困擾DeepSeek們的難題，自動(dòng)駕駛正在發(fā)起沖鋒？

「數(shù)字AI拼推理，物理AI造世界」

作者|葉 禾

編輯|李國(guó)政

出品|幫寧工作室（gbngzs）

DeepSeek-V4在千呼萬(wàn)喚中亮相，依然秉持高性?xún)r(jià)比策略，并在Agent能力和推理性能上做了強(qiáng)化升級(jí)。

但DeepSeek的多模態(tài)短板依然未能補(bǔ)齊，視頻生成能力繼續(xù)跳票。不只是DeepSeek，Kimi、Anthropic等國(guó)內(nèi)外一眾主流模型，都未將多模態(tài)視為自己當(dāng)下的發(fā)展重心。

并非多模態(tài)不重要。作為當(dāng)下AI第一人的黃仁勛，從去年便開(kāi)始在多個(gè)公開(kāi)場(chǎng)合強(qiáng)調(diào)，AI會(huì)接管物理世界。在黃仁勛規(guī)劃的AI演進(jìn)路線圖中，物理AI是繼感知AI、生成AI、代理AI后的終極形態(tài)。

在這個(gè)終極形態(tài)中，世界模型正扮演起物理AI金字塔的角色，包括視頻生成在內(nèi)的多模態(tài)能力，則是構(gòu)筑世界模型的必備要素。

困住DeepSeek們暫時(shí)沒(méi)有向世界模型發(fā)起沖鋒的難題，一方面來(lái)自真實(shí)物理世界的數(shù)據(jù)稀缺，另一方面則是承壓的現(xiàn)金流造血能力。

在預(yù)言AI下半場(chǎng)將是物理AI之后，黃仁勛還補(bǔ)充了后半句：機(jī)器人和自動(dòng)行駛的汽車(chē)，會(huì)是物理AI的主要載體。

但相比還在比拼量產(chǎn)過(guò)萬(wàn)的人形機(jī)器人賽道，已經(jīng)有百萬(wàn)量產(chǎn)落地、并逐漸拓展商業(yè)化場(chǎng)景落地的自動(dòng)駕駛賽道，無(wú)論從數(shù)據(jù)收集還是現(xiàn)金流造血上，都成了眼下最有望挑起物理AI重?fù)?dān)的玩家。

▍01

數(shù)據(jù)和錢(qián)：物理AI的兩道難關(guān)

正如生成式AI和代理式AI的金字塔是大語(yǔ)言模型一樣，物理AI的金字塔便是世界模型。

在Momenta CEO曹旭東看來(lái)，預(yù)測(cè)是智能進(jìn)化的核心基石：大語(yǔ)言模型依托Next Token Prediction，壓縮數(shù)字世界常識(shí)；世界模型則通過(guò)World Model Prediction，預(yù)測(cè)物理世界未來(lái)的狀態(tài)和交互邏輯。

掌握世界模型蘊(yùn)含的物理規(guī)律之后，強(qiáng)化學(xué)習(xí)所帶來(lái)的自主進(jìn)化，又可以促使AI持續(xù)迭代，這正是曹旭東總結(jié)的物理AI兩大核心支柱。

如何將物理AI落地到實(shí)踐中去？曹旭東給出了兩條路徑：數(shù)據(jù)閉環(huán)+商業(yè)閉環(huán)。只有借助數(shù)據(jù)閉環(huán)才能打造出體驗(yàn)領(lǐng)先的產(chǎn)品，有了體驗(yàn)領(lǐng)先的產(chǎn)品，才能迎來(lái)商業(yè)爆發(fā)。反過(guò)來(lái)，商業(yè)閉環(huán)形成后，又能進(jìn)一步帶來(lái)數(shù)據(jù)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，并持續(xù)帶動(dòng)產(chǎn)品體驗(yàn)改進(jìn)。

