廣東
今天，“科技牛”全線大爆發(fā)，科創(chuàng)50指數(shù)一度暴漲9%逼近歷史新高，哨兵也恭喜相信“科技牛”、并且堅定持有科技的朋友們繼續(xù)吃大肉，這是市場給予大家的獎勵！
對于“科技牛”的邏輯，過去一年多，哨兵已經(jīng)講過無數(shù)次，信不信、下不下注，都是大家自己的選擇……
今天尾盤，又傳出了DeepSeek融資的最新消息：
這次主要有兩大亮點：一是450億美元的估值；二是“國家隊”也出手了。
DeepSeek本輪融資的消息，最早是4月18號傳出來的，當(dāng)時的說法是：DeepSeek啟動成立以來的首次外部股權(quán)融資，以超100億美元的估值，計劃募集不少于3億美元資金。
僅僅4天之后，傳出的消息是，騰訊、阿里正洽談投資DeepSeek，或推動后者估值200億美元！
4天時間，估值直接從100億美元提高到了200億美元，可見DeepSeek是多么的搶手。
而按照今天的消息，估值又推高到了450億美元。
僅僅半個月的時間，DeepSeek的估值就翻了4.5倍！
而且，DeepSeek屬于各方都在搶著給他們“送錢”，沒有絕對的實力和背景，想當(dāng)DeepSeek的股東連門兒都沒有。
其實對比一下，DeepSeek這個450億美元（約合3078億元人民幣）的估值，真的不貴。
港股的那兩家大模型企業(yè)，年初上市以來都炒瘋了……截至今天收盤，一家市值4140億港幣（約合3599億人民幣），另一家市值2517億港幣（約合2188億人民幣）。
DeepSeek的知名度和實力，當(dāng)然是遠在那兩家大模型企業(yè)之上，3000億人民幣的估值，確實不算貴。
關(guān)于科技企業(yè)估值和漲幅的問題，哨兵想說：
1）海外漲幅幾十倍的科技企業(yè)有一大堆，國內(nèi)的企業(yè)其實根本沒法比；
2）海外的那些科技巨頭們，業(yè)績已經(jīng)實實在在的大爆發(fā)了，國內(nèi)企業(yè)的業(yè)績爆發(fā)只是相對滯后而已。
比如，大家都羨慕忌妒恨的韓國股市：韓國綜合指數(shù)去年4月以來累計漲幅近200%！
主要就是三星和海力士兩大存儲芯片龍頭企業(yè)，去年各賺相當(dāng)于2000多億人民幣，今年更夸張，預(yù)期能各賺1萬億以上！
咱們國內(nèi)的情況，哨兵反復(fù)講過：國內(nèi)因為“缺芯”，整個的AI算力建設(shè)滯后美國幾年。
所以說，進入北美供應(yīng)鏈的光模塊和PCB行業(yè)，已經(jīng)兌現(xiàn)利潤；而隨著國產(chǎn)芯片的突破，有一批企業(yè)已經(jīng)開始兌現(xiàn)利潤了（訂單已經(jīng)爆了），還有更多的企業(yè)接下來會逐漸兌現(xiàn)利潤……
很多說，咱們的“科技牛”都是沒有業(yè)績支撐的瞎炒。
哨兵想說的是：不是沒有業(yè)績，而是因為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的節(jié)奏相對于美國滯后幾年，所以大多數(shù)企業(yè)兌現(xiàn)業(yè)績的時間會晚一些，而不是沒有業(yè)績！
市場只是提前一步，搶先炒作了而已，這也是咱們的一貫風(fēng)格，大家都知道。
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