如果石油危機常態(tài)化，對中國的影響有多大？

文 | 北方朔風(fēng)

隨著美伊沖突的持續(xù)，霍爾木茲海峽的能源危機影響也逐步開始波及全球各地。這場危機對我國有什么影響，也是大家關(guān)注的重點，畢竟我國石油進(jìn)口的比例是不小的。不過站在今天我們可以這么說，中國持續(xù)多年的能源轉(zhuǎn)型工作，使得中國在面對能源危機的時候，有著充足的靈活性。并且隨著未來能源轉(zhuǎn)型的繼續(xù)，中國對于能源問題的處理方案也會越來越豐富。

石油安全這個問題，作為二十年前的古早軍事小說就經(jīng)常提的問題，在中國基本上是家喻戶曉，但是為什么石油安全很重要，其實很多人說的都不怎么全面。我們經(jīng)常看到的說法是中國石油產(chǎn)量不高，這有兩個不準(zhǔn)確的地方。

一個是中國的石油產(chǎn)量不算低，主要是中國石油消耗的太多；二是，就算石油產(chǎn)量多的國家也需要進(jìn)口石油，比如說美國和海灣國家，同樣需要進(jìn)口石油和成品油，因為當(dāng)代石油工業(yè)極其復(fù)雜，不同的石油用途差異很大，哪怕是產(chǎn)油國也需要進(jìn)口。

簡單來說，我們可以理解為，當(dāng)代各國因為如今的全球經(jīng)濟(jì)分工體系都參與了石油工業(yè)的全球供應(yīng)鏈，能源危機本質(zhì)是全球供應(yīng)鏈危機。不能只看油氣產(chǎn)能，要看到背后的供應(yīng)鏈。能源安全問題也不能只看石油進(jìn)口比例，而要考慮油氣資源的來源與流向。

為了保證我國的能源安全，我國這些年其實提高了不少油氣產(chǎn)量。關(guān)注一下就會發(fā)現(xiàn)，我國這些年新增的油氣產(chǎn)量主要來自于海洋油氣，海洋油氣勘探開采是技術(shù)要求很高的行業(yè)，我國也是這些年實現(xiàn)了包括勘探和海洋裝備等很多技術(shù)的突破，才實現(xiàn)了海洋油氣產(chǎn)量的增長。

提升開采之外，中國這些年也在多樣化油氣來源，非洲，中東，俄羅斯，南美都有，其中不少油田都是由中國專家和中國技術(shù)進(jìn)行開發(fā)的，這也是中國擴(kuò)展國際影響力的一部分。至于美國喜歡炒作中國進(jìn)口委內(nèi)瑞拉和伊朗石油的問題，實際上是因為美國對伊朗和委內(nèi)瑞拉的制裁，導(dǎo)致這些國家的石油賣不上價格，中國不過是按照市場規(guī)律選擇便宜的石油，僅此而已。

應(yīng)該說，隨著中國海洋油氣開采能力的提升和進(jìn)口石油的多元化，在面對能源危機的情況下是有很大的回旋空間的。但是只靠增產(chǎn)石油和多元化進(jìn)口，只能應(yīng)對一般情況，面對諸如霍爾木茲海峽被封鎖等極端情況是不夠的，畢竟海灣國家是產(chǎn)油最大頭，即使在我國的進(jìn)口中也占了四成左右。所以中國顯然還做了其他的準(zhǔn)備，也就是石油替代方案，這正是中國長期執(zhí)行能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的意義。

西方國家在面對幾次石油危機之后，建立了石油儲備，按照當(dāng)下的說法，G7國家一共有數(shù)億桶的石油儲備，如果逐步投放，確實可以壓下來油價。問題在于，盡管數(shù)億桶石油聽起來是個天文數(shù)字，但是以當(dāng)下的全球消耗，也就管用兩個月左右，如果霍爾木茲被封鎖持續(xù)的話，又應(yīng)該怎么辦呢？

或者換一個情況，如果隔三差五就出現(xiàn)不同的能源危機，那么石油儲備是很難補充的，因為一次性購入太多的石油會導(dǎo)致市場不穩(wěn)定，所以石油儲備的補充往往需要幾個月或是幾年。2022年的時候，拜登政府釋放了一批石油儲備來控制物價，而至今美國的戰(zhàn)略石油儲量依然沒有恢復(fù)到當(dāng)時的峰值。

