馬斯克造芯片，黃仁勛“反對(duì)”

編譯|張霖郁

編輯|黃大路

設(shè)計(jì)|甄尤美

來源 |Reuters, WallStreetJournal, Bloomberg,anysilicon.com

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2026年3月21日晚，馬斯克（Elon Musk）在得州奧斯汀的西霍爾姆發(fā)電廠（Seaholm Power Plant）登臺(tái)演講，值得一提的是，這家發(fā)電廠在1998年就已關(guān)閉，成為歷史遺址。

現(xiàn)場(chǎng)簡(jiǎn)單設(shè)置了舞臺(tái)，舞臺(tái)一側(cè)放置了電子大屏，德克薩斯州州長(zhǎng)格雷格·阿博特（Greg Abbott）也在現(xiàn)場(chǎng)。

馬斯克的演講不到9分鐘，主要內(nèi)容是未來公司規(guī)劃以及實(shí)現(xiàn)路徑，聽起來更像整個(gè)人類的未來愿景，他提到“太空軌道數(shù)據(jù)中心”、“不同階段的能源需求”以及“邁向多行星文明”……

一周前，他就在社交媒體預(yù)熱此次發(fā)布會(huì)，核心信息是他決定建造芯片工廠，預(yù)算為200億-250億美元，這是一筆巨資。如果成功，特斯拉將擁有自己完全可控的算力。

芯片公司名為“Terafab”，馬斯克稱之為是“迄今為止歷史上規(guī)模最大的芯片制造項(xiàng)目”。

Terafab是由特斯拉和SpaceX AI兩家公司出資成立，SpaceX AI是近期Space X收購(gòu)xAI后合并而成的公司。

馬斯克之所以要成立Terafab，因?yàn)檫@樣可以把半導(dǎo)體制造供應(yīng)鏈整合到同一屋檐下：芯片設(shè)計(jì)、光刻、制造、存儲(chǔ)器生產(chǎn)、先進(jìn)封裝和最終測(cè)試。

在半導(dǎo)體領(lǐng)域，這種全棧式垂直整合模式在世界其他地方都不存在。

Terafab目標(biāo)雄心勃勃。

馬斯克表示，Terafab將采用2納米工藝節(jié)點(diǎn)生產(chǎn)芯片，這是目前進(jìn)入商業(yè)化生產(chǎn)的最先進(jìn)的制造工藝。

當(dāng)下，只有臺(tái)積電能制造2納米芯片，這項(xiàng)能力需要經(jīng)過數(shù)十年積累和數(shù)千億美元的投資才獲得。

Terafab的兩條產(chǎn)品線體現(xiàn)了該項(xiàng)目的廣度：一條產(chǎn)線用于生產(chǎn)特斯拉汽車和 Optimus人形機(jī)器人的推理芯片，另外一條產(chǎn)線專為生產(chǎn)承受軌道部署的熱輻射要求而設(shè)計(jì)的航天級(jí)D3芯片。

為什么要造芯片？

馬斯克對(duì)要建Terafab的解釋源于他一年多來一直堅(jiān)持的供應(yīng)鏈論點(diǎn)。

特斯拉2025年第四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上，他警告投資者，臺(tái)積電、三星和美光等外部芯片產(chǎn)能將在三到四年內(nèi)達(dá)到極限，遠(yuǎn)早于他對(duì)Optimus機(jī)器人、自動(dòng)駕駛汽車和人工智能數(shù)據(jù)中心的需求預(yù)測(cè)。

“要么我們建自己的芯片工廠，要么就沒芯片可用，”馬斯克在發(fā)布會(huì)上說道。

特斯拉位于奧斯汀附近特拉維斯縣東部的現(xiàn)有制造基地——德州超級(jí)工廠北園區(qū)的建設(shè)已經(jīng)開始，航拍到的照片印證了芯片工廠已經(jīng)動(dòng)工。

多年來，一直通過無人機(jī)航拍追蹤特斯拉德州超級(jí)工廠的空中觀察員喬·泰格特邁爾（Joe Tegtmeyer）拍到了大規(guī)模地面清理、土壤修復(fù)和填土作業(yè)的照片，這些作業(yè)發(fā)生在特斯拉現(xiàn)有地界之外的土地上。

這意味著特斯拉悄然收購(gòu)了相鄰?fù)恋兀瑢ｉT用于此次擴(kuò)建。

據(jù)泰格特邁爾估計(jì)，該項(xiàng)目基本占地面積約200萬(wàn)平方英尺（約18.6萬(wàn)平方米），如要建成多層建筑，最終的占地面積可能還會(huì)大幅增加。

據(jù)目前正在流傳的許可文件顯示，特斯拉計(jì)劃僅在2026年底前就在德州超級(jí)工廠新增超過520萬(wàn)平方英尺（約48.3萬(wàn)平方米）的建筑面積。

