廣東
整個五一假期的消息面比較多，哨兵講4點：
1）伊朗局勢
主要是昨晚的消息，先是傳出美國軍艦被伊朗導彈擊中的消息，隨后美國方面又進行了辟謠。
總的來說，雙方還是有分歧、有摩擦，但都不想再把事情鬧大，所以都保持了相對克制。
對于資本市場而言，對于中東局勢已經“脫敏”，大家都不想再被他們拿捏和干擾了。
對于大A來說，更是如此，當前，伊朗局勢的影響基本上可以忽略不計了。
2）某人訪華的事兒
假期這幾天，既有美國制裁5家中國企業的消息，又有視頻通話的消息。
在哨兵看來，美國的所謂制裁，就是為了接下來的談判增加籌碼，而中國也立馬針鋒相對的出臺了阻斷禁令進行回應。
總的來看，訪華應該是定了。
對于談判的前景，哨兵的觀點不變：經貿方面的問題會繼續妥協，但科技領域沒有放松的可能性！
3）AI領域的消息不少
首先是谷歌等美國科技巨頭的業績超預期，同時資本開支計劃也在上調，它們的股價也是連續創歷史新高，帶動納指連創新高。
國內方面，“豆包收費”的話題登上熱搜。
豆包在國內大模型之中，敢于率先收費，說明豆包的底氣確實還是最足。
從供需兩端來看：
供給端，大家都知道目前國內的算力越來越稀缺、越來越貴，所以企業有收費的需要；同時也說明，豆包官方對于自家的產品力有足夠的自信，才敢于推出收費產品。
需求端方面，現在各行各業確實都在快速普及AI，對于AI工具的使用頻率越來越高、需求確實非常旺盛。
收費習慣一旦養成，將直接加速整個產業鏈的正向循環，加速國內AI產業鏈的發展，各環節將普遍受益，特別是字節鏈，哨兵多次講過，看好字節系、看好字節算力供應鏈！
4）央媽繼續回收流動性
30號盤后消息：央行將于5月6日開展3000億元買斷式逆回購操作 期限為3個月！
考慮到有5000億買斷式逆回購到期，也就是說，央媽再次凈回籠2000億的流動性。
自從3月以來，央媽連續回收流動性，這個事兒，哨兵一直在跟蹤。
前幾天，政治局會議開完，哨兵就在《重磅會議來了，重點講8點！》之中講過，貨幣政策要“有所收斂”，這一觀點再次得到了驗證。
從市場上來說，雖然央媽連續回收流動性，但整個市場上并不缺少流動性，說明還是不缺錢，所以對于大A并沒有什么明顯的影響。
在這種情況下，哨兵的觀點不變：咱們對于指數不抱過多的期待，主要還是看結構性行情，繼續堅定看好“科技牛”！
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