字節、阿里、百度AI云大戰全記錄：一場面向未來的投資

新眸原創·作者 | 棠寧

當2026年央視春晚直播信號亮起第一秒，不止預示著舊的一年結束，還拉開了中國AI云的序幕。

這不是一次特殊的晚會技術保障。據官方披露，火山引擎是2026年春晚獨家AI云合作伙伴，為春晚提供全流程技術支撐，涵蓋超高清直播、實時互動調度、海量用戶并發處理等核心場景。這意味著，春晚當晚億萬觀眾的互動請求、直播畫面的流暢呈現，都要靠其 AI 云技術兜底。

對火山引擎而言，這是一場面向全行業的能力公映。“能扛住春晚級別的流量、穩定性、安全性三重考驗的云服務，才有資格角逐AI時代的核心戰場。”一位業內人士告訴《新眸》。

千里之外的杭州阿里巴巴西溪園區，阿里云智同樣忙碌。盡管沒有拿下春晚獨家AI云合作，但他們為春節期間千問App、淘寶、支付寶、飛豬的數十億次AI調用，依然預留了充沛算力。就在一個月前，據晚點LatePost報道，阿里正考慮將未來三年投入到AI基建與云計算上的3800億元提升至4800億元。

至于百度智能云，文心一言的春節互動玩法、智能駕駛的云服務調度、百度搜索的AI算力需求，全部壓在他們的集群上。百度集團執行副總裁、百度智能云事業群總裁沈抖曾表示：“智能經濟時代，一定要有新的基礎設施來支撐，這就是智能優先的AI云。”

過去二十年，中國互聯網巨頭打遍了電商、社交、短視頻、支付的所有關鍵戰役。但這一次不同——此前的戰爭爭奪的是流量入口，這一次爭奪的是AI時代的底層基礎設施。如果說大模型是AI時代的發動機，AI云就是承載這臺發動機的跑道與機場。微軟靠Azure與OpenAI的深度綁定，在全球云市場撕開了AWS與谷歌的防線；谷歌用Gemini+TPU+谷歌云的全棧能力，重新定義了AI時代的云服務標準。

在中國，手握最核心大模型能力的三家巨頭——字節、阿里、百度，正在AI云的戰場上，打響一場決定未來十年格局的戰爭。這不是局部戰場的試探，一旦輸掉，就可能輸掉整個AI時代的入場券。

01

大模型拐點之后

戰爭真正開始

中國的AI云戰爭，真正的引爆點不是2023年ChatGPT的上線，而是2025年大模型產業的全面爆發。

2023年大模型熱潮初起時，云服務還只是大模型公司的“算力供應商”——創業公司和巨頭的大模型團隊，向云廠商采購GPU資源，完成訓練與推理，二者的關系更像甲方與乙方。當時的行業共識是，大模型的核心競爭在算法，云只是配套的基礎設施。

但2025年，一切都變了。DeepSeek-R1的問世，直接把大模型的競爭從實驗室的榜單，拉到了C端用戶的真實場景里；豆包日活破億、元寶用戶量翻十倍、千問App高頻迭代，大模型終于從一個技術概念，變成了億級用戶每天都在使用的產品。

隨之而來的，是對云服務的顛覆性需求。一位行業資深人士算了一筆賬：一個日活破億的大模型產品，日均Token處理量超過50萬億，僅推理環節每天就要消耗數萬張GPU卡；而一次千億參數大模型的全量預訓練，需要數千張卡連續跑數月，算力成本以億為單位。更重要的是，大模型的能力上限，不止取決于算法，更取決于底層的算力調度、網絡優化、推理加速——這些能力，全部掌握在云廠商手里。

行業的邏輯徹底反轉了：此前是大模型需要云，現在是云必須綁定大模型。沒有大模型能力的云廠商，只能做沒有溢價的算力“搬運工”；而沒有自有云服務的大模型，永遠要被算力卡脖子，更無法把能力落地到海量的企業客戶中。

微軟Azure的成功，給國內巨頭打了樣。截至2025年底，Azure大超預期，AI客戶貢獻大量非AI營收，預計算力缺口將持續到2026年。核心就是與OpenAI的深度綁定——從模型訓練的專屬集群，到推理優化的專屬架構，再到面向企業客戶的Copilot服務，云與大模型完全融為一體。

