廣東
今天簡單聊幾句。
先說一下AI應用，相關概念在連續(xù)暴炒兩天之后，今天迎來全線調整。
關于AI應用，哨兵想講8個字：字節(jié)過處，寸草不生！（這是借用的網上對于某企業(yè)的說法，懂的人都懂）
最近這幾年，字節(jié)跳動確實是太猛了，既有技術，又有運營，再加上抖音等字節(jié)系產品的巨大流量，他們只要干什么，基本上都能成，而且還把其它中小競爭對手給擠死了。
所以對于AI應用，其實最后的結果，無非還是字節(jié)等頭部企業(yè)“贏家通吃”、“強者恒強”。
這個情況，在全世界都一樣，上周，美股的軟件股連續(xù)暴跌；本周，美股的金融服務巨頭也是連續(xù)暴跌，原因都是一樣：AI的沖擊！
這個邏輯對于大A市場上的這些傳媒行業(yè)，其實也是類似的：有了AI可以低成本、高質量的生成視頻，那傳統(tǒng)的影視公司，是不是要被沖擊？
所以當市場在一波狂熱情緒之后，開始理性思考的時候，就有資金開始跑了……
對于AI應用這一塊，除了科技巨頭之外，其它企業(yè)的最大價值其實只剩下一個：給字節(jié)等科技巨頭提供配套服務。
比如，IP（版權）、營銷服務、流量分發(fā)推廣……
說回字節(jié)，他們現(xiàn)在是啥都干，布局的東西太多了。
今天，又傳出字節(jié)自己搞芯片的消息（前幾天，哨兵分析過，現(xiàn)在各大科技巨頭基本上都在自研ASIC定制芯片，已經成趨勢了），傳的有鼻子有眼，連量產的時間表和數(shù)量都出來了。
不過，對于這個消息，哨兵認為有一個問題：代工問題（今天傳的是找三星代工）。
國內企業(yè)設計的先進制程的芯片，是沒法找臺積電、三星等企業(yè)代工的；目前，昇騰等幾家國產芯片，都是用的國產代工（這方面的傳聞很多，但都不讓說，去年關于這個問題，哨兵被刪過很多次稿，老朋友們都有印象）。
說到硬件和AI算力領域，其實也是與AI應用一樣的邏輯：配套！給科技巨頭們做配套！
不管是芯片設計的相關服務還是芯片代工與封測，還是算力產業(yè)鏈的配套（算力租賃、IDC、以及上游的硬件如服務器、光模塊、液冷、銅纜、電源、PCB、柴發(fā)、變壓器等等）。
總結一下，其實就是一句話：在AI時代，對于絕大多數(shù)的企業(yè)來說，要想生存，一定要避免與字節(jié)等巨頭正面競爭！
主要的生存路徑無非就是兩條：
一是給巨頭們做配套，給他們做好服務工作。
二是使用巨頭們開發(fā)的AI工具來改造和提升自己所處的行業(yè)，這就是中央一直力挺的“人工智能+”。
今晚，有三條消息登上財經頭條區(qū)，都與AI有關：
1）國務院以深化拓展“人工智能+”、全方位賦能千行百業(yè)為主題，進行第十八次專題學習。
2）國務院辦公廳印發(fā)《關于完善全國統(tǒng)一電力市場體系的實施意見》。
3）國務院國資委：央企要積極擴大算力有效投資！
第一條是“人工智能+”和第三條的算力都很直接；第二條的電力問題，也是為算力服務的。
“算力的盡頭是電力”這句話大家基本上都聽過，未來，用電量增長最快的領域就是算力，估計要不了多少年，算力就將成為第一耗電大戶……
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