300807，重大資產重組出爐！明天復牌

天邁科技（300807）重大資產重組事項，迎來新進展。

5月6日晚，天邁科技披露了發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案，公司股票將自5月7日開市起復牌。

天邁科技擬通過發行股份及支付現金的方式，向交易對方購買其合計持有的標的公司上海芬能自動化技術股份有限公司（以下稱“上海芬能”）4976.74萬股股份（占標的公司總股本的96.45%），并向不超過35名符合條件的特定對象發行股份募集配套資金。

截至目前，此次交易的審計和評估工作尚未完成，標的資產的轉讓對價尚未確定。交易對方取得的股份和現金對價將在相關審計和評估工作完成后，由交易各方協商確定并簽署補充協議予以明確，并在重組報告書中予以披露。

今年4月19日，天邁科技公告稱，正在籌劃發行股份及支付現金收購上海芬能100%股權并募集配套資金，公司股票自4月20日開市起停牌。

在交易預案中，天邁科技表示，此次交易前公司聚焦車聯網、衛星定位、人工智能、大數據、云計算等前沿技術，主營智能車載設備及軟件平臺研發、生產與銷售，已形成車載智能調度、運營安全、智能支付等產品體系。

但受行業格局趨于穩定影響，公司傳統業務步入成熟期，增速放緩、內生增長動力減弱。為突破發展瓶頸、提升資產質量與長期價值，公司依托資本市場實施此次產業并購，切入工業自動化及高端制造賽道。

標的公司上海芬能是一家從事智能制造裝備研發、設計、生產和銷售的高新技術企業，為下游來自于汽車電子、消費電子和新能源行業的客戶提供成套定制化智能制造解決方案。

天邁科技稱，此次交易完成后，公司原有城市公交整體解決方案相關主營業務將繼續開展，交易不會導致公司主營業務發生根本性變化。公司將在現有業務穩健運營的基礎上，通過置入優質高端制造資產，快速切入工業自動化高景氣賽道，拓寬公司未來成長空間。

天邁科技今年1月實控人發生變更。公司原實控人郭建國及其一致行動人將持有的26.10%公司股份以5.42億元轉讓給啟明創投旗下蘇州啟辰，同時郭建國放棄剩余約10%股份表決權。啟明創投創始主管合伙人鄺子平正式成為天邁科技新任實控人。

而此次收購上海芬能的交易中，交易對方蘇州啟芬及蘇州啟迅目前持有上海芬能20.67%的股份，蘇州啟芬、蘇州啟迅均由鄺子平擔任董事的主體間接控制，為上市公司的關聯方。

根據天邁科技財報，2024年、2025年，公司營業收入均保持在1.6億元左右，歸母凈利潤均處于虧損狀態。

上海芬能的營收規模顯著高于天邁科技。2024年度和2025年度，上海芬能的營業收入分別為4.02億元、4.52億元，歸母凈利潤分別為3095.49萬元和4852.12萬元。

停牌前最后一個交易日，天邁科技收盤價為56.02元/股，市值約38億元。交易預案顯示，經各方友好協商，天邁科技此次發行股份的價格為43.33元/股。

責編：梁秋燕

校對 ：盤達