山東
2025年08月14號
盤后消息
1、7月金融數據
M1同比增5.6%，增速創2023年5月以來新高
M2同比增7.8%，增速相比上月回落0.5個百分點，但仍處近一年多偏高位，不算差
社融同比增9%，增速創2023年5月以來新高
人民幣貸款同比增6.8%，這個增速偏低
整體來看數據還行，還是放水的節奏
2、中國已要求本土企業避免使用英偉達H20芯片，這個對于英偉達產業鏈是利空
3、10天7板長城軍工：如公司股價進一步上漲 公司可能申請停牌核查
再次提示風險
4、美財長貝森特：對美聯儲9月會議感到樂觀 有50個基點降息的可能
潛在利好
5、騰訊出業績
二季度營收1845億元，預估1789.4億元；凈利潤556.3億元，預估508.3億，大超預期
指數放量突破前高3674點，全天成交2.2萬億，成交量再次創出最近新高，創業板走的更為強勢，科技股是主要的推手，盤中盡管出現分歧，但是也完成了日內修復，走的還是比較強的
情緒上高潮爆發，漲停板達到100只，也創出近期新高，早盤長城軍工加速突破異動，帶動了整體的情緒，個股板塊還是抱團節奏，大票趨勢加速的節奏
明天是重要節點，要看長城的反饋，另外面臨異動的票還有淳中科技，中碼傳動，東芯股份等，都要關注一下，如果情緒上開始退潮要注意短線風險，可以考慮切低位
目前市場的兩個抱團，一個是業績成長，一個是投機人氣抱團，輪動的板塊前排兩三個是抱團股，其他后排個股表現都一般，但是操作上不追高，等回調，注意節奏
算力方向pcb cpo 液冷之后，繼續關注電源，銅纜等方向，這還是低位的
軍工方向看長城的反饋，但是調整之后還是可以繼續看，還有閱兵的預期，機器人這個月消息催化較多，情緒抱團中馬，北緯，福日和中欣氟材都是高位，趨勢金發科技和東方精工，機器人可以繼續看，都要注意節奏
另外如果板塊輪動藥可能還是會輪動到，留意盤中資金動向就好了
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