彭博社報(bào)道稱，馬斯克證實(shí)將先在奧斯汀建設(shè)一座規(guī)模較小的“先進(jìn)技術(shù)工廠”，該工廠配備制造和測(cè)試各種芯片所需的全部設(shè)備，之后再逐步擴(kuò)大規(guī)模，最終實(shí)現(xiàn)Terafab的完整愿景。

這種分階段實(shí)施的方式，實(shí)際上是對(duì)項(xiàng)目復(fù)雜性的一種默認(rèn)。即便如此，目前的建設(shè)基礎(chǔ)工作表明，特斯拉已經(jīng)完成了圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，開始動(dòng)工。馬斯克的產(chǎn)能目標(biāo)同樣令人震驚。

他表示，Terafab初期每月晶圓開工量為10萬(wàn)片，最終滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)將達(dá)到每月100萬(wàn)片。這一最終數(shù)字將相當(dāng)于臺(tái)積電目前全球總產(chǎn)量的約70%。

Terafab規(guī)劃的年度輸出目標(biāo)同樣驚人：每年1太瓦的算力，這也是該項(xiàng)目名稱的由來。

為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，Terafab每年需要生產(chǎn)1000億至2000億顆定制的AI和存儲(chǔ)芯片，從特斯拉的全自動(dòng)駕駛系統(tǒng)和Optimus人形機(jī)器人再到xAI的Grok以及計(jì)劃中的軌道AI衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)等，都將采用這一芯片，為這些項(xiàng)目提供動(dòng)力。

特斯拉首席財(cái)務(wù)官瓦伊巴夫·塔內(nèi)賈（Vaibhav Taneja）表示，這筆款項(xiàng)尚未納入特斯拉2026年的資本支出計(jì)劃，原本計(jì)劃的研發(fā)費(fèi)用是200億，這意味著特斯拉今年的研發(fā)總投入將達(dá)到450億美元。

此次發(fā)布會(huì)上馬斯克提到的太空維度又增添了一層Terafab項(xiàng)目的意義。

他表示，Terafab約80%的算力最終將用于太空軌道人工智能衛(wèi)星，他認(rèn)為軌道上的太陽(yáng)輻射強(qiáng)度約為地表的五倍，而太空真空環(huán)境下的散熱性能遠(yuǎn)優(yōu)于地面數(shù)據(jù)中心，因此熱擴(kuò)展的可行性更高。

馬斯克對(duì)Terafab的愿景誘人，但該項(xiàng)目的技術(shù)棧包含多個(gè)層級(jí)，每一層對(duì)特斯拉來說都存在著巨大的挑戰(zhàn)。

四個(gè)挑戰(zhàn)

首先是光刻機(jī)。

為了制造2納米芯片，Terafab需要從ASML公司采購(gòu)高數(shù)值孔徑EUV光刻機(jī)，這家荷蘭公司是目前全球唯一一家能做該芯片的機(jī)器供應(yīng)商。

每臺(tái)機(jī)器的售價(jià)約為3.7億至4億美元，而ASML的訂單量已經(jīng)非常緊張。

ASML 2025年第四季度的訂單量是分析師預(yù)期的兩倍，其2026年的營(yíng)收預(yù)期也反映了其全球客戶包括臺(tái)積電、三星和英特爾的訂單需求。

特斯拉即使要確保在2028年開始量產(chǎn)，也需要立即下單才能獲得足夠的EUV機(jī)器。即便現(xiàn)在下單，也無法保證對(duì)方一定能交付。

第二是與三星的合作。

特斯拉并非從零開始做半導(dǎo)體工藝技術(shù)。相反，他們已與三星簽署了一份價(jià)值165億美元的多年期合同，由三星在美國(guó)的晶圓廠生產(chǎn)其下一代AI6芯片。

分析人士認(rèn)為，與三星合作是搭建關(guān)鍵的知識(shí)橋梁，特斯拉工程師可以通過此途徑，在嘗試自主運(yùn)營(yíng)晶圓廠之前，先積累對(duì)尖端工藝的專業(yè)知識(shí)。

這種安排給三星帶來了一種尷尬局面：短期內(nèi)，三星可以從特斯拉的大訂單中獲益，但同時(shí)，它也面臨著特斯拉未來可能成為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)。

第三是人才，特斯拉要從零開始招聘。

建造晶圓廠并非僅僅是澆筑混凝土和訂購(gòu)機(jī)器那么簡(jiǎn)單，它需要一支高度專業(yè)化的工藝工程師團(tuán)隊(duì)，涵蓋光刻、蝕刻、化學(xué)機(jī)械拋光、良率管理以及極紫外光刻設(shè)備的操作等各個(gè)方面。

