危機解除，又舞起來了

大家好，我是鄧姐姐。

昨天的驚魂未定，今天黃金白銀就急速回血了。

現貨黃金漲超5%重上4900美元/盎司。

現貨白銀漲10%重上84美元/盎司。

這波金銀快速回調，說明了之前的跌幅是杠桿頭寸的倉位出清。

而非基本面邏輯的改變。

大跌必然伴隨很多人大買，不就跌不下去啰。

但，想在下跌抄底仍然存在風險。

我們一定不能all in沖進去。

另外，之前因金銀暴跌引發的亞太市場大跌，也回來了。

尤其是韓日股市收復失地。

昨天一度暴跌熔段的韓國股市。

今天暴漲近7%，收復了昨日跌幅。

日本股市今天也暴漲2000點，再創新高。

大A稍弱一些，但也翻紅了，大盤漲1.29%。

最拉胯的是港股，恒生指數微漲，恒升科技指數依然是綠的。

哎，這也怪市場上的小作文。

傳出金融業及互聯網增值服務(如游戲內購、廣告)因利潤率高、稅負輕。

可能成為下一個稅率調整目標，類比白酒稅率。

說游戲稅率可能向白酒32%的稅率靠攏。

如果是真的，這是一大利空啊。

這讓已連續四個月下跌的騰訊受不了一點。

今天狂跌超5%，最后收跌2.92%。

其他的快手跌超7%，百度、嗶哩嗶哩跌超5%。

隨后，多家游戲公司已回應：不實消息。

呃，看來更多是虛驚一場。

但從側面看，小小風吹草動就讓騰訊百度等跌這么多。

說明市場對他們的業務是有擔憂的。

比如我們寫過的騰訊發起10億紅包托舉元寶。

（這兩天已被各種群元寶紅包轟炸得不行）

隨后百度用5億扶持文心，阿里巴巴用30億撒向千問。

消費者在薅羊毛的同時，投資者卻是反對的。

看看之前京東阿里和美團的外賣大戰。

三敗俱傷，基本無勝利者。

唯有阿里，憑借平頭哥等AI元素。

股價才重返160港元以上。

而美團還在不斷創新低，都跌到93港元了。

所以，當AI應用又用燒錢的模式來爭奪用戶。

市場都知道，只要沒錢燒了，客戶就沒了。

最終選擇哪家，還得靠產品說話。

順著這個思路，你會發現：

實打實在AI死磕的企業表現都不錯。

比如剛在香港上市的Minimax。

這家僅成立四年的AI大模型研發公司。

創始人是前商湯科技高管閆俊杰，帶領員工實現千萬級財富自由。

其核心產品星野和海螺AI，分別定位情感陪伴和視頻生成領域。

積累2億用戶，被譽為中國AI大模型六小虎之一。

繼首日上市股價翻倍后，今日股價最高漲14%快回到新高。

大概率是受到了最近很火的OpenClaw創始人Matt Schlicht公開稱贊，

說Minimax的智能體交互技術，是最適配AI自主。

且它最近推出了音頻大模型，突破了技術難題。

還得有真本事才會獲得市場認可。

同樣的，馬斯克也在亮出真本事。

他要把SpaceX和X、xAI整合，搞太空+AI+社交閉環。

計劃10年發射100萬顆衛星建軌道數據中心。

未來還要在月球建AI算力中心、派星艦帶機器人登火星。

雖然這些仍在計劃中。

但老馬就是厲害，畫個餅都能帶飛相關行業。

比如我們大A的商業航天，今天又舞起來了。

預估今年的主線，依然可能是泛科技和大宗商品。

如商業航天、Ai、半導體、電網設備、有色金屬、化工等等。

僅供參考，不作為投資推薦哈。

PS.

接下來有可轉債打新啦。

再提醒一下，基金LOF套利。

我們參與的白銀LOF套利，已經在上周四就全部清倉。

石油油氣LOF套利，最后基本也能賺點零錢。

強調過很多次，套利等基金份額到賬就賣掉。

否則都是在賭會無休止一直炒作下去。

出現套利高溢價機會，說明炒作情緒正盛。

一旦情緒出現反轉變化，可能就砸手里賣不出去了。

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