盤后利好！伊朗決定繼續(xù)談判，A股逼近4100點，商業(yè)航天漲停潮

周末霍爾木茲海峽從放開到再度被封鎖，盤前國際油價反彈，WTI原油期貨開盤大漲7%，布倫特原油價格躍升7.3%至96.94美元/桶，盤中布倫特原油期貨日內(nèi)漲幅收窄至5%以內(nèi)。今天亞太股市還是很有韌性，日韓股市都是高開、收盤小幅上漲，A股上證指數(shù)高開高走，創(chuàng)業(yè)板指低開后快速拉升，科創(chuàng)50大漲近2%。

盤后美伊談判出現(xiàn)積極信號，據(jù)報道，伊朗伊斯蘭議會國家安全和外交政策委員會主席易卜拉欣·阿齊茲對該媒體表示，伊朗已決定繼續(xù)與美國進行談判，但這“并不意味著不惜一切代價進行談判”，也不意味著接受“對方采取的任何做法”。 另外三名美國及地區(qū)外交消息人士稱，伊朗已同意移交其擁有的全部濃縮鈾，但目前尚不清楚由誰接收這些材料。

不過，伊朗這邊信號比較亂，伊朗外交部發(fā)言人表示，目前暫無與美國進行第二輪談判的計劃。

在美股13連漲和A股創(chuàng)業(yè)板指快速上漲后，這里不宜過度亢奮，后續(xù)要關注北美財報和資本開支情況，這幾天A股AI硬件已經(jīng)輪動到了電源、液冷，連立訊精密、浪潮信息這些低位票都有傳小作文，說明資金對高位板塊有畏高情緒。

周末科技股擁擠度開始發(fā)酵，4月17日市場前5%個股成交占比達到45.21%，說明市場活躍資金都在抱團強勢股票，歷史上該值達到45%以上容易產(chǎn)生調(diào)整。另外TMT成交占比37.4%，接近去年9月40%的頂部位置，但與ChatGPT和Deepseek還有差距。

這些主要是交易指標，說明市場情緒確實很亢奮，科技股擁擠度較高，但我不認為這些指標能預測板塊是否見頂，基本面和預期差才是核心因素，短期謹慎點無可厚非，重點關注北美csp財報和資本開支。

再來看今天其它的重磅消息：

• 據(jù)報道，伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊海軍已劃定一條從霍爾木茲島以南至拉臘克島以南水域的新航線。據(jù)悉，該航線被命名為“拉臘克走廊”，未經(jīng)革命衛(wèi)隊海軍許可不得通行。

• 在納指創(chuàng)15年最長連漲紀錄、科技股狂歡之際，美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett發(fā)出警告稱，1722億美元創(chuàng)紀錄現(xiàn)金外流瘋狂追漲，市場從超賣切換至超買僅歷11個交易日，堪稱1982年來第二快。這場極速反彈，正在演變成代價高昂的“多頭陷阱”。

• 據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究，全球AI專用光收發(fā)模塊市場進入高速成長階段，預估市場規(guī)模將從2025年165億美元，一舉擴大至2026年260億美元，年增超過57%。

• 據(jù)報道，寧德時代計劃于明日舉辦的“超級科技日”上，發(fā)布鈉電、凝聚態(tài)、快充等相關技術產(chǎn)品。

• 4月貸款市場報價利率（LPR）報價出爐：5年期以上LPR為3.5%，上月為3.5%。1年期LPR為3%，上月為3%。

• 商業(yè)航天板塊大爆發(fā)，天銀機電、神劍股份、中國衛(wèi)通、中國衛(wèi)星、西部材料等數(shù)十只股票漲停。

商業(yè)航天板塊自1月中旬開始回調(diào)以來，普遍跌幅30+%，再加上近期催化較多。消息面來看，今年中國航天日的啟動儀式及后續(xù)中國航天大會期間，將集中發(fā)布商業(yè)航天扶持政策、嫦娥五號樣品研究成果等一系列重大信息。

• 倫敦金屬交易所(LME)數(shù)據(jù)顯示，銅庫存減少1800噸，錫庫存減少185噸，鋁庫存持平，鎳庫存增加402噸，鋅庫存減少1825噸，鉛庫存減少625噸。

• 據(jù)報道，光纖行業(yè)呈現(xiàn)出“產(chǎn)品量價齊升”的景氣態(tài)勢。江蘇一家光纖生產(chǎn)企業(yè)負責人近日對記者表示，今年一季度光纖產(chǎn)銷量同比增長近5倍，產(chǎn)品價格也出現(xiàn)大幅上漲，G.657.A2光纖去年是每芯公里32元，今年漲到了240元，漲幅達到了650%。光纖板塊在近期調(diào)整后今天大漲，通鼎互聯(lián)3天2板，中天科技漲停。

• 機構認為光模塊設備行業(yè)處于歷史性拐點：800G向1.6T/3.2T升級、東南亞產(chǎn)能遷移逼出自動化、CPO技術實質(zhì)化三重共振，2026年新增設備投資規(guī)模或達200-300億元。

普源精電發(fā)布財報稱2026年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入2.32億元，同比增長38.00%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2315.03萬元，同比增長512.01%。報告期內(nèi)，公司大客戶銷售收入同比增長194.17%。其中在光通信領域，核心大客戶銷售收入同比增幅達到147.71%，帶動相關產(chǎn)品線營業(yè)收入實現(xiàn)快速增長，成為拉動公司營業(yè)收入增長的重要動能。后續(xù)看是否有更多的公司印證光模塊設備放量。

最后簡單看下盤面，截止收盤，上證指數(shù)漲幅為0.76%，創(chuàng)業(yè)板指微跌0.02%，市場成交額放量至2.6萬億；港股恒生指數(shù)漲幅為0.77%，恒生科技指數(shù)漲幅為0.46%。

分行業(yè)來看，國防軍工、電子、公用事業(yè)、計算機、家用電器等行業(yè)領漲，綜合、建筑材料、煤炭等行業(yè)下跌。

風險提示：

股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考