小米汽車,不僅僅是碾壓特斯拉這么簡(jiǎn)單。
小米YU7上市在即,我看市場(chǎng)的分歧挺大的,尤其是,給小米帶來(lái)多少利潤(rùn),小米股價(jià)還能不能漲?
我們預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)是:
1)2024年25-35萬(wàn)價(jià)格帶合計(jì)銷量約330萬(wàn)輛,此區(qū)間銷量TOP的特斯拉 Model Y在 2024 年實(shí)現(xiàn)了 48.3萬(wàn)的銷量。小米YU7有望沖擊所在價(jià)格區(qū)間的銷量Top1。
2)SU7和YU7的穩(wěn)態(tài)銷量比或落在1:2。穩(wěn)健預(yù)計(jì)公司 2025、2026 年汽車銷量將超過(guò) 40、65 萬(wàn)輛。
3)2026年小米有望超過(guò)特斯拉在華銷量;特斯拉在中國(guó)銷量在2024年來(lái)到66萬(wàn)輛,巔峰季度交付量為19.7萬(wàn)輛。小米2026年產(chǎn)能釋放后,有望刷新特斯拉創(chuàng)造的新勢(shì)力單季度、年度交付記錄。
4)YU7上市后,未來(lái)總銷量達(dá)到一定規(guī)模,汽車業(yè)務(wù)凈利率有望超預(yù)期,帶來(lái)“百億”級(jí)別的利潤(rùn)貢獻(xiàn)。汽車業(yè)務(wù)利潤(rùn)可反哺研發(fā)支出,提升AI和芯片等底層技術(shù)實(shí)力,成為一家優(yōu)秀的硬核科技生態(tài)公司。
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