谷歌也在走同樣的路。用自研的TPU芯片支撐Gemini大模型的訓練與推理，再通過谷歌云把“芯片+模型+云”的全棧能力輸出給企業客戶。據Gartner數據，2025年谷歌云在全球云市場的份額提升至13%，增速超過AWS，核心增量同樣來自AI相關服務。

正是在這樣的背景下，字節、阿里、百度，三家國內均擁有“芯片-大模型-云服務”全棧能力的巨頭，把AI云當成了2026年的核心戰場。三家選擇了完全不同的路徑，就像三年前大模型剛興起時一樣：

阿里從一開始就押注全棧閉環，把通義實驗室、阿里云、平頭哥三位一體的“通云哥”戰略，當成了核心競爭力，試圖復刻谷歌的全棧故事；

百度是國內最早布局AI原生云的玩家，用飛槳深度學習框架+文心大模型+昆侖芯自研芯片的組合，在政企、工業、智能交通等場景深耕多年，走的是“技術沉淀+場景落地”的路線；

字節的火山引擎起步最晚，但勢頭最猛，核心優勢是字節內部的極端場景驗證——豆包日均63萬億Token的處理量、半年超200%的增速，抖音8億日活的流量考驗，火山引擎要做的，是把字節內部打磨到極致的能力，然后對外復制。

市場格局也在隨之改寫。2025年之前，國內云市場的格局是阿里云領跑，華為云、騰訊云緊隨其后，百度智能云、火山引擎分列四五位。但2025年之后，AI云成為了唯一的增長引擎，沒有大模型能力的云廠商，增速紛紛放緩；而手握核心大模型的三家，正在快速改寫市場格局。

其中，火山引擎的增速最為驚人。據國際市場調研機構英富曼（Omdia）報告，截至2025年10月，火山引擎在2025全球企業級MaaS的市場份額為15%，表明其具備了服務B端應用場景上的成熟能力。

需要說明的是，MaaS不是AI云的全部概念，甚至營收只占整個公有云市場營收很少的一部分。但這并不妨礙阿里對AI云的注意力收攏，在阿里云智能集團資深副總裁、公共云事業部總裁劉偉光看來，即便當下MaaS增長潛力很大，但關鍵是打贏AI云新增的全量市場，要建立軟硬一體的AI云全棧能力，推動企業用更低成本調用更強的AI模型，這才是競爭勝負手。

02

正面戰場：

全棧能力、客戶爭奪與算力軍備

三家的正面交鋒，最先打響的是算力軍備競賽。

對AI云而言，算力就是最核心的彈藥。據晚點LatePost此前報道，阿里是國內GPU儲備規模最大的公司之一，僅2025年一年，就從海外采購了數萬張高端GPU，甚至連RTX 4090這類消費級顯卡也大量買入，用來搭建推理集群、補充推理吞吐。

阿里的底氣，來自自研芯片的布局。平頭哥自研的真武810E AI芯片，已經成為國內新增AI算力市場的主力芯片之一，2025年拿下了第一個外部大客戶訂單；2026年1月，接近市場人士稱，阿里決定支持平頭哥未來獨立上市，目標在于進一步強化芯片能力，給阿里云的全棧戰略提供底層支撐。

字節的火山引擎，走的是“內部打磨，對外輸出”的路線。字節內部的算力需求，就是火山引擎最好的練兵場——豆包的日均Token處理量達到63萬億，相當于每天要處理數十億次用戶請求，對算力調度、推理優化、容災備份的要求，遠超絕大多數企業客戶的需求。另外，拿下2026年春晚的AI云合作，本質上就是向全行業證明：火山引擎的能力，已經能扛住國內最極端的流量考驗。

更值得注意的是字節的全球化布局。據相關媒體報道，2026年，字節將全面加速AI業務的全球化，東南亞是核心重點，而火山引擎就是字節AI全球化的基礎設施。也就是說，火山引擎不僅要支撐豆包海外版Dola的增長，還要服務大量從中國出海的企業客戶，而這正是微軟Azure當年在全球市場崛起的路徑。