或許在十年前，說隔三差五會有能源危機屬于危言聳聽，但是在特朗普2.0版本的大環(huán)境下，情況就不一樣了。當(dāng)前伊朗雖然攻擊油輪，但是多多少少還是講點分寸，但是如果中東局勢繼續(xù)惡化，誰知道會發(fā)生什么情況呢？

至于擴(kuò)大石油戰(zhàn)略儲備，那也是不現(xiàn)實的，考慮現(xiàn)在的儲存技術(shù)，一個國家的石油戰(zhàn)略儲量能維持90天已經(jīng)是很不容易了。而油氣不足的影響是很嚴(yán)重的，不說日韓，最近巴基斯坦和越南官方都在呼吁居家辦公，減少石油使用。只是幾天的時間，就能造成嚴(yán)重的影響，能源安全就是如此脆弱。

所以中國早在多年前就開始布局能源轉(zhuǎn)型。應(yīng)該說當(dāng)下的中國能源轉(zhuǎn)型是比較成功的，已經(jīng)到了初步開花結(jié)果的時候。我國的一次能源自給率超過百分之八十，這個數(shù)字超過了除了美國和加拿大之外的G7國家，這也就意味著，在面對極端能源危機的情況下，我國依然可以滿足絕大多數(shù)的能源需求。

中國的能源自給率之所以高，是因為因地制宜建設(shè)了一整套能源體系。首先是煤炭發(fā)電體系。雖然中國的油氣資源不算多，但是有著豐富的煤礦資源，所以中國建設(shè)了先進(jìn)的煤電系統(tǒng)，經(jīng)常有些西方國家的人覺得中國還在建設(shè)煤電并不環(huán)保，但實際上的情況是，中國結(jié)合本土實際情況和先進(jìn)技術(shù)，用效率更高，污染更少的先進(jìn)煤電取代之前的舊煤電。

如果能源自給率低，那問題就遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是沒有油燒，而是發(fā)電都要成大問題。國內(nèi)在討論霍爾木茲能源危機影響的時候，一般主要討論石油而不是天然氣，因為按照咱們中國人的生活認(rèn)知，天然氣在能源結(jié)構(gòu)里屬于一個添頭，主要是冬季供暖，做飯燒水還有化工，天然氣一般是不用來發(fā)電。

但是對于日韓和臺灣地區(qū)，它們的發(fā)電結(jié)構(gòu)中天然氣的占比都不低。歐洲原本對海灣油氣依賴程度不算太高，因為有俄羅斯的油氣作為主要來源，但是在俄烏沖突爆發(fā)，北溪被炸之后，歐洲國家就只能嘗試用海灣油氣替代俄羅斯油氣。現(xiàn)在如果沒了海灣的油氣，歐洲的制造業(yè)是根本維持不下去的，至于美國的高價天然氣，歐洲甚至沒有足夠的專用碼頭接收。

顯然海灣的天然氣要是運不過來，日韓臺歐的電力真的要出大問題，已經(jīng)有分析師擔(dān)心美伊局勢影響全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈了。但是對于我國來說，就算面對全球性的物流中斷，我國也可以保證電力供應(yīng)的正常，維持社會的正常運行。

煤電之外就是風(fēng)電和光伏，應(yīng)該說隨著中國在這兩個領(lǐng)域的規(guī)模效應(yīng)越發(fā)顯著，讓中國正在向人類史上第一個“電力王國”的目標(biāo)大步邁進(jìn)。在儲能系統(tǒng)和整體電網(wǎng)的協(xié)調(diào)之下，這些清潔電力占比越來越高，使得我國的能源越來越廉價。

除了價格低廉之外，清潔能源還有一個經(jīng)常被忽視的優(yōu)勢，那就是建設(shè)速度很快。這方面有一個美國笑話，美國有分析機構(gòu)認(rèn)為，在美國2026年新增的裝機電力中，有百分之九十可能都是清潔能源，這一比例將會明顯超過中國。

