訂單排到2028，沒(méi)有美伊戰(zhàn)爭(zhēng)，有些東西也漲價(jià)很久了

01

首都房?jī)r(jià)太貴，哥要努力奮斗。

在所有的詩(shī)人中，大王最欣賞的是白居易，

他的詩(shī)下至8歲小孩，上至80歲老叟都能聽(tīng)懂。

你像《賣(mài)炭翁》寫(xiě)底層不易，

“滿面塵灰煙火色，兩鬢蒼蒼十指黑”。

像寫(xiě)榜一大哥打賞大網(wǎng)紅，

五陵年少爭(zhēng)纏頭，一曲紅綃不知數(shù)。

在所有的投資家中，大王最喜歡的是彼得林奇，

13年把基金規(guī)模從2000萬(wàn)做到140億美元，累計(jì)回報(bào)率超2900%。

他的理念更非常接地氣，

不要迷信華爾街的專(zhuān)家，買(mǎi)入你所熟悉的、能理解的東西。

“如果你無(wú)法在一分鐘內(nèi)，向一個(gè)11歲的孩子解釋清楚你為什么持有這家公司，那么你就不應(yīng)該買(mǎi)入這只股票”。

1982年，他發(fā)現(xiàn)愛(ài)人卡羅琳和很多家庭主婦喜歡買(mǎi)一款蛋型包裝的褲襪，調(diào)研后大膽買(mǎi)入生產(chǎn)商漢斯公司，帶來(lái)了6倍回報(bào)。

他觀察到女兒和同學(xué)癡迷美體小鋪（The Body Shop）的護(hù)膚品，果斷投資這家剛上市的英國(guó)公司，3年股價(jià)漲了17倍。

80年代初的美國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)也非常卷，而林奇發(fā)現(xiàn)短短幾個(gè)月小區(qū)冒出好幾輛MPV“大捷龍”，調(diào)研后發(fā)現(xiàn)克萊斯勒公司賬上有錢(qián)，產(chǎn)品不錯(cuò)，遲早反轉(zhuǎn)，果斷在2元抄底，賺了15倍。

運(yùn)用第一手信息和船小好掉頭的優(yōu)勢(shì)，配合科學(xué)的分析和心態(tài)，你也能遙遙領(lǐng)先各種機(jī)構(gòu)牛散。

02

回到我們的現(xiàn)實(shí)，投資的本質(zhì)是什么？

買(mǎi)入預(yù)期并分享收益。

而所有預(yù)期里最直接的是什么？漲價(jià)。

漲價(jià)代表毛利上升，銷(xiāo)量提高，簡(jiǎn)單粗暴。

能漲價(jià)的公司都是好公司，股票當(dāng)然也不會(huì)差。

我們?cè)谝痪€掌握的產(chǎn)業(yè)信息，公開(kāi)分享給大家，

從汽車(chē)、新能源、科技、大宗商品等領(lǐng)域來(lái)看。

先說(shuō)汽車(chē)，價(jià)格戰(zhàn)初步絕跡，大王預(yù)期快則2027年初出清。

漲最猛的當(dāng)然是存儲(chǔ)芯片，受AI服務(wù)器需求擠占產(chǎn)能，車(chē)規(guī)級(jí)DDR5內(nèi)存價(jià)格漲幅近300%，給電車(chē)帶來(lái)每輛三五千的成本壓力，高端車(chē)更大。

然后是MCU（微控制器），國(guó)際大廠的漲幅在15%-25%，意法半導(dǎo)體的某些市場(chǎng)熱門(mén)型號(hào)，渠道漲幅50%。

其他的模擬芯片（ADI、TI等）漲幅最高達(dá)80%；英飛凌等IGBT功率器件，泰科、莫仕的連接器等，漲幅都在10%左右。

不起眼的塑料，ABS已漲到1.3萬(wàn)元/噸，漲幅超60%；高端工程塑料則近 90%。

要買(mǎi)車(chē)的同志們，自己掂量吧，要么價(jià)格漲，要么人家給你減配...

