以下數據及分析來自于前瞻產業研究院床上用品研究小組發布的《中國床上用品行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》
行業主要上市公司:羅萊生活(002293.SZ)、富安娜(002327.SZ)、水星家紡(603365.SH)、夢潔家紡(002397.SZ)、遠夢家居(835735.NQ)、孚日集團(002083.SZ)
本文核心數據:床上用品;細分領域;
床上用品主要分為四大類
床上用品行業又稱為寢裝業、寢具業、臥具業及室內軟裝飾業,是家用紡織品業的重要組成部分,床上用品主要包括枕芯、被褥、床墊、枕套、被套等產品。消費者生活水平不斷提高,對床上用品的外觀、材質、功能等的重視程度日益提高,床上用品與高科技結合將成為未來的重要發展趨勢,數字化、智能化的床上用品有望成為新的增長點。
床上用品按照產品類型分類可以分為床墊、枕芯、被芯、被套、枕套、床單,按照材質分類可以分為純棉材質、滌棉材質、色織純棉材質及真絲材質。
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中國床墊滲透率與發達國家仍存在區別
中國床墊行業起步時間較晚、居民收入的增長與城鎮化進程推動需要時間,床墊行業滲透率相比于發達國家仍有一定的差距。據CSIL統計,目前發達國家床墊滲透率達到85%,而中國床墊滲透率僅60%。
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注:床墊行業滲透率是指該國使用/購買人數占總人數的比重。
羽絨被市場呈現出穩健且正向的發展態勢
羽絨被以天然鴨絨或鵝絨為填充物,具有極佳的保暖性和輕盈度,能夠有效保持溫暖并保證舒適的睡眠環境,尤其在寒冷的冬季,廣受消費者的青睞。但是,羽絨被制作工藝復雜,故其價格較高。一條充絨量1000克及以上的羽絨被價格通常千元以上。
2020年-2024年,中國羽絨被市場規模整體保持增長的態勢。根據中國紡織工業聯合會的數據,羽絨被市場規模從2020年的218.1億元增長至2024年的261.7億元,年復合增長率約為4.6%。初步統計,2025年市場規模為274億元。在消費升級與品質化家居趨勢的驅動下,羽絨被憑借其卓越的保暖性、輕盈度及舒適體驗,持續吸引著追求高品質睡眠的消費群體,呈現出穩健且正向的發展態勢。
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中國消費者更換被芯的頻率普遍為1-2年更換一次。15.7%的消費者選擇每季度更換,這與季節更替和追求不同保暖度相關。同時,15.1%的消費者保持半年的更換節奏,每年更換一次的消費者有27.9%,兩年更換一次的比重為20.9%,因此半年到一年更換一次構成了主流消費習慣。更換周期在兩年及以上的消費者占比16.3%。
高更換頻率(如一季一次)可能更符合價格相對低廉、作為快消品的普通化纖被芯的消費模式。對于羽絨被這種作為價格較高、使用壽命長的耐用型床品,其實際平均更換周期通常遠長于普通被芯。
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記憶枕更受消費者青睞
當前中國枕芯市場在消費者對睡眠健康的持續關注下穩步發展,市場規模與消費需求均位居全球前列。在市場結構上,產品呈現多元化與功能化趨勢,記憶棉枕、乳膠枕等憑借其良好的支撐、透氣及抗菌防螨性能,市場份額持續擴大。根據京東調研的數據顯示,2024年,記憶枕貢獻了整個枕頭品類近4成的銷售額,是所有枕頭品類中銷售額占比最高的單品類,從受歡迎程度來看,記憶枕也獲得了71.6%的被調研用戶的青睞。
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更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國床上用品行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。
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