從ChatGPT上線算起，過(guò)去短短不到4年的AI浪潮中，數(shù)據(jù)閉環(huán)+商業(yè)閉環(huán)的觸達(dá)路徑必要性，已經(jīng)被行業(yè)反復(fù)驗(yàn)證。

OpenAI憑借在數(shù)據(jù)標(biāo)注、數(shù)據(jù)清洗方面的率先閉環(huán)，推出了體驗(yàn)領(lǐng)先同行的ChatGPT，并將其估值一路推高到了近萬(wàn)億美元；Anthropic依托Claude Code的驚艷表現(xiàn)，其年化收入在4月份飆升至300億美元。作為對(duì)比，2025年底，Anthropic的年化收入還只有90億美元，3個(gè)月時(shí)間內(nèi)增長(zhǎng)了超3倍。

無(wú)論OpenAI還是Anthropic，這類(lèi)數(shù)字AI的率先爆發(fā)，一個(gè)主要因素是互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)易得、檢驗(yàn)成本低。相比而言，物理AI不僅數(shù)據(jù)獲取難，而且測(cè)試周期也更長(zhǎng)。

但隨著互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)被大模型公司日益消耗殆盡，OpenAI前首席科學(xué)家Ilya Sutskever更是早在2024年底就公開(kāi)預(yù)測(cè)：“我們能獲得的數(shù)據(jù)已經(jīng)到頭，不會(huì)再有更多了。”

當(dāng)數(shù)字AI在數(shù)據(jù)規(guī)模、獲取成本與迭代效率上的經(jīng)驗(yàn)積累到達(dá)臨界點(diǎn)，行業(yè)向物理AI轉(zhuǎn)移已成為新共識(shí)。

作為被黃仁勛預(yù)定的物理AI兩大主要載體，機(jī)器人和自動(dòng)行駛的汽車(chē)，在沖擊物理AI道路上，正在數(shù)據(jù)和商業(yè)閉環(huán)上逐步展現(xiàn)出強(qiáng)弱之分。

根據(jù)公開(kāi)資料，目前國(guó)內(nèi)主流具身智能創(chuàng)業(yè)公司的機(jī)器人量產(chǎn)規(guī)模，最大也不過(guò)上萬(wàn)臺(tái)。與之相比，國(guó)內(nèi)頭部自動(dòng)駕駛公司已經(jīng)拿下了近百萬(wàn)臺(tái)汽車(chē)的量產(chǎn)落地。

在更加現(xiàn)實(shí)的資金投入上，即便估值逼近萬(wàn)億美元的OpenAI，在不斷燒錢(qián)的GPT壓力下，也不得不于近期選擇關(guān)停Sora項(xiàng)目。

2024年初Sora首度亮相時(shí)，憑借逼真的視頻生成效果，一度在官方敘事中被視為“世界模擬器”。

具體到機(jī)器人賽道，相比大眾日常生活中已經(jīng)高頻使用的智駕系統(tǒng)，人形機(jī)器人還更多在做功夫表演、馬拉松跑步等偏觀賞性項(xiàng)目。想要讓其從實(shí)驗(yàn)室真正走進(jìn)家庭，背后需要源源不斷的資金投入。

根據(jù)曹旭東的判斷，自動(dòng)駕駛要實(shí)現(xiàn)規(guī)模化的L4，累計(jì)投入至少是百億美金以上，通用機(jī)器人可能需要幾百億美金到千億美金。他認(rèn)為，物理AI需要門(mén)票，換句話說(shuō)，不管是人形機(jī)器人還是自動(dòng)駕駛公司，都需要有自己的現(xiàn)金流業(yè)務(wù)。

▍02

自動(dòng)駕駛：物理AI最先實(shí)現(xiàn)規(guī)模化的領(lǐng)域

自動(dòng)駕駛無(wú)疑成了目前唯一同時(shí)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)閉環(huán)和商業(yè)閉環(huán)的物理AI領(lǐng)域。

