周四晚上,美股開始對(duì)capex負(fù)反饋了,不過周五開盤,美股有重啟上漲。
任何一個(gè)正確的敘事的傳播都會(huì)驅(qū)動(dòng)價(jià)格偏離基本面超漲,歷史上,白酒如此,新能源如此,黃金有色如此,ai也會(huì)如此。
未來半年很有可能,先殺估值,再殺業(yè)績(jī)。
比如光模塊,看多光模塊的基礎(chǔ)在于做微觀的去跑企業(yè),企業(yè)都很樂觀,對(duì)訂單和擴(kuò)產(chǎn)都很積極,說白了就是美國科技巨頭說啥,國內(nèi)的配套企業(yè)信啥照著指引擴(kuò)產(chǎn),然后某些A股基金經(jīng)理就信啥跟著做映射股……然后韓國存儲(chǔ)企業(yè)不信,現(xiàn)在美國國內(nèi)資本自己也不信了。
存儲(chǔ)的敘事其實(shí)就是,不信ai,所以ai越真,存儲(chǔ)賺的越多,信ai的資金必須去買不信ai的存儲(chǔ),為啥?存儲(chǔ)企業(yè)不信美股科技企業(yè)的大餅,堅(jiān)決不擴(kuò)產(chǎn),因?yàn)椴粩U(kuò)產(chǎn),所以可以繼續(xù)漲價(jià)。結(jié)果就是,ai的capex越高,存儲(chǔ)越漲。
這個(gè)邏輯不一定對(duì),僅供參考。
本周新聞很多,除了小羊徹底涼涼,但可能還沒有大結(jié)局,畢竟當(dāng)年有位叫徐曉峰的除了罰款……白銀LOF也有了新進(jìn)展,工作組成立,可能這一集快要大結(jié)局了。反正我們都拭目以待吧。
不過周五最有討論度的還是恒科,怎么形容我的感覺呢?
早上用千問領(lǐng)了紅包買了一杯咖啡,開盤一看我的恒科虧了幾百杯(打野賬戶里面的早跑了,還剩其他賬戶里面幾萬塊沒來得及走)。
下午看新聞,說千問崩了,于是一邊有人慶幸早上薅羊毛,另一幫人說你看,還是缺算力!給我滿倉干AI!
對(duì)了,某家雞賊廠,推完自己活動(dòng)假裝大義滅親,實(shí)則連對(duì)手的口令都不允許復(fù)制,一點(diǎn)小心思,全花在雞賊營銷上了。
這幫國內(nèi)做AI應(yīng)用的真是夠完?duì)僮拥模芯總€(gè)大模型搞到最后還是還是點(diǎn)外賣。
棗哥說,去年恒生科技指數(shù)因?yàn)橥赓u下跌,但是去年大家發(fā)現(xiàn)AI是未來,好歹有了希望,結(jié)果今年發(fā)現(xiàn),原來發(fā)展AI還是為了外賣。
恒生科技指數(shù)不愧是外賣指數(shù)。
我不是針對(duì)哪一家,我是說這幫做AI應(yīng)用的,都是辣雞。
(不作為投資依據(jù))
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