這些是特斯拉此前從未涉足的領(lǐng)域。

他們已在奧斯汀發(fā)布了基礎(chǔ)設(shè)施半導(dǎo)體技術(shù)項(xiàng)目經(jīng)理的招聘信息，要求應(yīng)聘者擁有10年以上的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)、5年以上的半導(dǎo)體或高科技制造行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，以及領(lǐng)導(dǎo)過資本支出超過1億美元的項(xiàng)目的成功經(jīng)驗(yàn)。

第四個(gè)挑戰(zhàn)是馬斯克自己的非常規(guī)潔凈室理論，這已經(jīng)引發(fā)質(zhì)疑。馬斯克聲稱半導(dǎo)體行業(yè)幾十年來一直錯(cuò)誤地建造潔凈室。

當(dāng)下領(lǐng)先的晶圓廠按照ISO 1-3級(jí)潔凈室標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行，這種環(huán)境極其無菌，以至于一個(gè)人的呼吸都可能產(chǎn)生在納米尺度上破壞芯片的污染物。

馬斯克聲稱，Terafab的晶圓將始終處于完全封閉狀態(tài)，理論上無需傳統(tǒng)的潔凈室環(huán)境。如果這一理論得到證實(shí)，那將是真正的革命性突破。

然而，這種方式從未在任何規(guī)模上得到驗(yàn)證。

質(zhì)疑聲

半導(dǎo)體行業(yè)對(duì)Terafab的發(fā)布并非一片歡呼。

英偉達(dá)CEO黃仁勛是當(dāng)今芯片供應(yīng)鏈領(lǐng)域最權(quán)威的人物之一，他在Terafab發(fā)布前幾個(gè)月就發(fā)出了尖銳的公開警告：“建造先進(jìn)的芯片制造工廠極其困難。這不僅是建廠的問題，而是要掌握臺(tái)積電賴以生存的工程技術(shù)、科學(xué)知識(shí)和精湛工藝，這些都極其復(fù)雜?！?/p>

他告訴記者，要達(dá)到臺(tái)積電的產(chǎn)能“幾乎是不可能的”。

特斯拉在半導(dǎo)體制造領(lǐng)域缺乏經(jīng)驗(yàn)是受到尖銳批評(píng)的根本原因。

盡管特斯拉確實(shí)組建了一支實(shí)力雄厚的芯片設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)——聘請(qǐng)了吉姆·凱勒（Jim Keller）等業(yè)界傳奇人物，后來又從蘋果公司挖來了彼得·班農(nóng)（Peter Bannon），但其中大部分人已經(jīng)離職。

班農(nóng)是特斯拉定制芯片部門的負(fù)責(zé)人，他于2025年8月離職，而同一個(gè)月，馬斯克取消了整個(gè)Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)項(xiàng)目。

芯片設(shè)計(jì)和芯片制造是完全不同的兩個(gè)領(lǐng)域，兩者之間的知識(shí)鴻溝巨大。

批評(píng)人士還將此事與特斯拉在2020年9月的電池日活動(dòng)直接相提并論。

當(dāng)時(shí)，馬斯克承諾將徹底革新4680電池的生產(chǎn)工藝。五年半過去了，該項(xiàng)目遠(yuǎn)未達(dá)到預(yù)期，進(jìn)度一再延誤，工藝流程不斷修改，現(xiàn)在仍處于量產(chǎn)的初級(jí)階段。

美國(guó)投行的幾位分析師認(rèn)為Terafab是特斯拉“有史以來最艱巨的任務(wù)”，并表示即使在最樂觀的情況下，最早也要到2028年中才能實(shí)現(xiàn)芯片的首次量產(chǎn)。

無論最終結(jié)果如何，Terafab已經(jīng)取得了一項(xiàng)意義重大的成就：它迫使全球半導(dǎo)體行業(yè)認(rèn)真對(duì)待馬斯克的供應(yīng)鏈雄心。

無論該工廠最終能否達(dá)到每月100萬(wàn)片晶圓的產(chǎn)能，這一消息都表明，全球最大的AI計(jì)算用戶之一不愿再繼續(xù)依賴外部代工廠。

地緣政治讓每個(gè)區(qū)域的商業(yè)主體都在建立自己安全的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，而芯片是最為敏感的產(chǎn)業(yè)之一。

臺(tái)積電的業(yè)務(wù)主要集中在臺(tái)灣，中美關(guān)系日益緊張，加上《芯片法案》刺激了美國(guó)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體投資熱潮，在奧斯汀興建一家大型美資晶圓廠，恰好契合了更廣泛的產(chǎn)業(yè)政策敘事，州長(zhǎng)阿博特出席啟動(dòng)儀式絕非偶然。

馬斯克向來喜歡“畫大餅”，他最終交付的產(chǎn)品往往姍姍來遲且規(guī)模小于預(yù)期，盡管如此，他依然能改變行業(yè)格局。