉廠，然后他們精煉它，做成磁鐵，做成電機(jī)組件，再送回美國(guó)。

所以我們真正缺少的是美國(guó)大量的礦石精煉能力。

其次，勞動(dòng)力人口：四倍于美國(guó)且人均產(chǎn)出高。

我認(rèn)為中國(guó)的主要優(yōu)勢(shì)是熟練勞動(dòng)力的豐富，中國(guó)人口大約是我們的四倍。

老實(shí)說(shuō)，我有這樣一種擔(dān)憂：如果人力資源是未來(lái)，現(xiàn)在如果是制造業(yè)的熟練勞動(dòng)力決定誰(shuí)能制造更多的人形機(jī)器人，中國(guó)有更多這樣的勞動(dòng)力，它制造更多的人形機(jī)器人，也許會(huì)首先獲得Optimus（ 擎天柱 ）的未來(lái)。

當(dāng)然，肯定不能只靠人力取勝。

我們的出生率長(zhǎng)期以來(lái)一直很低。美國(guó)的出生率自1971年左右以來(lái)一直低于更替水平。我們有很多人退休，國(guó)內(nèi)死亡人數(shù)接近超過(guò)出生人數(shù)。

所以我們肯定不能在人類(lèi)方面取勝，但我們可能在機(jī)器人方面有機(jī)會(huì)。

總之，無(wú)論你做什么，美國(guó)的人口都只有中國(guó)的四分之一。如果你讓他們做這件事，他們就不能做那件事。

最后，電力方面：電力產(chǎn)出即將達(dá)美國(guó)三倍。

中國(guó)是一個(gè)強(qiáng)國(guó)，我認(rèn)為今年中國(guó)的電力產(chǎn)出將超過(guò)美國(guó)的三倍。 電力產(chǎn)出是經(jīng)濟(jì)的合理指標(biāo)，為了運(yùn)營(yíng)工廠和一切，你需要電力，這是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的很好指標(biāo)。

如果中國(guó)的電力產(chǎn)出超過(guò)美國(guó)的三倍，那就意味著其工業(yè)能力——粗略近似，將是美國(guó)的三倍。

所以，除非未來(lái)幾年出現(xiàn)某種人形機(jī)器人的遞歸奇跡，否則在整個(gè)制造/能源/原材料鏈條上，中國(guó)無(wú)論在AI、制造電動(dòng)汽車(chē)還是制造人形機(jī)器人方面都將占據(jù)主導(dǎo)地位。前提是如果美國(guó)沒(méi)有突破性的創(chuàng)新，中國(guó)將完全主導(dǎo)。

2.心態(tài)批判：常勝者的自滿與“贏太久”的陷阱

老實(shí)說(shuō)，美國(guó)贏得太久了……一支贏得很久的職業(yè)運(yùn)動(dòng)隊(duì)往往會(huì)變得自滿產(chǎn)生優(yōu)越感，這就是他們停止贏的原因，因?yàn)樗麄儾辉倌敲磁α恕?/p>

所以老實(shí)說(shuō)，我觀察到中國(guó)的平均職業(yè)道德比美國(guó)高。不僅是人口是四倍，而且人們投入的工作量也更大。

所以你可以嘗試重新安排人力，但你仍然只有四分之一的人口，假設(shè)生產(chǎn)率相同，但我認(rèn)為實(shí)際上可能不是。我認(rèn)為中國(guó)的人均生產(chǎn)率可能更高——我們做的事將是中國(guó)的四分之一。

所以我們不能在人類(lèi)方面取勝。

3.破局點(diǎn)：唯有突破性創(chuàng)新才能避免“完全主導(dǎo)”

中國(guó)在制造業(yè)上極具競(jìng)爭(zhēng)力，比如，比亞迪在電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量或銷(xiāo)量上正在接近特斯拉。所以我認(rèn)為將會(huì)有大量的中國(guó)車(chē)輛和基本上大多數(shù)制成品涌入。

所以如果你深入到第四、第五級(jí)供應(yīng)鏈的東西……在基礎(chǔ)層面，你有能源，然后是采礦和精煉。但這些基礎(chǔ)層，就像我說(shuō)的，粗略估計(jì)，中國(guó)的精煉量是世界其他地區(qū)的總和的兩倍。

所以任何特定產(chǎn)品都會(huì)有中國(guó)含量，而且他們會(huì)一直做到成品，包括汽車(chē)等。

如果美國(guó)沒(méi)有突破性的創(chuàng)新，中國(guó)將完全主導(dǎo)。

03

xAI藍(lán)圖：

從“數(shù)字人類(lèi)”切入萬(wàn)億美元市場(chǎng)

1.市場(chǎng)洞察：數(shù)字化產(chǎn)出是最高價(jià)值所在

有報(bào)道說(shuō)xAI收入目前是10億美元，而“收入最大化的公司”正在創(chuàng)造100-200億美元的收入，OpenAI收入200億美元，Anthropic是100億美元。

