山東
盤后消息
1、美國總統(tǒng)特朗普簽署“大而美”稅收和支出法案
這是特朗普第二次執(zhí)掌白宮的重要主張，主要包括：大規(guī)模減稅、消減醫(yī)保等社會福利、調(diào)整產(chǎn)業(yè)政策（比如減少對新能源產(chǎn)業(yè)的稅收優(yōu)惠），以及增加國防、邊境等特定領(lǐng)域的支出等
2、特朗普表示，美國政府已經(jīng)開始致函全球貿(mào)易伙伴，設(shè)定新的單邊關(guān)稅稅率，可能從60%、70%到10%、20%不等
4月份特朗普宣布關(guān)稅戰(zhàn)，后來又暫緩90天，現(xiàn)在90天即將到期，現(xiàn)在到了關(guān)稅重要的節(jié)點
3、電力
全國用電負(fù)荷創(chuàng)歷史新高，7月4日達(dá)14.65億千瓦，同比增長約1.5億千瓦，華東電網(wǎng)空調(diào)負(fù)荷占比37%
多地高溫持續(xù)：京津冀地表溫度達(dá)70℃，華南體感溫度超40℃，武漢出現(xiàn)鳥類中暑事件；江蘇、湖北等省級電網(wǎng)負(fù)荷多次創(chuàng)新高
電力是每年夏天基本都炒一波的板塊，今年的夏天格外熱，對電力板塊利好
4、量化交易新規(guī)明日正式實施
7月7日，備受市場關(guān)注的《程序化交易管理實施細(xì)則》正式實施。《實施細(xì)則》明確高頻交易標(biāo)準(zhǔn)，即單賬戶每秒申報、撤單筆數(shù)合計最高達(dá)到300筆以上，或者單賬戶全日申報、撤單筆數(shù)合計最高達(dá)到20000筆以上。此外實行差異化收費標(biāo)準(zhǔn)等
5、財政部：在政府采購活動中對自歐盟進(jìn)口的醫(yī)療器械采取相關(guān)措施
這個是我們反制歐盟的一個措施，利好醫(yī)療器械板塊
6、炒港美股要交20%個稅 ？今年補稅通知密集 從法律層面并不“突然”
這個之前就有這個制度，現(xiàn)在是差價收益要進(jìn)行繳稅，傳遞的一個信號就是，國家不鼓勵你把錢轉(zhuǎn)出去，投資海外市場；要把錢留在內(nèi)地市場，給A股添磚加瓦，對A股算是利好
7、央行就《人民幣跨境支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（征求意見稿）》公開征求意見
這個是跨境支付和穩(wěn)定幣的利好
8、深圳出臺10條舉措促進(jìn)半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
這個是利好半導(dǎo)體，PCB方向
指數(shù)沖高回落，上證一度摸到3500點，全天成交1.43萬億，盤面上熱點日內(nèi)輪動，4100個股下跌分化巨大
行情主要是銀行拉動指數(shù)，題材分化，情緒低迷，強一點的題材創(chuàng)新藥、穩(wěn)定幣和金融，電力，但是切換還是比較快
周末利好較多，題材上關(guān)注電力、創(chuàng)新藥/醫(yī)療器械、半導(dǎo)體/PCB、跨境支付/穩(wěn)定幣，另外半年報業(yè)績預(yù)增的可以關(guān)注趨勢機會
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