百度智能云，則是國內最早布局AI算力的玩家。百度于2013年成立深度學習研究院，成為中國互聯網企業中第一個把深度學習提到核心技術創新地位的企業；2016年推出國內首個深度學習平臺飛槳；2018年宣布自研中國首個云端全功能AI芯片“昆侖”；2019年發布全球首個知識增強千億大模型，2025年，百度智能云點亮了國內首個全自研三萬卡昆侖芯集群，可同時支撐多個千億參數大模型訓練，成為國產AI算力集群建設的重要里程碑。

百度的核心優勢，在于場景的深度綁定。百度智能云的AI能力，已經深度嵌入了百度的所有核心業務：搜索的AI算力需求、文心一言的用戶服務、智能駕駛的云邊端協同、ACE智能交通的城市級落地，全部由百度智能云支撐。尤其是在政企、工業互聯網、智能交通領域，百度智能云已經拿下了國內很多城市級智能交通項目，這些項目帶來的穩定算力需求，構成了百度智能云的基本盤。

算力軍備的背后，是客戶的爭奪。2025年以來，國內互聯網公司、創業公司、政企客戶的AI相關算力需求，爆發式增長，這成了三家爭奪的核心戰場。

阿里云的優勢，在于國內最完善的云服務生態，以及超過十年的企業客戶積累。火山引擎的突破口，是互聯網客戶與出海客戶。字節本身就是國內最大的互聯網公司之一，對互聯網行業的需求理解遠超其他云廠商，百度智能云則牢牢守住了政企與工業的基本盤。

03

看不見的戰場：

組織協同與部門博弈

巨頭的AI云戰爭，拼的不止是算力與客戶，更是公司內部的組織協同能力。云與大模型的深度綁定，本質上是要打破公司內部的部門墻，實現從芯片、 infra、模型到產品的全流程協同——這恰恰是大公司最難解決的問題。

很明顯，阿里意識到了這個問題。阿里正式提出了“通云哥”三位一體的戰略，把通義實驗室、阿里云、平頭哥三大板塊，完全打通。背后邏輯在于，此前通義實驗室屬于達摩院，平頭哥是獨立的芯片公司，阿里云是獨立的事業群，三者之間有一定的部門墻，很多時候都是各做各的，很難形成合力。

“通云哥”戰略落地后，很大程度上實現了技術路線的統一規劃、資源的統一調配。比如通義大模型的訓練，從芯片選型、集群搭建，到訓練框架、推理優化，平頭哥、阿里云、通義實驗室全程聯合設計，打破了此前的部門壁壘。

字節的火山引擎，走的是另一條協同路線。字節的大模型團隊Seed部門，與火山引擎從一開始就是深度綁定的——豆包的所有算力服務，都由火山引擎提供，二者從模型訓練的底層架構，到推理優化的每一個細節，都是聯合設計、共同打磨。

2025年2月，原Google DeepMind副總裁吳永輝加入字節，負責Seed部門大模型理論基礎研究，上任后第一件事，就是打破了模型部門和小組間的藩籬，實現了各個環節、團隊的數據共享，而這其中，最重要的就是與火山引擎的infra團隊打通。

百度智能云，則是國內最早實現“云模一體”的玩家。其中，技術研發體系迎來重大變革，文心大模型研發的技術中臺部門（TPG）被拆分為基礎模型研發部與應用模型研發部，均直接向李彥宏匯報。這一調整標志著百度從“基礎研發優先”轉向“應用驅動”，將更擅長技術落地的骨干推上前線，加速大模型從實驗室走向產業場景。

一位內部人士告訴《新眸》，百度的優勢在于，從一開始就是AI原生的公司，飛槳、文心、智能云，本質上都是圍繞AI落地這件事來做的，沒有太多歷史包袱。不同的是，“阿里云是先有云，再做大模型；我們是先有AI技術，再做云，所以云與模型的協同，天生就更順暢。”

但無論是字節、阿里，還是百度，都同樣要面對內部的資源分配問題。尤其2025年以來，新業務的大量孵化和培育，需要大量的算力與技術資源，這與原來的業務基本盤，難免會出現資源的爭奪，這中間就非常考驗掌舵人的戰略抉擇與判斷。

