湖北
C114訊 4月28日消息（水易）近日，光通信行業(yè)市場研究機構(gòu)LightCounting在最新的報告中表示，隨著Hyperscalers持續(xù)增加資本開支以建設AI基礎設施，供應鏈中的許多供應商都在全力出貨。
在2025年12月的財報電話會議上，博通報告其AI交換機芯片，包括最新的Tomahawk 6未交付訂單達100億美元。英偉達在最近一個季度報告稱，其網(wǎng)絡收入同比增長3.5倍，NVLink Scale-Up以及以太網(wǎng)和InfiniBand Scale-Out均創(chuàng)下新高。
整體而言，預計2026年數(shù)據(jù)中心交換機的總銷售額將同比增長86%，預測顯示其5年復合年增長率為 36%。雖然預計Scale-Up交換機的增長速度最快，但以太網(wǎng)也將保持持續(xù)增長，預計其復合年增長率為32%。
如下圖所示，Scale-Up交換機已經(jīng)占據(jù)了相當大的市場份額，這主要是由基于英偉達 GPU 的服務器（如 Blackwell 架構(gòu)的 NVL72）推動的。
LightCounting的預測涵蓋了未來三代 NVLink，分別對應 Rubin、Rubin Ultra 和 Feynman GPU 架構(gòu)。繼2026年3月GTC大會上的披露后，LightCounting在Scale-Up交換機預測中加入了 NVLink8 CPO。這一變動顯著提高了對2029年及以后的銷售預測，因為CPO交換機的價格中包含了共封裝光器件的價值。
盡管英偉達的NVLink交換機仍占據(jù)未來市場的大部分份額，但LightCounting預計從2026年開始，包括UALink和ESUN在內(nèi)的替代方案將出現(xiàn)可觀的商用市場。總體而言，LightCounting預測Scale-Up交換機ASIC的復合年增長率為53%。
除了以太網(wǎng)、InfiniBand和Scale-Up網(wǎng)絡所涉及的電子分組交換機（EPS）細分市場外，LightCounting對光電路交換機（OCS）市場也進行了預測。雖然 Google 在近期占據(jù)主導地位，但預計到 2031 年，其他云公司的總需求將超過 Google。目前正有許多商用供應商進入這一市場以支持更廣泛的部署。
LightCounting的以太網(wǎng)交換機預測包括按交換機容量（最高204T）劃分的ASIC銷售額，以及按速率（從50G到400G）劃分的SerDes通道出貨量預測。雖然對AI基礎設施的大規(guī)模投資正在推動整體網(wǎng)絡系統(tǒng)的增長，但并非所有技術都能從中平等受益。
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