廣東
今天“科技牛”繼續，AI算力硬件相關概念全線大漲，“易中天”卷土重來，科技的輪番上漲還在繼續，恭喜大家繼續吃肉。
關于“科技牛”，哨兵今天想聊一個外部信號。
今天跟朋友聊天，聊到了韓國股市以及三星電子、海力士的話題，特別是海力士，人均610萬獎金的話題以及衍生出的各種消息和段子，在網上瘋傳。
關于這個問題，哨兵簡單聊一些自己的看法：
1）國家式的押注
韓國這個國家，其實一直都是押注式的發展模式。
幾十年前，韓國的造船、家電等行業很繁榮，但已經被中國企業取代了，包括昨晚的消息：三星家電部門退出中國市場。
然后，韓國在過去幾十年，又全力押注了存儲芯片行業，前幾年也曾因為產能過剩而巨額虧損；直到最近幾年，因為AI需求的爆發，讓韓國的這一筆押注賺瘋了。
特別是，三星電子、SK海力士、美光科技三大存儲巨頭，為了賺錢，并不擴產，人為的制造存儲芯片供不應求的格局，讓產品瘋狂漲價，賺取暴利。
但存儲芯片本來就是一個周期性行情，周期的關鍵，其實就是擴產，因為之前吃過擴產的虧，所以最近三大存儲巨頭都達成了“不擴產”的默契。
經濟規律是不會允許這種暴利持久的，在任何有暴利的地方，立馬就會吸引大量的玩家進場。
特別是咱們中國。
最近，關于國內存儲芯片龍頭大幅擴產的消息不斷，在存儲芯片方面，咱們的技術差距并沒有AI芯片的差距那么大。
幾年之后，存儲芯片再次出現周期性的產能過剩，也是不可避免的。
不過，這個時間節點，哨兵沒法預測。
2）韓國版的“標桿牛”
從韓國股市來講，他們現在最大的問題在于：杠桿！
韓國人的投機性，比中國人還要強。
包括前幾年比特幣的瘋狂行情，都有韓國人的影子，基本上屬于是“全民炒幣”的瘋狂。
現在，韓國又成了全民炒股的瘋狂。
最近，韓國父母正在流行給還在嬰兒期的孩子買股票，主要就是買三星電子和SK海力士。
還有三倍杠桿ETF，瘋狂做多韓國半導體的。
3月初，韓國股市曾遭遇過一輪暴跌，當時的情況是中東沖突的刺激，導致外資大量撤離韓國股市。
休整了一個月之后，韓國股市在4月份重啟升勢，而且漲的非常猛，這應該就是大量的韓國散戶進場了，投機情緒濃烈。
對于這種情況，老股民都很容易聯想到2015年大A的“杠桿牛”。
韓國股市這種投機情緒特別重的“杠桿牛”，相對于美股的“七姐妹”來說，明顯是根基不穩，所以未來全球“AI泡沫”破裂的話，韓國股市應該會首當其沖！
牛市不言頂，哨兵沒法預測韓國股市何時見頂，但對于咱們國內的股民來說，特別是對于咱們布局AI為核心的“科技牛”的股民來說，韓國股市（特別是三星電子和海力士）如果見頂的話，那也是咱們預判大A“科技牛”見頂的一個重要信號！
這是后續咱們一個重要的觀察指標。
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