04

再造基礎設施：

AI云會讓世界更開放，還是更封閉？

2006年，亞馬遜推出AWS，開啟了云計算的時代。當時的行業愿景是，云計算會讓算力變成像水電一樣的公共基礎設施，任何人、任何公司，都可以用極低的成本，獲得強大的算力能力，打破巨頭的技術壁壘。

二十年過去，云計算確實改變了整個科技行業，但它并沒有打破壁壘，反而讓巨頭的優勢越來越大。如今，全球云市場超過80%的份額，掌握在AWS、微軟、谷歌三家巨頭手里；國內云市場，頭部五家廠商的份額占比超過90%。

AI云的到來，正在把這個趨勢推向極致。

一位AI創業公司的創始人算了一筆賬：要想在AI時代留在牌桌上，至少需要10萬張高端GPU卡，按單卡年化成本1萬美元的保守口徑估算，一年就要投入約10億美元——這還只是算力的基礎投入，不算人才、技術、場景落地的成本。對創業公司而言，這個門檻幾乎無法跨越。

更核心的壁壘，是數據與場景。全世界所有的數據里，只有極少一部分是公有云可以查得到的，剩下的，要么是離線的冷數據，要么掌握在巨頭手中。字節有抖音、豆包的海量內容與交互數據，阿里有電商、支付的交易數據，百度有搜索、智能交通的場景數據，這些數據，是訓練大模型、優化AI云服務最核心的燃料，創業公司根本無法獲得。

云與大模型的深度綁定，正在形成新的閉環。舉個簡單的例子，客戶用了阿里云的服務，就會更傾向于用通義千問的大模型；用了通義千問的大模型，就很難離開阿里云的算力支持。字節、百度也是一樣的邏輯——這種閉環，會讓巨頭的壁壘越來越高，創業公司的生存空間越來越小。

美國市場已經驗證了這個趨勢。ChatGPT引爆AI浪潮三年后，全球有數以百計的AI創業公司成立、融資、探索新產品，但目前為止，絕大多數的市場份額，依然掌握在微軟、谷歌兩家巨頭手里。微軟靠Azure與OpenAI的綁定，吞噬了大量的企業客戶；谷歌用全棧的AI能力，守住了自己的基本盤，創業公司很難在巨頭的閉環里，找到足夠大的生存空間。

但另一方面，AI云也在打破一些舊的壁壘。阿里云的通義千問、百度的文心大模型，都已經開源了核心版本，任何公司、個人，都可以基于開源模型，開發自己的應用，這在一定程度上，降低了AI的使用門檻。火山引擎也把字節內部打磨的很多AI能力，通過云服務開放給了中小企業，讓他們不用從頭搭建，就能獲得和字節一樣的AI能力。

2025年底，火山引擎發布了豆包手機助手預覽版，把豆包大模型深度嵌入手機系統，繞開各類App，讓用戶用語音就能完成原本要反復點擊的操作；幾乎同時，千問App宣布接入淘寶、支付寶、飛豬、高德，“任務助理”功能可以代用戶完成多步驟的復雜任務；百度的文心一言，也全面接入了百度搜索、地圖、網盤等所有生態產品。

巨頭們都在試圖打造一個AI時代的統一入口，而AI云，就是這個入口的底層支撐。當用戶主要通過一個對話框、一個入口，就能完成所有的操作，獲取所有的信息，表面上看，用戶的選擇更自由了，但決定他們能看到什么、能做什么、各類服務按什么順序出現的控制點，反而更少了。

我們現在可能是在搭建又一個巴別塔。傳說中，人類試圖用同一種語言，建造一座通往天堂的高塔，最終卻因為語言的分裂，導致工程崩塌。如今，巨頭們都在用AI，試圖打造一個統一的、全知全能的入口，建造一座屬于AI時代的巴別塔。

AI云的戰爭，才剛剛開始。2026年，這場戰爭會進入白熱化階段，三家巨頭都會投入更多的資源、更多的人才，去爭奪AI時代的底層基礎設施。這不是一場速決戰，而是一場持久戰；最終的勝負，不止取決于算力的多少、人才的密度，更取決于誰能真正把AI的能力，開放給更多的人，誰能真正創造出屬于AI時代的新場景、新價值。