歐佩克+敲定增產(chǎn)方案，伊朗同意先開(kāi)放海峽，能源危機(jī)即將結(jié)束？

5月2日到3日,中東方向連續(xù)傳來(lái)兩個(gè)看似積極的信號(hào):歐佩克+在阿聯(lián)酋退群后第一次開(kāi)會(huì),宣布6月日均增產(chǎn)18.8萬(wàn)桶;伊朗經(jīng)由巴基斯坦,向美國(guó)遞出14點(diǎn)談判方案,關(guān)鍵一條是——同意在美方解除封鎖前,先開(kāi)放霍爾木茲海峽。

這是不是意味著,從2月底打到現(xiàn)在、把布倫特原油一度推高到119美元的中東危機(jī),要落幕了?

別急著下結(jié)論。這兩條消息背后藏著的,不是和平,而是各方算完賬后的疲憊。

要看清楚。歐佩克+宣布的6月增產(chǎn)18.8萬(wàn)桶/日,在當(dāng)下的中東格局里,幾乎就是一個(gè)象征性數(shù)字。

5月3日,新華社維也納消息確認(rèn),沙特、俄羅斯、伊拉克、科威特、哈薩克斯坦、阿爾及利亞、阿曼這7個(gè)"歐佩克+"成員國(guó)舉行視頻會(huì)議,決定6月份日均增產(chǎn)原油18.8萬(wàn)桶,這是阿聯(lián)酋正式退出后的首次決策,也是其連續(xù)第三個(gè)月宣布增產(chǎn)。下次會(huì)議定在6月7日。

數(shù)字看上去挺漂亮。但再看一組數(shù)字,就明白這是在演戲。

為什么"歐佩克+代表"自己也承認(rèn)這次增產(chǎn)"無(wú)法實(shí)際落實(shí)"?道理就兩個(gè)字:通道。

財(cái)聯(lián)社5月1日援引OPEC+三名代表透露,以沙特和俄羅斯為首的七個(gè)主要產(chǎn)油國(guó)預(yù)計(jì)將在視頻會(huì)議上將產(chǎn)量配額上調(diào)18.8萬(wàn)桶/日,不過(guò)在霍爾木茲海峽受阻的情況下,這一增產(chǎn)無(wú)法實(shí)際落實(shí)。沙特、伊拉克、科威特的產(chǎn)能再大,油運(yùn)不出去,就是堆在油田里的數(shù)字。

OPEC+這次增產(chǎn),本質(zhì)上更像給市場(chǎng)打的一針安慰劑——"我們沒(méi)躺平,我們還在干活"。

更耐人尋味的是阿聯(lián)酋。阿聯(lián)酋5月1日正式退出歐佩克及"歐佩克+",結(jié)束了近60年的成員國(guó)身份。業(yè)內(nèi)人士分析,待中東沖突停止、航線貿(mào)易正常化后,預(yù)計(jì)阿聯(lián)酋每天至少會(huì)增加100萬(wàn)至150萬(wàn)桶的石油供給。

說(shuō)白了,中東產(chǎn)油國(guó)內(nèi)部矛盾已經(jīng)擺到臺(tái)面上:誰(shuí)讓步,誰(shuí)吃虧,誰(shuí)先搶市場(chǎng),大家心里都揣著一本賬。歐佩克+這次的"增產(chǎn)",是給世界一個(gè)臺(tái)階,也是給自己一個(gè)臺(tái)階。

5月2日深夜,新華社華盛頓電披露,據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》援引兩名伊朗高級(jí)官員消息報(bào)道,伊朗還同意在美方宣布結(jié)束封鎖前先開(kāi)放霍爾木茲海峽。不過(guò),伊朗官員表示,雖然根據(jù)該方案伊朗將重新開(kāi)放海峽,但在實(shí)現(xiàn)永久停火前,伊朗不會(huì)同美國(guó)討論核問(wèn)題。

這條消息一出,紐約6月交貨的WTI原油期貨當(dāng)天盤(pán)中一度下跌超過(guò)5%。市場(chǎng)最先嗅到風(fēng)向。

但仔細(xì)看伊朗的方案,你會(huì)發(fā)現(xiàn),這哪里是單純讓步?分明是把球踢回去。

伊朗4月30日經(jīng)由巴基斯坦向美國(guó)轉(zhuǎn)交最新談判方案,內(nèi)容總計(jì)14點(diǎn)提議,聚焦"結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)"。塔斯尼姆通訊社、法爾斯通訊社2日披露其主要內(nèi)容:

伊方提議的主要內(nèi)容包括確保不再發(fā)生軍事侵略、美軍從伊朗周邊地區(qū)撤出、解除海上封鎖、解凍伊朗被凍結(jié)資產(chǎn)、支付賠償、取消制裁、在所有戰(zhàn)線(包括黎巴嫩)實(shí)現(xiàn)和平、建立霍爾木茲海峽新的管理機(jī)制等。

注意這幾個(gè)關(guān)鍵詞:撤軍、解凍、賠償、新機(jī)制。這哪里是求和,這是開(kāi)賬單。

更關(guān)鍵的細(xì)節(jié)是時(shí)間表。美國(guó)在其提議中要求停火兩個(gè)月,但伊朗強(qiáng)調(diào),各項(xiàng)議題應(yīng)在30天內(nèi)確定結(jié)果,并且重點(diǎn)應(yīng)放在"結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)"、而非延長(zhǎng)停火。

這意味著兩件事:

第一,伊朗用"先開(kāi)海峽"換"美軍撤出+賠償"——把短期的強(qiáng)硬籌碼,轉(zhuǎn)換成長(zhǎng)期的制度性收益。

第二,伊朗設(shè)了一道閘口:在實(shí)現(xiàn)永久停火前,不談核問(wèn)題。這恰好正是美國(guó)和以色列最想談的。換句話說(shuō):伊朗松了海峽,卡了核。

與此同時(shí),據(jù)財(cái)聯(lián)社消息,伊朗議會(huì)副議長(zhǎng)阿里·尼克扎德5月2日放話:議會(huì)將批準(zhǔn)"霍爾木茲海峽管理法",永久禁止以色列船只通過(guò)這一關(guān)鍵水道。這是給方案在國(guó)內(nèi)立法上加的碼。

特朗普這邊的反應(yīng)最能說(shuō)明問(wèn)題。特朗普2日稍晚回應(yīng)稱,他將很快研究伊朗最新提交的方案,但"無(wú)法想象該方案可以被接受"。他還說(shuō),美軍有可能恢復(fù)空襲伊朗。

這就很有意思了。一邊嘴上嫌棄,一邊連"福特"號(hào)航母都已經(jīng)撤離中東。

5月1日美國(guó)官員表示,美國(guó)"杰拉爾德·R·福特"號(hào)航空母艦已離開(kāi)中東。"福特"號(hào)離開(kāi)后,美軍在中東地區(qū)部署的航母打擊群減至兩個(gè):"林肯"號(hào)和"布什"號(hào)。中新網(wǎng)同期還披露另一組扎心數(shù)據(jù):對(duì)伊朗發(fā)起軍事行動(dòng)以來(lái),美國(guó)分布在中東地區(qū)8個(gè)國(guó)家的至少16處軍事設(shè)施在伊方襲擊中受損,其中部分設(shè)施實(shí)際上已無(wú)法使用。

嘴硬的人,通常是腳先軟。

就算路線圖畫(huà)好了,能源危機(jī)也不可能"周一開(kāi)會(huì)、周三結(jié)束"。

第一道雷,是政治。

特朗普口頭上"不滿意",身后壓著的是國(guó)內(nèi)通脹和油價(jià)。美國(guó)汽車協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,3月底全美普通汽油平均價(jià)格已經(jīng)飆升至每加侖4.02美元,創(chuàng)近4年來(lái)新高。共和黨選民對(duì)"打仗+油貴"的雙重賬單也已經(jīng)皺起了眉頭。

但伊朗的14點(diǎn)方案,動(dòng)了三塊美國(guó)不愿割的肉:賠償、撤軍、解凍被凍結(jié)資產(chǎn)。這中間任何一條卡住,談判都可能再次破裂——4月13日伊斯蘭堡那一輪談判崩盤(pán),就是前車之鑒。

第二道雷,是以色列。

據(jù)財(cái)經(jīng)媒體5月3日援引最新消息,以色列總理內(nèi)塔尼亞胡將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間3日召開(kāi)安全內(nèi)閣會(huì)議,討論伊朗和加沙地帶局勢(shì),以方正加緊兩條戰(zhàn)線的"備戰(zhàn)"。這是一個(gè)非常關(guān)鍵的信號(hào)。

美伊就算談成,以色列在伊朗核設(shè)施和黎巴嫩問(wèn)題上一點(diǎn)沒(méi)讓步。據(jù)央視網(wǎng)報(bào)道,彭博社稱,目前美伊雙方均利用停火期重整軍備,未來(lái)沖突可能更加激烈。

有些戰(zhàn)爭(zhēng),炮火停下來(lái)不算結(jié)束;賠償賬、核武賬、宗教賬沒(méi)算清,任何時(shí)候都能再打起來(lái)。

第三道雷,是產(chǎn)能恢復(fù)本身。

科威特石油公司CEO早就提醒過(guò):戰(zhàn)事結(jié)束后,全面恢復(fù)生產(chǎn)可能還需3到4個(gè)月時(shí)間。很多油井臨時(shí)關(guān)閉,部分產(chǎn)能要重新維護(hù)、檢修。

更要命的是供給損失的體量。瑞銀集團(tuán)石油分析師喬凡尼·斯湯諾沃說(shuō),霍爾木茲海峽航運(yùn)受阻導(dǎo)致全球原油日產(chǎn)量損失約1000萬(wàn)桶。這些供給不可能一夜之間全部回來(lái)。**全球船東對(duì)中東航線的保險(xiǎn)費(fèi)已經(jīng)大幅飆升,運(yùn)輸成本短期內(nèi)也很難降下來(lái)。

也就是說(shuō),即便5月某天油價(jià)跳水,普通消費(fèi)者在加油站感受到的價(jià)格,也要再過(guò)一兩個(gè)季度才慢慢回歸。

和平,不是停戰(zhàn)那一刻就來(lái)的;它是各方都耗到不愿再打、卻又不能輸?shù)哪欠N"共同疲憊"。

普通人最大的體感是什么?不是中東哪個(gè)領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)了什么聲明,而是開(kāi)車加油那一下,錢(qián)包又少了多少。

大國(guó)博弈最殘酷的地方就在于:小國(guó)先流血,大國(guó)后算賬,普通人一直在買(mǎi)單。

中東這盤(pán)棋,中國(guó)一直主張通過(guò)對(duì)話談判解決爭(zhēng)端,堅(jiān)定支持地區(qū)國(guó)家自主選擇發(fā)展道路。今天這一幕,不是誰(shuí)贏了誰(shuí),而是事實(shí)贏了——所有人都打不動(dòng)了,談判才有了機(jī)會(huì)。

愿和平能從這14點(diǎn)提議里真正走出來(lái),而不是再次爛尾在某一份憤怒的聲明里。