全球第三的寶座,印度坐得越來(lái)越穩(wěn)。獨(dú)角獸數(shù)量第三、汽車市場(chǎng)第三、可再生能源裝機(jī)也是第三——這個(gè)"三哥"正在光伏賽道上復(fù)制中國(guó)速度。
印度官方數(shù)據(jù)顯示,截至2025年12月,可再生能源裝機(jī)已達(dá)250.52GW,超越巴西。更驚人的是增速:第一個(gè)50GW花了11年,第二個(gè)用了3年,最新一個(gè)50GW只用了14個(gè)月。這種加速度,熟悉中國(guó)光伏歷史的人不會(huì)陌生。
![]()
但印度光伏的崛起,處處可見(jiàn)中國(guó)痕跡。從設(shè)備到技術(shù),甚至中國(guó)企業(yè)在美國(guó)新建的產(chǎn)能,都被印度"截胡"——地緣政治攪局下,WTO規(guī)則早已碎了一地。
印度能源智庫(kù)TERI最新報(bào)告揭開(kāi)了底牌。印度目前組件產(chǎn)能超140GW,是年需求的3倍;2030年目標(biāo)更激進(jìn),組件產(chǎn)能要沖280GW,電池從30GW飆到171GW。但產(chǎn)業(yè)鏈嚴(yán)重偏科:組件組裝約120GW/年,上游幾乎空白。
中國(guó)在上游的統(tǒng)治力令人窒息。全球光伏裝機(jī)約2.2太瓦,組件產(chǎn)能1.8太瓦,80%集中在中國(guó)。細(xì)分來(lái)看,晶圓占98%、多晶硅92%、電池91.8%、組件84.6%。印度想突圍,必須啃下這塊硬骨頭。
TERI開(kāi)出的藥方很直接:發(fā)主權(quán)"綠色光伏債券",以4-5%利率再貸款,解決晶圓廠的資金饑渴;建太陽(yáng)能制造技術(shù)園區(qū),共享實(shí)驗(yàn)室、潔凈室、試點(diǎn)工廠,縮短商業(yè)化周期;還要成立光伏半導(dǎo)體技能委員會(huì),補(bǔ)上人才缺口。
但真正狠的是政策組合拳。BCD關(guān)稅抬高進(jìn)口門(mén)檻,ALMM清單行政排除外國(guó)玩家,PLI補(bǔ)貼本土成本,DCR強(qiáng)制使用國(guó)產(chǎn),CPSU政府采購(gòu)兜底——五招連環(huán),從準(zhǔn)入、生產(chǎn)到銷售,構(gòu)建了一個(gè)排他的內(nèi)部市場(chǎng)循環(huán)。
效果立竿見(jiàn)影。2024-25財(cái)年,印度新增裝機(jī)44.61GW,創(chuàng)歷史紀(jì)錄,是前一財(cái)年的兩倍多;單月新增6.6GW也刷新紀(jì)錄。累計(jì)裝機(jī)突破150GW,其中大型地面電站占110.43GW,是絕對(duì)主力。
這意味著什么?中國(guó)光伏企業(yè)被鎖在上游,成了"幕后推手"。組件端貼近客戶、高溢價(jià)、賣儲(chǔ)能的想象空間,統(tǒng)統(tǒng)被擋在門(mén)外。有人覺(jué)得守住上游就能躺賺,但光伏行業(yè)越ToC越值錢(qián),品牌和渠道才是未來(lái)。
更危險(xiǎn)的信號(hào)已經(jīng)出現(xiàn)。印度光伏企業(yè)開(kāi)始收購(gòu)中國(guó)企業(yè)在美的產(chǎn)能,從"抄后路"變成"掘墓人"。四年時(shí)間,印度從最大海外市場(chǎng)變成最危險(xiǎn)對(duì)手——這場(chǎng)博弈,沒(méi)有退路可言。
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“網(wǎng)易號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.