之所以做出這個預(yù)計，不是因為當(dāng)下的美國政府熱愛清潔能源，而是因為美國的傳統(tǒng)能源，比如說煤電與天然氣發(fā)電，裝機速度太慢，需要以年為周期的安裝時間。就算特朗普在抵制光伏風(fēng)電，企業(yè)也會選擇清潔能源，風(fēng)電的安裝周期是以月計算的，而光伏可以縮短到周。

歐美現(xiàn)在這種只建風(fēng)光電不建傳統(tǒng)發(fā)電的這種模式并不健康。中國之所以在光伏風(fēng)電大爆發(fā)的情況下依然建設(shè)煤電，就是因為要進(jìn)行電力調(diào)峰。畢竟清潔能源的時間性是很明顯的，美國在整體電力系統(tǒng)建設(shè)跟不上的情況下，清潔能源也很難發(fā)揮全部的作用。今日中國的電力網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)完全不是美國能復(fù)制的了。

當(dāng)然，對中國普通民眾來說，眼前最關(guān)心的還是油價上漲。石油作為燃料可以簡單分成四大類，一是家用車的燃料，然后是貨車的燃料，最后是航空燃料和軍事燃料。如果家用車和貨車能實現(xiàn)較高的新能源化水平，中國是完全有可能實現(xiàn)石油自給自足的。

當(dāng)然，這還需要時間，雖然電動車技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，但是電動車對油車的全面替代還有很多問題，比如說充電時間，充電樁的普及度等等按照最近的統(tǒng)計，我國新能源汽車占比是百分之十二，是2022年統(tǒng)計數(shù)據(jù)的三倍，按照我國在新能源車領(lǐng)域的增量趨勢，大概十年之后，中國的新能源汽車占比差不多會達(dá)到百分之五十的程度。

屆時，基本上我國的石油安全問題可以得到解決。畢竟中國的很多石油來自于俄羅斯和中亞，這部分石油供應(yīng)的穩(wěn)定性是相對較高。

至于大家關(guān)注的國防軍事用途的燃料，雖然這個占總體用量并不多，但是我國也在探索相關(guān)的替代方案，比如說閱兵式上新亮相的100式坦克就采用了混合動力，有一個優(yōu)點就是能節(jié)省一部分的油料，未來我軍大概率會裝備更多的混合動力車輛；而在下一代艦艇上使用的全電推進(jìn)技術(shù)，也可以節(jié)省燃料的使用；此外，航天發(fā)射需要的煤油燃料，我國也已經(jīng)掌握了通過煤合成煤油的技術(shù)。這些努力都是為了在緊急情況下保障我國的國防安全做的準(zhǔn)備。

如果不出意外的話，我國乘用汽車新能源化的進(jìn)度會比剛才說的十年之后的預(yù)測更快一些。一來我國在新能源領(lǐng)域的規(guī)劃基本上都是超額完成的；二來固態(tài)電池技術(shù)雖然沒有某些企業(yè)說的那么快，但是五年之后還是會逐漸成熟；三來類似這次霍爾木茲海峽被封鎖的情況，因為全球范圍的地緣政治問題必然會再次發(fā)生，從戰(zhàn)略考量上我國還會出臺各種政策，這也會加速新能源全面普及的進(jìn)度。

貨運車全面新能源化的進(jìn)度會比乘用車慢些。因為貨運對時間的要求比較高，而重貨的運輸又對續(xù)航要求很高，所以比起乘用車更需要技術(shù)突破。不過從最新的數(shù)據(jù)來看，我國新能源貨車也在快速增長，隨著技術(shù)突破的加速，新能源貨車也漸到了成熟期。大概率在2035左右，也能實現(xiàn)差不多一半的新能源化率。

如果乘用車和貨運車的新能源率都達(dá)到了百分之五十以上，這基本意味著中國的石油需求可以下降百分之三十左右，到時候中國對石油的外部依存度，大概能從百分之七十多降低到百分之五十多，基本上可以靠陸上輸油來滿足中國的石油需求，中國的能源安全可以達(dá)到一個比較理想的狀態(tài)，至于所有車輛都新能源化，這可能就得到2040之后了，變數(shù)太大。