可能你會(huì)關(guān)心，xAI有什么計(jì)劃來(lái)保持、達(dá)到他們的收入水平？事實(shí)上，“接近利潤(rùn)最大化”的是AI。

一旦你解鎖了數(shù)字人類(lèi)，你基本上就擁有了數(shù)萬(wàn)億美元的收入機(jī)會(huì)。實(shí)際上，你可以把它想成……目前市值最高的公司，它們的產(chǎn)出是數(shù)字的。

英偉達(dá)的產(chǎn)出是將文件通過(guò)FTP傳送到臺(tái)灣，是數(shù)字的。蘋(píng)果不制造手機(jī)，他們把文件發(fā)送到中國(guó)。 微軟不制造任何東西，即使是Xbox，也是外包的，他們的產(chǎn)出是數(shù)字的。

Meta（ 注解：馬克·扎克伯格創(chuàng)立、并于2021年更名為?Meta Platform Inc.?的美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭 ）的產(chǎn)出是數(shù)字的。

谷歌的產(chǎn)出是數(shù)字的。所以如果你有一個(gè)人體模擬器，你基本上可以一夜之間創(chuàng)造出一家世界上最有價(jià)值的公司，你將獲得數(shù)萬(wàn)億美元的收入。

這不是個(gè)小數(shù)目。

2.落地路徑：沿難度曲線向上，從客服到芯片設(shè)計(jì)

今天的收入數(shù)字與實(shí)際的潛在市場(chǎng)規(guī)模相比都是舍入誤差，所以只需專(zhuān)注于TAM以及如何到達(dá)那里。 拿像客服這樣簡(jiǎn)單的事情來(lái)說(shuō)。

如果你必須與現(xiàn)有公司的API集成，其中許多甚至沒(méi)有API，所以你必須做一個(gè)，并且必須費(fèi)力處理遺留軟件，那會(huì)極其緩慢。

然而，如果AI能夠簡(jiǎn)單地接手他們已經(jīng)使用的客服外包公司所給予的任務(wù)，并使用他們已經(jīng)使用的應(yīng)用程序來(lái)做客服，那么你就能在客服方面取得巨大進(jìn)展。

我認(rèn)為這大概是世界經(jīng)濟(jì)的1%左右，全部加起來(lái)接近一萬(wàn)億美元，而且沒(méi)有進(jìn)入壁壘。你可以立即說(shuō)，“我們可以以一小部分成本外包”，而且不需要集成。

04

管理內(nèi)核：

CEO是“限制因素粉碎機(jī)”

1.聚焦于“限制因素”，問(wèn)題越大見(jiàn)我的頻率越高

我有很多很多公司，聽(tīng)起來(lái)在每一個(gè)公司里，我都會(huì)深入了解相關(guān)瓶頸，以便與人們進(jìn)行這些評(píng)審。實(shí)際上我與TheBoring Company（掘進(jìn)公司）沒(méi)有定期會(huì)議，所以The Boring Company只是按部就班地前進(jìn)。

基本上，如果某件事運(yùn)行良好并取得良好進(jìn)展，那么我就不需要花時(shí)間在上面了。我實(shí)際上是根據(jù)限制因素來(lái)分配時(shí)間。

哪里有問(wèn)題？我們?cè)谀睦镉龅阶璧K？是什么拖慢了我們的步伐？我聚焦于這些限制因素。當(dāng)然，限制因素不一定是進(jìn)展糟糕，而是我們需要讓它進(jìn)展更快的東西。

諷刺的是，如果某件事進(jìn)展順利，他們就不會(huì)經(jīng)常見(jiàn)到我。但如果某件事進(jìn)展糟糕，他們會(huì)經(jīng)常見(jiàn)到我。

2.防止信息被“粉飾”：開(kāi)放式的會(huì)議風(fēng)格

當(dāng)SpaceX或特斯拉的某事成為限制因素時(shí)，大多數(shù)是每周一次，有些是每周兩次會(huì)議。AI5芯片評(píng)審會(huì)是每周兩次，每個(gè)星期二和星期六是芯片評(píng)審會(huì)。

會(huì)議時(shí)長(zhǎng)是開(kāi)放式的，通常是兩三個(gè)小時(shí)，有時(shí)更短，這取決于我們需要討論多少信息。

事實(shí)上，我主持的更多是開(kāi)放式的、“我們討論直到弄清楚”類(lèi)型的事情。有時(shí)候，但大多數(shù)似乎基本上都能按時(shí)完成。

今天的星艦工程評(píng)審時(shí)間稍長(zhǎng)，因?yàn)橛懈嘣掝}要討論。他們正在想辦法如何擴(kuò)展到每年一百萬(wàn)噸以上的入軌能力，這相當(dāng)具有挑戰(zhàn)性。

參考資料：

1.《馬斯克：美國(guó)贏太久“飄了”，中國(guó)制造降維打擊 | 3小時(shí)訪談實(shí)錄》，網(wǎng)易科技。

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