科技圈的瓜，好刺激啊

大家好呀，我是鄧姐姐。

今天科技圈的瓜好刺激。

一邊是中國硬科技公司曦智科技，在港交所上市。

被稱作全球AI光算力第一股。

說白了就是用光代替?zhèn)鹘y(tǒng)的電，來傳數(shù)據(jù)做計(jì)算。

開盤直接暴漲380%，盤中最高漲了440%。

市值輕松突破800億港元。

更夸張的是招股時，全球認(rèn)購近5800倍。

基石投資者全是大佬。

阿里、中移資本、聯(lián)想、中興、淡馬錫、貝萊德、高瓴……

20多家頂級機(jī)構(gòu)扎堆砸錢。

堪稱港股年度最火IPO。

再說說另一邊涼透的Manus。

這家公司更傳奇，2022年在北京成立。

核心團(tuán)隊(duì)全是中國人，搞的是全球首款通用AI智能體。

簡單講，別的AI只會給建議。

而Manus能像人一樣自主完成復(fù)雜任務(wù)：

寫代碼、做調(diào)研、做方案，直接交付成果。

當(dāng)時發(fā)布后，火到一個邀請碼炒到幾萬塊。

還被官媒譽(yù)為，“中國AI創(chuàng)新代表”。

此時，Manus的創(chuàng)始人做了個違背祖宗的決定。

要和中國切割，只做老外的生意。

為了順利賣出去，Manus早有準(zhǔn)備。

2025年6月把總部搬到新加坡，換了境外主體。

7月裁掉大量國內(nèi)員工，刪光國內(nèi)社交賬號。

想以外國公司身份躲開監(jiān)管。

去年底，Meta老板扎克伯格親自出馬，10多天就敲定20億美元收購。

這可是Meta歷史上第三大并購案。

為了拿下它，Meta不僅砸錢。

還讓創(chuàng)始人肖弘當(dāng)副總裁，承諾給核心團(tuán)隊(duì)高位。

結(jié)果呢？

昨天國家發(fā)改委直接下禁令。

依法禁止這筆交易，要求立刻撤銷，20億美元全額退回。

Meta還要刪掉所有Manus的中國數(shù)據(jù)和技術(shù)資料。

為啥叫停？

道理很簡單，這是中國養(yǎng)大的AI。

核心技術(shù)在中國研發(fā)，核心團(tuán)隊(duì)是中國人，早期數(shù)據(jù)和用戶全來自中國。

屬于限制出口的敏感技術(shù)。

Manus想靠遷新加坡，換殼子就把核心技術(shù)賣給外國巨頭。

既沒申請技術(shù)出口審批，也沒解決數(shù)據(jù)出境問題。

直接踩中監(jiān)管三條紅線。

國家的態(tài)度很清楚，AI核心技術(shù)是戰(zhàn)略家底。

不是想賣就能賣，技術(shù)主權(quán)和數(shù)據(jù)安全的底線，不能碰。

但，扎克伯格心里應(yīng)該是狂喜的。

因?yàn)榫驮谕瓿墒召徍鬀]多久，AI龍蝦就爆火了。

Manus的價值打骨折。

禁止收購，正好讓Meta因禍得福。

現(xiàn)在全球市場基本都圍繞著AI敘事。

國內(nèi)的公募基金持倉也在抱團(tuán)。

大家都開始好奇，這輪上漲還能走多久？

還記得2020-2021年那一波，喝酒吃藥+寧組合抱團(tuán)。

到處在討論各種茅，都在曬收益。

我看中金有份報(bào)告，給出了公募基金歷史上的幾次集中持股圖。

我發(fā)現(xiàn)——

歷次集中度每當(dāng)在20%左右的位置，抱團(tuán)容易瓦解。

例如，2020年四季度。

公募基金買食品飲料（主要是白酒）的倉位，快到18%。

之后這板塊很快迎來頂部。

2020年二季度，醫(yī)藥板塊倉位快到19%。

沒多久醫(yī)藥股也集體見頂了。

說白了，抱團(tuán)行情能一直撐著，核心是不斷有新資金進(jìn)場接盤。

一旦沒人愿意再來接力抬轎，往里砸錢了，

那抱團(tuán)股行情就到頭了，股價轉(zhuǎn)眼就見頂下跌。

而目前，科技抱團(tuán)持倉一度達(dá)到30%。

其中持倉市值占比最高的三大行業(yè)電子占20%、通信13%、電力設(shè)備12%。

也提醒一下大家，可以考慮適當(dāng)止盈。

當(dāng)然了，抱團(tuán)行情有可能還沒徹底走完。

若AI相關(guān)上市公司，一直保持高增長高利潤，想象空間依舊存在。

但務(wù)必要謹(jǐn)慎做出投資決策哦。

如果貿(mào)然跟風(fēng)追漲，容易高位被套。

PS.

五一小長假即將到來。

順帶提醒一下，大家要提前做好資金安排哦。

最遲在明天29號。

閑錢該存銀行理財(cái)、貨幣基金、國債逆回購的都要搞定。

這些穩(wěn)健的理財(cái)產(chǎn)品，都能享受到假期收益。

暫無可轉(zhuǎn)債打新動態(tài)，得等節(jié)后了。

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