徹底清醒了！中國(guó)“一日游”震驚芯片巨頭，ASML公司傲氣不再

芯片行業(yè)里鬧得最熱的一件事，就是ASML這家荷蘭光刻機(jī)巨頭的老大彼得·溫寧克跑到中國(guó)短暫停留了一趟，回來(lái)后公司的調(diào)門(mén)明顯低了不少。以前他們對(duì)中國(guó)的技術(shù)能力還挺有底氣，現(xiàn)在面對(duì)市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)和出口管制，態(tài)度轉(zhuǎn)變得挺快。這趟“一日游”看似簡(jiǎn)單，卻把全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的真實(shí)壓力擺在了臺(tái)面上。

溫寧克在這次短暫停留后，公司公開(kāi)表示希望繼續(xù)保持和中國(guó)客戶的商貿(mào)往來(lái)。這和幾年前部分公開(kāi)表態(tài)比起來(lái)，變化挺明顯，那時(shí)候他們覺(jué)得技術(shù)壁壘很高，現(xiàn)在直接感受到中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的實(shí)際采購(gòu)規(guī)模和自主節(jié)奏。

ASML的DUV光刻機(jī)一直是主營(yíng)業(yè)務(wù)，EUV因?yàn)槌隹诠苤圃缇筒毁u給中國(guó)了。中國(guó)市場(chǎng)在2023年貢獻(xiàn)了公司近三成的收入，到2024年更是成為最大市場(chǎng)，占比達(dá)到36.1%。這些訂單大多來(lái)自成熟制程的芯片生產(chǎn)需求。面對(duì)美國(guó)施壓，荷蘭政府收緊了部分DUV設(shè)備的出口許可。

ASML高層當(dāng)時(shí)擔(dān)心丟掉這個(gè)大客戶群，所以溫寧克這次訪華就是想穩(wěn)住合作基礎(chǔ)。結(jié)果中國(guó)企業(yè)沒(méi)有坐等，而是加快了自研步伐。

上海微電子的90納米光刻機(jī)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，設(shè)備投入實(shí)際芯片制造環(huán)節(jié)。28納米浸沒(méi)式DUV光刻機(jī)也進(jìn)入量產(chǎn)測(cè)試階段，核心部件國(guó)產(chǎn)化率超過(guò)85%，中芯國(guó)際等企業(yè)正在驗(yàn)證性能。

溫寧克直接說(shuō)孤立中國(guó)沒(méi)有希望。中國(guó)有大量技術(shù)人才，如果外部卡脖子，他們會(huì)自己找出路。這話和過(guò)去那種“就算給圖紙也造不出來(lái)”的說(shuō)法比，差距不小。

ASML按照規(guī)定繼續(xù)供應(yīng)1980Di及以下的低端DUV設(shè)備，主要用于38納米以上制程。但中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)是28納米和14納米的自給自足，所以企業(yè)把精力放在自主設(shè)備和工藝優(yōu)化上。

上海微電子的設(shè)備交付后，相關(guān)產(chǎn)線良率穩(wěn)步提升，供應(yīng)鏈本地化程度越來(lái)越高。這些年美國(guó)聯(lián)合盟友不斷加碼管制，從2019年堵EUV，到2023-2024年收緊DUV許可，甚至影響售后服務(wù)。

中國(guó)這邊反而把壓力轉(zhuǎn)化成了動(dòng)力。ASML的財(cái)報(bào)顯示，盡管中國(guó)市場(chǎng)份額在2025年預(yù)計(jì)回落至20%左右，但DUV需求依然支撐了公司整體業(yè)績(jī)。事實(shí)證明，外部限制沒(méi)有擋住中國(guó)產(chǎn)業(yè)的前進(jìn)步伐，反而讓本土供應(yīng)鏈加速成型。

現(xiàn)在看下來(lái)，這趟短暫停留讓ASML清楚意識(shí)到，中國(guó)市場(chǎng)不是想關(guān)就關(guān)得了的。企業(yè)需要的是穩(wěn)定合作，而不是單方面卡脖子。芯片行業(yè)本來(lái)就全球分工，強(qiáng)行割裂只會(huì)讓各方都付出代價(jià)。