再說(shuō)到新能源，

電池，碳酸鋰價(jià)格17萬(wàn)元/噸左右，去年年中不到8萬(wàn)，這么算漲幅接近 130%。

不起眼的鋰電添加劑VC（碳酸亞乙烯酯），曾單日漲14%。

光伏，過(guò)去被形容“爛大街”的組件，已從去年不到0.9元/瓦，突破1塊，上漲8-10%，比24年的6毛多錢(qián)，簡(jiǎn)直是天上地下。

上游的硅料、硅片，相對(duì)于25年的低點(diǎn)，漲幅也在40%以上,EVA粒子POE膠膜等，都在漲。

然后是我們關(guān)心的科技，

液冷的冷板、快接頭等，漲幅在5%-20%不等，

1.6T光模塊現(xiàn)貨零售價(jià)格維持在約1800美元/只，放量期價(jià)格未跌反漲。

光隔離器的某核心材料，無(wú)論是進(jìn)口的方片還是國(guó)產(chǎn)的小片，價(jià)格漲50%不重要，重要的供給嚴(yán)重短缺。

你以為會(huì)過(guò)剩的光模塊，價(jià)格大廠都是按“萬(wàn)”這個(gè)單位在招新工人，來(lái)不及做啊來(lái)不及。

大王跟幾個(gè)PCB大廠的有關(guān)人士交流，訂單排到2028年。

其他的大宗商品及原料，

化工類(lèi)的，甲醇、乙二醇、純苯、甲苯、二甲苯，價(jià)格創(chuàng)近兩年新高。

環(huán)氧樹(shù)脂站穩(wěn)2萬(wàn)元/噸，四年新高。

銅、鋁就不說(shuō)價(jià)格了，近20年新高。

塑料原料，

PC（聚碳酸酯）、PP（聚丙烯）、PE（聚乙烯）、PS、PMMA等，漲幅15%-30%起步。

你喝礦泉水的瓶子會(huì)不會(huì)越來(lái)越薄，不知道。

做各種泡沫、床墊、涂料等的聚氨酯原料（TDI/MDI）等，

現(xiàn)在流行一口價(jià)，1.9萬(wàn)/噸，還限量。

出身500強(qiáng)且在材料界浸淫多年的皮球總告訴大王，高壓電纜材料的某（ ），漲價(jià)不重要，客戶(hù)的唯一要求是，錢(qián)另說(shuō)，做好保供就行。

03

看到滿屏上漲，

有些同學(xué)可能就焦慮了，經(jīng)濟(jì)咋辦？

熱拌，會(huì)好轉(zhuǎn)。

從大宗商品，到工業(yè)制成品，再到終端消費(fèi)品，有一個(gè)價(jià)格傳導(dǎo)的過(guò)程，

這個(gè)過(guò)程會(huì)加熱經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)PPI到CPI的復(fù)蘇，

比如小米新一代SU7全系漲價(jià) 4000元，

特斯拉的Model Y長(zhǎng)續(xù)航版、高性能版分別上調(diào) 1.8萬(wàn)元、2萬(wàn)元。

再傳導(dǎo)下去，

最終傳導(dǎo)到物價(jià)普漲和你薪酬的上漲，還是先漲帶動(dòng)后漲，先富帶動(dòng)后富。

薪酬上越靠上游越有技術(shù)含量越受益，大王講過(guò)很久的k型分化。

但能拿到這種“勞動(dòng)性收入的”只是少部分人，大多數(shù)人要參與這個(gè)趨勢(shì)，

最好的方式是投資股市去提高“財(cái)產(chǎn)性收入”，

這就要求不光有信息，還得有專(zhuān)業(yè)能力和判斷。

比如彼得林奇研究那個(gè)制襪公司的時(shí)候，就看到公司營(yíng)收連續(xù)3年增速超過(guò)20%，資產(chǎn)負(fù)債率僅22%，PEG僅0.7，嚴(yán)重低估因而買(mǎi)入。