而中國的新能源化，甚至有可能影響很多石油大國的地緣政治局勢。中國作為最大的石油市場，如果降低進(jìn)口量，顯然是會影響這些國家的財政，而其他國家的增長（比如說印度）是難以填補這個缺口的，更何況印度在新能源建設(shè)上還算是比較積極的。這會長期影響石油國家的政治結(jié)構(gòu)。

不過我國的新能源轉(zhuǎn)型也面臨一些挑戰(zhàn)，雖然筆者相信這些問題都能解決，但是無視問題并不好。一是我國的新能源行業(yè)，如今面對很嚴(yán)重的內(nèi)卷問題，無論是光伏風(fēng)電，還是新能源汽車，國內(nèi)市場的內(nèi)卷程度都十分嚴(yán)重，影響了這些企業(yè)的財務(wù)狀況。雖然說能源轉(zhuǎn)型是國家政策，但是最終實現(xiàn)這一點，還是需要通過企業(yè)來完成的，無論是政策限制內(nèi)卷，還是加速企業(yè)出海，內(nèi)卷已經(jīng)成為了必須面對的問題。

其次，雖然新能源可以替代很多燃料需求，但是石油同樣是化工的重要材料。隨著我國的發(fā)展，石油化工的比例也會越來越大，我們同樣需要尋找一些替代方案。應(yīng)該說理論上確實有不少方案，煤化工，生物化工還有二氧化碳化工，但是這些方案的產(chǎn)業(yè)化程度目前都談不上理想，為了更整體的能源安全，我們顯然需要在這個領(lǐng)域提供更多的支持。

最后，新能源雖然不依賴石油，但是對其他礦物質(zhì)有依賴。典型的例子就是光伏對銀的依賴，最近波動的銀價，對我國光伏企業(yè)帶來了不小的影響；而動力電池對鋰和其他稀有元素的依賴，也是我們必須要面對的問題。

好在這些挑戰(zhàn)有一些技術(shù)上的方案，光伏有各種低銀或是無銀技術(shù)，而動力電池的各種稀有元素也可以靠電池回收解決一大部分。不過無論如何，隨著我國光伏和動力電池規(guī)模的增加，礦產(chǎn)安全問題也會越來越重要。

中國當(dāng)下的能源轉(zhuǎn)型，可以說是天時地利人和的結(jié)果。雖然在上個世紀(jì)末我國就意識到了石油等能源安全問題，但是當(dāng)時缺乏有效的替代方案，甚至隨著融入全球供應(yīng)鏈，石油消耗快速增長。但是最終，本來是西方國家限制發(fā)展中國家的清潔能源產(chǎn)業(yè)，卻成為了我國能源革命的核心。歷史在很多時候就是這么有趣。

面對越發(fā)風(fēng)高浪急的國際局勢，中國需要進(jìn)行更多的準(zhǔn)備，來面對未來的種種挑戰(zhàn)，幸好，今天的中國，手里邊有很多牌可以選擇。

最后多說幾句，面對地緣沖突導(dǎo)致的能源危機，擔(dān)心抱怨油價上漲是人之常情。但有些人動輒以油價上漲來批評指責(zé)對美以陷入泥潭，日韓西方等被能源危機沖擊喜聞樂見的網(wǎng)友，甚至一轉(zhuǎn)油價上漲中恐輸，就是典型的假裝站在“民意”高地輸出私貨了。

正如文中所分析的，中國受到的影響比起日韓西方肯定是小得多的，搞輸學(xué)怎么算也輪不著中國。更何況，今時今日的世界，地緣沖突只會不斷加劇，幻想全球秩序一直歌舞升平歲月靜好的那些人，是指望美國能徹底放棄霸權(quán)，和平收縮回本土，還是指望跟美國有沖突的國家們不要反抗？諷刺的是按現(xiàn)在的大版本，各國的投降派即使想給美國當(dāng)狗，特朗普都不愿意收。

想一想，哪天如果臺海或者東亞有事，西方國家也必然會對中國進(jìn)行制裁封鎖，到時候今天搞“中恐輸”的某些人還要以油價的理由來乞望和平么？沒有什么天長地久的歲月靜好，歷史就是走到了舊秩序瓦解的這一步，我們唯有盡其可能，將變革中選擇的主動權(quán)抓在自己手里。

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