廣東
霍爾木茲海峽封閉后，最慌的是哪個國家？印度絕對是其中一個。
三哥總是說他在高速崛起，要當(dāng)下一個世界工廠。可看看他的原油進(jìn)口依存度，本財(cái)年是88.6%（來源：Indian Express）。近九成的油都得靠進(jìn)口。
但這不是今天的重點(diǎn)，今天要說的是印度的煉廠結(jié)構(gòu)，他們的的煉油設(shè)備是專門按中東重質(zhì)原油設(shè)計(jì)的。
雖然都叫原油，但每個產(chǎn)區(qū)的原油不一樣。油有輕重之分、甜酸之別，輕甜的好煉，重酸的麻煩。美國WTI又輕又甜，進(jìn)煉廠是貴賓。
俄羅斯和中東差不多，都是中質(zhì)含硫，煉起來要多幾道脫硫工序，但屬于同一個檔次。
印度的煉油廠，是按中質(zhì)含硫這個規(guī)格建的、調(diào)的。要是臨時換美國輕質(zhì)甜油，整套加工流程都得大改，成本海了去了，不是說換就能換的。
說到這就得夸夸三哥，這次反應(yīng)速度很快，非霍爾木茲來源的原油占比，從戰(zhàn)前的45%火速拉到現(xiàn)在的70%。
但還不夠，怎么辦呢，繞道好望角。這樣一來，運(yùn)費(fèi)漲，保險費(fèi)漲，到岸成本全部漲。這些錢，最后一分不少地傳導(dǎo)到印度國內(nèi)油價上。
油價一動，印度的傳導(dǎo)鏈極短：運(yùn)輸貴→食品貴→底層最先挨刀。食品在印度CPI里還是最大的單項(xiàng)，將近四成權(quán)重，漲價就是真實(shí)的生存壓力。
這時候你會說：印度儲備不是有74天嗎？這也是個大雷。印度真正的戰(zhàn)略石油儲備，覆蓋的是9.5天。剩下64.5天，是各石油公司的商業(yè)庫存，那是要持續(xù)消耗的，不是封存?zhèn)鋺?zhàn)的，跟真正的戰(zhàn)略儲備不是一回事。
9.5天，一旦進(jìn)口持續(xù)受阻，商業(yè)庫存快速縮水，這74天的數(shù)字會以肉眼可見的速度往下掉。
喊了二十年制造業(yè)崛起，工業(yè)底子沒打牢，現(xiàn)在被一條海峽就能遙控。
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