四川
上周六寫了一篇文章《再耗下去，石油美元將變成石油人民幣》
這篇文章里提到，伊朗正在打擊石油美元！特朗普現在十分清楚的認識到這一點，所以即便知道這場仗很難打，也得硬著頭皮上。
但硬上就一定能贏嗎？恐怕未必吧。
從過往的歷史看，美國顛覆別國政權的軍事行動，95%都是失敗的。
現在全球資本都開始逐漸意識到美元霸權的崩塌，他們會重新分配不同資產的配置比例。
有趣的是，最近達利歐發表了一篇文章《終極決戰，取決于誰掌握霍爾木茲海峽》，跟我所表達的觀點很相近。
一、帝國的大周期拐點
達利歐的核心觀點是：如果美國不能控制霍爾木茲海峽，那就是美國從繁榮走向衰退的標志，特朗普必須不惜一切代價，奪取海峽控制權，以此證明美國的實力。
也就是說，霍爾木茲海峽之爭，不僅決定美伊的勝負，更會牽動全球貿易、資本流動，重塑整個大國博弈的格局。
達利歐曾經給了一張圖，演示經濟霸主更迭的周期。
地球上曾經有3個經濟霸主，分別是：荷蘭、英國、美國。
從圖中可以看到，中國正加速趕超美國，而美國正在下墜。
為什么達利歐把霍爾木茲海峽的控制權看得這么重要呢？
因為他認為一旦主導強國失去對關鍵貿易通道的控制，盟友和債權人就會失去信心，其儲備貨幣地位、國債信用、貨幣價值都會跟著崩塌。
他還舉了英國的例子，說英國1956年蘇伊士運河危機后，就步荷蘭帝國衰落的后塵了。
實際上，任何帝國都有生命周期，美國也不可能例外，但達利歐的觀點也要也不能盲目采信。咱們還是更加客觀的看待美國衰落這件事。
二、速勝論要不得
盡管美國的實力已經不如以前，但相比而言，它還是世界頭號強國，所以不能掉以輕心。
過去二三十年，中國占全球GDP的比重持續攀升，美國則下滑。
但這并不是說美國沒有進步，如果刨除中國崛起的因素，美國跟其他國家之間的距離是越來越大的。
只不過隨著中國的崛起，有一個強大的力量可以與美國抗衡，顯得他變弱了而已。
當前，中國還沒有當老大的實力，仍然需要高筑墻，廣積糧，緩稱王。趁著美國被拖住了腳，抓緊時間做好自己該做的事。發展才是硬道理。
本來中國一直都很隱忍，不斷的隱藏自己的實力，甚至連GDP都是有意做低，不愿意引起其他國家的注意。
但隨著實力越來越強大，藏都藏不住了。
那么隨著全球對中國實力的重新認識，很多事都會變。
就比如對于中國資產的態度，以前被各種中國崩潰論和危機論嚇得不敢持有，未來可就不一定了。
由于用人民幣結算的貿易越來越多，海外不少國家都有配置中國資產的需求。
只不過，咱們的資本市場還沒有準備充分，這還需要很長的時間。
所以，人民幣國際化是趨勢，但取代美元，時機還不成熟。
不過從長期趨勢來說，中國資產的估值會逐漸提升。
總之，速勝論是要不得的，不要看到達利歐一個美國人看空美國就興奮。
達利歐畢竟是干金融的，在宏觀敘事上，同樣是語不驚人死不休！
三、特朗普正在加速美元霸權的衰退
去年底，美國都已經把大戰略變成了聚焦于美洲。
但今年還非要去中東投個機，這就惹了一身騷。
這也能理解，一方面是以色列故意把美國拉下水，另一方面是特朗普也有意通過拉油價來挺美元。
如果一切順利，特朗普的如意算盤可能是，先把油價干到80美元以上，然后晃蕩一段時間，等全球都適應了，再推到90美元以上。
如果是這種溫和的，階梯式的上漲，并沒有什么可怕之處。
但這一下就干到100美元以上了，如果沒控制好，說不定往150美元奔了。
一個人，如果長期都病懨懨的，不容易死。
但平時不生病，突然來個大的，反而容易死。
所以，節奏往往比漲跌更加重要。
現在油價的節奏不被美國把控，石油美元的地位就岌岌可危了。
如果未來，伊朗決定誰的船能通過海峽，美元就更加危險了。
正如上周我所說的，伊朗可以指定，用人民幣結算的石油才能通過海峽。特朗普就得徹底瘋了。
所以也就不難理解為啥特朗普這么惱羞成怒了。
但這也沒啥卵用，畢竟要拿下伊朗可不是容易的事。
一旦伊朗挺過第一波沖擊，后續會有多少援軍呢？到時候，美國就更難控制局面了。
現在，各方勢力都在觀察，然后相機行事。
本來特朗普不應該輕舉妄動的，大國博弈是輸家游戲，比的是誰少犯錯。
他倒好，不停的出招，這不就正好露出破綻嗎？
本來想展現美國的力量，結果露餡了，全球都發現美國力量不行了。
我估計特朗普也是認知不到位，既不知己，也不知彼。處處碰壁。
當然，他出招可能是為了自己家族炒股炒期貨。
但這不就更加加速了美國的衰退嗎？
其實，現在美帝國已經崩塌了，對全球的控制力越來越弱了。
一定要注意，美帝國不等于美國。
所以，美國是真的應該退守到美洲，別胡亂出招了。
越是亂出招，越是給東大加速反超的機會。
四、既可喜，又可怕
現在中東的情況無非就是四種：
第一，伊朗維持住對霍爾木茲海峽的控制權。
這對美國和以色列來說就是巨大的失敗，整個中東的地緣都會發生翻天覆地的變化。
第二，美國和以色列成功顛覆伊朗政權。
但這勢必對美國造成十分巨大的經濟損失。
第三，美國成功逼迫伊朗談判。
這比顛覆伊朗政權付出的代價要少，但依然有代價。
第四，美國和以色列實施了完美的計劃，讓沖突變得可控。
但這依然會改變全球的勢力劃分。因為美國在這次戰爭中已經顯得很吃力，而且根本不顧盟友的利益。
因此，無論是哪種結局，美國走下坡依然是大趨勢，只不過是速度不同罷了。
很多人會覺得這是一件好事。
要記住，任何事物都有兩面。
雖然美國衰落對中國是利好，但這種重大事件往往都伴隨中短期的極端不穩定。
全球容易爆發意想不到的沖突和對抗。
畢竟，以前全球秩序是美國在主導。美國的盟友也是在美國的庇護下搭便車。
而現在美國維護不了原來的秩序了，誰知道會有什么意外呢？
此時，國家的綜合國力將變得至關重要。
對于咱們做投資來說，波動會加劇，這里面有大機會！
對于普通人來說，高波動都是不友好的。
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