衛星物聯網商用催化，電信ETF易方達漲1.07%

截至5月8日13點21分，上證指數跌0.11%，深證成指跌0.50%，創業板指跌0.51%。軍工裝備、電機、新股與次新股等板塊漲幅居前。

ETF方面，電信ETF易方達（563010）漲1.07%，成分股潤建股份（002929.SZ）、烽火通信（600498.SH）漲停，太辰光（300570.SZ）、中天科技（600522.SH）、中瓷電子（003031.SZ）漲超5%，四川九洲（000801.SZ）、劍橋科技（603083.SH）、光迅科技（002281.SZ）、長飛光纖（601869.SH）、*ST易錄（300212.SZ）等上漲。

消息面上，工業和信息化部批復國電高科開展衛星物聯網業務商用試驗，試驗期兩年。該試驗依托“天啟星座”為用戶提供廣覆蓋、低功耗、高可靠的物聯網連接服務，是我國首個衛星物聯網業務商用試驗。此舉被視為推動衛星通信產業商業化、培育新質生產力的重要舉措，直接催化了衛星通信產業鏈的市場關注度。

興業證券表示，AI算力擴容持續帶動高速光模塊需求維持高景氣，EML等高端光芯片供需格局趨緊、行業供給瓶頸凸顯，板塊漲價預期逐步升溫。全球頭部光芯片廠商Lumentum2027年末產能已被客戶全額鎖定；英偉達分別對Coherent、Lumentum開展20億美元戰略投資，并簽訂長期供貨協議前置鎖定核心元器件產能，進一步印證高端光芯片緊缺格局持續強化。建議關注源杰科技、仕佳光子、長光華芯、永鼎股份等國產光芯片龍頭。

國海證券表示，火箭、衛星、通信并行加速，商業航天進入戰略布局期。從鈞達股份到明陽智能的收購（衛星、太陽翼），再到信維通信、信科移動的定增（通信組件、衛星互聯網），以及此次金利華電注入中科西光，我們認為商業航天的商業閉環已經逐步明確，火箭、衛星、通信并行加速。隨著2026年我國火箭領域可復用技術持續推進，低軌衛星運力、部署成本有望迎來革命性突破，火箭、衛星、通信全產業鏈將迎來爆發，商業航天進入重要戰略布局期。

電信ETF易方達（563010）布局科技產業基礎設施，三大電信運營商占比高。