四川
伊朗、美國和以色列之間的戰爭已升級為一場重大全球危機，其影響遠遠超出中東。霍爾木茲海峽關閉，震動了全球能源市場。全球大約25%的石油平時經由這條海峽運輸。
近日，美國對伊朗港口實施海上封鎖，試圖限制伊朗出口石油的能力，這進一步加劇了局勢。美國國防部5月初估計，這場封鎖已使伊朗損失近50億美元石油收入，約合37億英鎊。
但這場沖突表明，伊朗在全球經濟中的角色并不只限于石油。從甲醇到開心果，再到水泥，戰爭正在壓縮多種伊朗出口商品的貿易，而這些商品支撐著亞洲和中東多條供應鏈。
甲醇是這場戰爭中影響最深遠的大宗商品之一。它廣泛用于各類工業和日用品，包括擋風玻璃玻璃水、防凍液、膠合板、塑料和燃料。伊朗每年生產約1000萬噸甲醇，依托其龐大的天然氣儲備制造，是全球第二大供應國。
但自2月戰事爆發以來，伊朗甲醇出口實際上已陷入停頓。對伊朗天然氣基礎設施的打擊切斷了甲醇工廠運行所需的原料和能源。再加上霍爾木茲海峽關閉，以及卡塔爾拉斯拉凡和梅賽義德天然氣綜合設施暫停運營，全球海運甲醇供應中已有超過30%退出市場。
受沖擊最為嚴重的主要買家之一。2025年，該市場進口甲醇約1400萬噸，其中很大一部分經沿海港口入境。長期以來，對這一市場而言，從海外進口甲醇，比把西部偏遠地區的國內產量陸路運往東部需求中心更劃算。
國內生產商已提高產量，以彌補部分缺口。但這種替代供應代價不低。東部工業用戶如今購買國產甲醇，每噸要比購買海外來源甲醇多支付最多500元，約合55英鎊。
伊朗是全球第二大開心果生產國，排在第一位的是美國，第三位是土耳其。3月，開心果價格升至每磅4.57美元，約合6.10英鎊，創下2018年以來最高水平。
伊朗的開心果種植園主要集中在東北部的呼羅珊省。與西部和南部相比，這里遭受美國和以色列打擊的強度較低。但霍爾木茲海峽附近的關鍵港口受到嚴重干擾。有報道稱，伊朗開心果出口同比下降約30%。
戰爭加重了一個原本就已承壓的市場。由于干旱，三大開心果生產國2025年的收成都低于預期。到2026年1月，德黑蘭政府因應國內動蕩切斷互聯網，伊朗出口又進一步受限。這限制了出口商與海外買家的聯系。
伊朗供應受限后，最明顯的受益者是美國。美國對伊朗帶殼開心果征收的一項已有40年歷史的關稅，在1979年革命后推出，并在此后逐步幫助加利福尼亞本土產業成長為全球領先者。如今，美國消費的開心果絕大多數都產自本國。
相反，沖擊主要落在南亞零售商身上，例如克什米爾的商家，也波及由海灣市場帶動的“迪拜巧克力”熱潮。這類產品的開心果奶油夾心高度依賴伊朗開心果仁。僅截至2025年3月的6個月里，伊朗對阿拉伯聯合酋長國的開心果出口就比上年同期增長40%，原因是糖果制造商爭相滿足消費者對迪拜巧克力不斷上升的需求。
伊朗也是全球最大的水泥生產國之一，年產量達7000萬噸，且大部分出口到鄰國。伊拉克歷來是伊朗水泥的最大買家，其后依次是科威特、阿富汗和敘利亞。
早在沖突爆發前，伊朗水泥產量就已受到國內天然氣短缺和電力配給的限制。2024年，水泥主要成分熟料的出口量比上年下降17%。2024年夏季電力危機期間，70%的水泥窯也停止運營。
目前還沒有可靠的戰時數據，但對伊朗天然氣基礎設施的打擊已使原料問題進一步惡化。港口運營臨時中斷也進一步削弱了伊朗出口水泥的能力。比如3月，伊拉克南部城市巴士拉在近海兩艘油輪遇襲后，港口運營一度暫停。
伊拉克和科威特陷入雙重困境。隨著伊朗水泥供應趨緊，兩國也失去了彌補缺口的手段。伊拉克97%的能源出口經由霍爾木茲海峽運輸，科威特則是100%。兩國都已停產。
國家收入驟降，正在擠壓這些國家的基礎設施預算。因此，即便土耳其、巴基斯坦、沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國能夠提供替代供應，伊拉克和科威特也沒有足夠的財政能力來承受更高成本。
多年來，關于伊朗的分析往往聚焦于這個國家的孤立處境。但現實是，伊朗深度嵌入全球各地的供應鏈，從食品到化工，再到建筑材料。這場戰爭已把這一點清楚地暴露出來。
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