那我們這會(huì)呢？大王認(rèn)為要么搞你最熟悉的，要么搞行業(yè)最核心的，

比如去年10月我們就注意到光纖漲價(jià)的趨勢(shì)，

很多人只看到了機(jī)柜里那一點(diǎn)的“光進(jìn)銅退”，

我們?cè)谝痪€摸排后發(fā)現(xiàn)光交換機(jī)、汽車(chē)、機(jī)器人等領(lǐng)域也大有可為，

軍工領(lǐng)域更是不可或缺。

于是將其作為通脹品的核心去定義，

錯(cuò)過(guò)龍頭不怕，后面還有平替。

板塊到現(xiàn)在的漲勢(shì)是這樣的，

龍頭更不用提了。

那么光纖之外，還有哪些漲價(jià)的確定性機(jī)會(huì)？

上面那么多品種，對(duì)應(yīng)的上市公司都有哪些？

一眾通脹品里頭，誰(shuí)的彈性最足空間最大？

前段時(shí)間是有誰(shuí)被嚴(yán)重錯(cuò)殺的？

那些品種已經(jīng)很有性?xún)r(jià)比并且圖形也走出來(lái)了？

有沒(méi)什么產(chǎn)品，已經(jīng)不止是漲價(jià)，已經(jīng)對(duì)外鎖單不再報(bào)價(jià)了？

一兩句話說(shuō)不清楚，圈子里是內(nèi)部信息。

產(chǎn)品漲價(jià)是因?yàn)橄∪保覀儌€(gè)人的薪酬和收入怎么漲價(jià)呢？

當(dāng)然是依靠自己的知識(shí)結(jié)構(gòu)和本領(lǐng)技能了，

我們的進(jìn)階課有200多節(jié)專(zhuān)業(yè)課程和幾十本語(yǔ)音讀書(shū)會(huì)，涉及到戰(zhàn)略、管理、營(yíng)銷(xiāo)、心理、技術(shù)等多個(gè)方面的系統(tǒng)，全面綜合，深入淺出。

有些同學(xué)已經(jīng)離開(kāi)大學(xué)校門(mén)快十年二十年了，學(xué)習(xí)也都是碎片式的不成體系，也沒(méi)跟時(shí)代貼合太緊密，來(lái)這個(gè)mini版MBA班，升級(jí)一下操作系統(tǒng)和技能模塊，

雙向結(jié)合，才能把你的為人處事、社會(huì)資源最大化的變現(xiàn)。

財(cái)經(jīng)院側(cè)重股市投資，進(jìn)階課側(cè)重知識(shí)深造，有條件建議兩個(gè)都加入，我們有附贈(zèng)的雙會(huì)員群，大佬潛伏，意見(jiàn)共鳴，智慧碰撞，紅包飛舞。

成年人絕大多數(shù)的各種群已經(jīng)懶得看了，只余寥寥幾個(gè)，蓋因志同道合。

04

上周五，大家看到油價(jià)暴漲日韓暴跌，

又擔(dān)心大A會(huì)不會(huì)跟著一起撂挑子，

而就在開(kāi)盤(pán)前的9點(diǎn)多，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布了經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，

1-2月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)15.2%，其中，外商及港澳臺(tái)企業(yè)-3.8%,

國(guó)有控股企業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)5.3%；股份制企業(yè)增長(zhǎng)22.1%；私營(yíng)企業(yè)增長(zhǎng)37.2%。

大型、小型企業(yè)利潤(rùn)分別由上年的全年下降0.2%、0.8%，

轉(zhuǎn)為同比增長(zhǎng)8.7%、17.1%。

這已經(jīng)不是春江水暖鴨先知的問(wèn)題，而是說(shuō)明經(jīng)濟(jì)已經(jīng)開(kāi)始反彈了，

只是有些同學(xué)距離稍遠(yuǎn)，暫時(shí)沒(méi)有感受到而已。

由此推之，從2020到2026，五年的調(diào)整期即將過(guò)去了，

你的工資和收入，也會(huì)遲早加入序列。

當(dāng)然，讀者里有老板的可以先漲為敬，預(yù)期別人的預(yù)期，

這樣顯得你運(yùn)籌帷幄走在時(shí)代的前列。

話術(shù)我都替你想好了，

“這不是加薪，這是咱公司投資于人”。

干吧。體驗(yàn)一把這個(gè)快感。

有需要的抓緊給女朋友買(mǎi)包，LV也要漲價(jià)了好像。

還有啥漲價(jià)的，請(qǐng)各位打在留言區(qū)。