廣東
今天，AI算力產業鏈全線暴漲，哨兵昨天提過的算力配套相關環節，今天普漲，恭喜大家吃肉！
最近，算力產業鏈迎來了全球漲停潮，有人將其總結為：算力通脹！
近期，云計算漲價的消息不斷：
1月份，海外AWS、谷歌云先行漲價；
2月5日，網宿科技上調CDN和存儲價格30-40%。
昨晚消息，優刻得發布產品服務價格上浮調整的公告！
今早消息：智譜2月12日發布GLM Coding Plan價格調整，整體漲幅30%起！
從云計算漲價，到大模型漲價，AI算力產業鏈的漲價潮已經開始了……
歸根到底，漲價還是要看供需的變化。
需求端方面：
1）大模型不斷更新
昨晚消息：
DeepSeek模型更新！上下文提升至百萬Token
智譜發布新一代旗艦模型GLM-5！
今天盤中消息：
字節跳動火山引擎初步確定2026年2月14日發布豆包大模型的一系列重要升級發布！
另外，市場一直在傳聞，DeepSeek V4將在春節期間發布。
2）長下文加持之下+多模態
昨晚，DeepSeek的更新，上下文窗口由原有的128K直接提升至1M（百萬Token）級別，直接提高了8倍，這雖然有技術進步的因素，但對于算力的需求必須是要提升的。
再說多模態，最近幾天大火的Seedance2.0，生成視頻對于算力的消耗，相較于生成文字和圖片，自然是指數級增長。
還有Agent的爆發，算力消耗相較于Chatbot（聊天機器人）提升3個數量級（1000倍）！
3）用戶的新一輪快速增長
隨著AI大模型的不斷升級，可用性在提高；同時，各種AI應用產品不斷涌現，疊加各大科技巨頭的大力推廣（以及豆包上春晚的預期），AI產品的用戶數量也在大幅增長，同樣推動了算力需求的快速增長。
供給端方面，中美兩國分別面臨關鍵的“卡點”，哨兵了講過多次了：美國缺電，中國缺芯。
關于美國缺電的問題，馬斯克給出的解決方案是“衛星上天”，也就是建設太空數據中心，直接使用太空光伏發電，但這條路徑還需要時間。
目前現實的應急方案，就是使用燃氣輪機直接發電（之前哨兵也提到過馬斯克旗下的xAI訂購燃氣輪機的消息），供數據中心使用，但目前燃氣輪機也嚴重缺貨，供不應求。
另一條相對環保的方式是SOFC（固體氧化物燃料電池），這一技術目前也處于起步階段。
下一步，谷歌等巨頭想的是使用小型核反應堆（SMR）來供電。
國內方面，缺芯的問題，目前正在解決，H200入華的問題一直在談，但還沒有一個確切的消息；國產AI芯片，今年將迎來大規模量產，但夠不夠用、以及效果如何，還未可知。
有一點非常明確的是：國內政策一定會推動國產AI芯片的大規模應用。
對于通脹問題，除了供需的因素（供不應求）之外，另一個關鍵因素就是資金，也就是錢太多了！
咱們前些年都經歷過通脹，大家都懂，主要原因就是錢多了、流動性過剩的結果。
現在，AI產業也是一樣的情況，全球的資金都在涌入AI產業鏈，包括前天在《借錢，100年之后還！》之中分析過的，百年期債券都出來了，資金都在涌入AI產業。
供不應求+錢多，漲價是必然的。
所以說，整個AI算力產業鏈迎來通脹，也是完全可期的，全產業鏈將受益！
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