Momenta則基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的“飛輪”，以及量產(chǎn)輔助駕駛與自動(dòng)駕駛相結(jié)合的“兩條腿”，率先打通了這兩者。這也成了曹旭東喊出“門(mén)票理論”的最大底氣。

官方數(shù)據(jù)顯示，搭載Momenta系統(tǒng)的量產(chǎn)車(chē)輛規(guī)模已超過(guò)80萬(wàn)臺(tái)，交付超過(guò)70款量產(chǎn)車(chē)型，累計(jì)定點(diǎn)車(chē)型數(shù)超過(guò)200款。這些日夜奔跑在路上的近百萬(wàn)臺(tái)汽車(chē)，成了Momenta最直接的物理世界數(shù)據(jù)收集器，幫助其先一步構(gòu)建起數(shù)據(jù)閉環(huán)，并借此打造出更強(qiáng)大的智駕系統(tǒng)，從而拿下更多汽車(chē)客戶(hù)的訂單。

今年北京車(chē)展期間，曹旭東對(duì)外透露了一絲Momenta搭建數(shù)據(jù)閉環(huán)的秘密，第一步便藏在數(shù)據(jù)處理上。

在曹旭東看來(lái)，數(shù)據(jù)就像礦石，而且是含礦量很低的鐵礦石。擁有的海量原始數(shù)據(jù)，僅僅是開(kāi)啟智駕系統(tǒng)價(jià)值源頭的10%，剩下的90%來(lái)自體系價(jià)值。

這樣的現(xiàn)象在大模型領(lǐng)域早已屢見(jiàn)不鮮。OpenAI正是憑借其在數(shù)據(jù)處理上更勝一籌，才搶先谷歌等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，率先驗(yàn)證了Scaling Laws（縮放法則），并靠著ChatGPT一鳴驚人。

但處理好數(shù)據(jù)只是第一步。想要搭建一個(gè)行業(yè)領(lǐng)先的世界模型，除了通過(guò)海量真實(shí)駕駛數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)訓(xùn)練外，還需要將世界模型用于自動(dòng)駕駛的閉環(huán)仿真，讓系統(tǒng)能夠推演自身行為變化時(shí)世界將如何演變，最后再將世界模型進(jìn)行強(qiáng)化學(xué)習(xí)，讓系統(tǒng)在接近真實(shí)的環(huán)境中反復(fù)探索與試錯(cuò)。

車(chē)展期間，基于上述機(jī)制研發(fā)的Momenta R7強(qiáng)化學(xué)習(xí)世界模型，宣告量產(chǎn)首發(fā)，標(biāo)志著智能駕駛從“看見(jiàn)世界”到“理解世界”的全新跨越，物理AI正式從技術(shù)理念走向規(guī)模化量產(chǎn)落地。

例如，日常行車(chē)中，如果遇到前車(chē)意外掉落一箱蘋(píng)果，Momenta的物理AI能力，能夠自主預(yù)判蘋(píng)果滾落的軌跡與擴(kuò)散范圍，提前平穩(wěn)減速、規(guī)劃繞行路線，以更從容、更貼合人類(lèi)駕駛邏輯的方式處理突發(fā)路況。

▍03

爭(zhēng)奪下一個(gè)平臺(tái)級(jí)機(jī)會(huì)

無(wú)論是大模型，還是自動(dòng)駕駛，都是一個(gè)追求先發(fā)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模效應(yīng)的領(lǐng)域，且其軟件屬性的規(guī)模效應(yīng)會(huì)比芯片等硬件屬性更強(qiáng)。

回顧歷史，芯片行業(yè)從PC時(shí)代到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，以及當(dāng)下的AI時(shí)代，全球最終贏家往往只有兩家。

誰(shuí)占據(jù)了先發(fā)優(yōu)勢(shì)，誰(shuí)就快人一步拿到了終局的入場(chǎng)券。

具體到汽車(chē)行業(yè)，在跟主機(jī)廠合作中，自動(dòng)駕駛公司的先發(fā)優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)得更為明顯。

