六大行業(yè)績(jī)有哪些新看點(diǎn)？（銳財(cái)經(jīng)）

本報(bào)記者 李 婕

5月7日，安徽省馬鞍山市當(dāng)涂經(jīng)開區(qū)一家汽車公司生產(chǎn)車間內(nèi)，工人在趕制新能源汽車零部件產(chǎn)品。 王文生攝(人民視覺)

近日，多家A股上市銀行密集發(fā)布一季報(bào)。其中，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行、交通銀行六家國(guó)有大行均實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。一季度，六大行合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)超3500億元，合計(jì)總資產(chǎn)突破229萬(wàn)億元。“開門紅、開門穩(wěn)”“開局良好”等成為六大行一季度成績(jī)單關(guān)鍵詞。

主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)向好

一季報(bào)顯示，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行、交通銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)總體向好，營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)等核心指標(biāo)增長(zhǎng)顯著。

具體看，一季度，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行、交通銀行營(yíng)收分別為2303.70億元、2112.56億元、2062.55億元、1788.46億元、961.62億元、696.18億元，均實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。其中，建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行一季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)均超10%，分別為11.15%、10.49%。

在凈利潤(rùn)方面，工商銀行仍穩(wěn)居第一，今年一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)869.41億元；建設(shè)銀行緊隨其后，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)862.91億元；農(nóng)業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)751.85億元；中國(guó)銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)566.31億元。六家國(guó)有大行歸母凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。

截至一季度末，六大行合計(jì)資產(chǎn)規(guī)模超229萬(wàn)億元。其中，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模超50萬(wàn)億元。

在相關(guān)業(yè)績(jī)發(fā)布中，工商銀行表示，一季度，主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)增速好于預(yù)期、優(yōu)于同期。中國(guó)銀行稱，“一季度以來(lái)，中國(guó)銀行堅(jiān)持向新、向優(yōu)、向好、向強(qiáng)、向穩(wěn)、向智發(fā)展，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)成果穩(wěn)健向好。”建設(shè)銀行則表示，“一季度經(jīng)營(yíng)開局良好，盈利保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，核心指標(biāo)保持穩(wěn)健均衡協(xié)調(diào)。”

凈利息收入回暖

除了營(yíng)收、利潤(rùn)、總資產(chǎn)，凈利息收入等核心指標(biāo)回暖也成為六大行一季報(bào)中的主要亮點(diǎn)。

從利息凈收入看，建設(shè)銀行利息凈收入同比增長(zhǎng)8.13%，增速領(lǐng)跑六大行，其余五家大行利息凈收入增速均超7%，成為拉動(dòng)營(yíng)收增長(zhǎng)的主動(dòng)力。

招聯(lián)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家董希淼對(duì)本報(bào)記者表示，一季度六大行營(yíng)收、利潤(rùn)增速加快，首先得益于凈利息收入回暖，息差拖累顯著減弱。“近年來(lái)受貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率下行、存量住房貸款利率調(diào)整等因素持續(xù)影響，大型商業(yè)銀行凈息差不斷收窄，對(duì)利息收入持續(xù)形成負(fù)向拖累。而今年一季度凈息差降幅明顯收窄，成為營(yíng)收增速回升的主要驅(qū)動(dòng)力。”董希淼說(shuō)。

董希淼認(rèn)為，隨著前期高息存款陸續(xù)到期重定價(jià)，疊加金融管理部門對(duì)結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等高成本產(chǎn)品的規(guī)范，大型商業(yè)銀行計(jì)息負(fù)債成本較2025年明顯下降。同時(shí)，資產(chǎn)端收益率降幅大幅收斂。目前大型商業(yè)銀行凈息差出現(xiàn)企穩(wěn)信號(hào)，但在推動(dòng)社會(huì)綜合融資成本穩(wěn)中有降的背景下，長(zhǎng)期走勢(shì)仍需關(guān)注。

一季報(bào)還顯示，各家銀行中間業(yè)務(wù)多點(diǎn)開花，手續(xù)費(fèi)凈收入企穩(wěn)回升。六家大型商業(yè)銀行中有5家手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，主要得益于財(cái)富管理業(yè)務(wù)大力發(fā)展和代銷基金、理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn)產(chǎn)品等業(yè)務(wù)較快增長(zhǎng)。債市行情也支撐了其他非息收入。

“此外，在營(yíng)收明顯改善的背景下，大型商業(yè)銀行普遍增提減值準(zhǔn)備，部分銀行還加大撥備計(jì)提力度，這使得歸母凈利潤(rùn)的改善幅度相比營(yíng)收有所收窄，但實(shí)質(zhì)上夯實(shí)了風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力。”董希淼說(shuō)。

靠前發(fā)力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)

支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，是六大行一季報(bào)中的另一大亮點(diǎn)。多家銀行表示，一季度信貸投放穩(wěn)步增長(zhǎng)，靠前發(fā)力支持科技創(chuàng)新、提振消費(fèi)和中小微企業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域。

一季度，工商銀行境內(nèi)分行人民幣貸款增加近1.1萬(wàn)億元；投向制造業(yè)貸款、科技貸款余額分別超5萬(wàn)億元、6萬(wàn)億元，保持市場(chǎng)領(lǐng)先；助力春耕備耕，涉農(nóng)貸款余額超5.4萬(wàn)億元。

建設(shè)銀行加大實(shí)體貸款和債券投資等信用投放力度，境內(nèi)公司類貸款16.94萬(wàn)億元、較上年末增長(zhǎng)7.94%。服務(wù)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，制造業(yè)貸款較上年末增長(zhǎng)17%。

中國(guó)銀行大力支持“兩新”“兩重”項(xiàng)目投資，設(shè)備更新貸款余額超1800億元。持續(xù)推進(jìn)境外來(lái)華人員支付便利化，外卡收單交易額同比增長(zhǎng)63.14%。聯(lián)動(dòng)頭部電商，支持以舊換新政策落地，信用卡、借記卡快捷支付交易額同比增長(zhǎng)均超10%。

“一季度，六家大型商業(yè)銀行加大服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，努力促進(jìn)提振消費(fèi)。”董希淼說(shuō)，一方面，大型商業(yè)銀行加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持服務(wù)；另一方面，多項(xiàng)舉措?yún)f(xié)同發(fā)力，發(fā)展消費(fèi)金融和財(cái)富管理。如工商銀行積極落實(shí)個(gè)人消費(fèi)貸款財(cái)政貼息工作，累計(jì)簽約客戶超340萬(wàn)戶，為超6700萬(wàn)筆消費(fèi)交易提供貼息服務(wù)。

“與此同時(shí)，六家大型商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定，不良貸款率維持在較低水平，撥備覆蓋率均超200%，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力較強(qiáng)。”董希淼說(shuō)。