受限于安全和制造復(fù)雜度，一個(gè)新的供應(yīng)商接入主機(jī)廠系統(tǒng)，一般都需要5年以上的磨合期。而德系百年豪華品牌對(duì)安全的標(biāo)準(zhǔn)極致嚴(yán)苛，所需要的磨合時(shí)間往往需要更長(zhǎng)，甚至可能長(zhǎng)達(dá)十年。

2017年，奔馳投資Momenta后，過(guò)了8年，雙方的第一個(gè)量產(chǎn)項(xiàng)目在2025年下半年才正式上市。

除此之外，這種先發(fā)優(yōu)勢(shì)，還體現(xiàn)在自動(dòng)駕駛公司的技術(shù)搶跑上。

2021年前后，隨著自動(dòng)駕駛浪潮興起，不想失去“靈魂”的各路車(chē)企，紛紛開(kāi)啟自研之路。5年過(guò)去，第三方自動(dòng)駕駛公司不僅沒(méi)有在主機(jī)廠的自研策略中生存遇阻，反而市場(chǎng)份額越做越大。

從上汽、豐田到BBA，這些車(chē)企從自研智能駕駛系統(tǒng)到擁抱Momenta的過(guò)程，向外界證明了做通用型自動(dòng)駕駛平臺(tái)的價(jià)值所在。

憑借在物理AI上規(guī)模化落地的搶跑，Momenta正向著成為自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的“平臺(tái)級(jí)”（安卓）公司發(fā)起沖鋒——不是只做Robotaxi或只做乘用車(chē)，而是用一套大模型同時(shí)覆蓋乘用車(chē)、Robotaxi、Robovan、Robotruck。

更重要的是，隨著平臺(tái)級(jí)公司架構(gòu)被逐步搭建完善，在原有的數(shù)據(jù)閉環(huán)和商業(yè)閉環(huán)之外，Momenta這樣的自動(dòng)駕駛公司，還能進(jìn)一步攤薄研發(fā)成本，吸引更多汽車(chē)客戶(hù)訂單。

2022年，Momenta完成首個(gè)10萬(wàn)臺(tái)量產(chǎn)耗時(shí)24個(gè)月；現(xiàn)在，Momenta完成10萬(wàn)臺(tái)交付最快不到40天，飛輪效應(yīng)已經(jīng)加速形成。

在本次北京國(guó)際車(chē)展上，超過(guò)20個(gè)品牌、共60余款車(chē)型搭載了Momenta的智能輔助駕駛方案，成為全球品牌的共同選擇。同時(shí)，Momenta的全球化也在不斷提速，量產(chǎn)方案已在超過(guò)10個(gè)國(guó)家和地區(qū)實(shí)現(xiàn)落地，Robotaxi全球生態(tài)也在持續(xù)擴(kuò)大。

相比那些專(zhuān)注垂類(lèi)領(lǐng)域的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，如主機(jī)廠商，Momenta想要成為平臺(tái)級(jí)公司的另一重因素來(lái)自曹旭東的另一判斷，即自動(dòng)駕駛在大模型領(lǐng)域，同樣存在強(qiáng)平臺(tái)效益。

一個(gè)大模型能夠?qū)崿F(xiàn)所有的垂直領(lǐng)域，并且能夠做得更好，帶來(lái)的價(jià)值就是你在每一個(gè)垂類(lèi)場(chǎng)景的研發(fā)成本都會(huì)大幅降低，從而擁有更強(qiáng)議價(jià)能力來(lái)吸引更多客戶(hù)，并依靠更多垂直應(yīng)用場(chǎng)景的客戶(hù)經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)，增強(qiáng)通用大模型體驗(yàn)。

先發(fā)優(yōu)勢(shì)與規(guī)模效應(yīng)疊加之下，Momenta正站在新一輪增長(zhǎng)拐點(diǎn)上。