美光科技(Micron Technology)首席執行官 Sanjay Mehrotra 表示,隨著 AI 需求持續增長,存儲供應緊張才剛剛開始。據 Wccftech 援引 CNBC 的采訪報道,他指出 AI 仍處于早期階段,持續的進步不僅需要更快的存儲,還需要更大容量的存儲。他補充說,隨著推理規模的擴大,Token(令牌)需求將上升,從而推動對更高容量和更高性能存儲的需求,以充分實現 AI 的能力。
值得注意的是,他強調問題不僅限于價格,因為存儲供應仍然極其緊張且無法輕易提升——這一趨勢已經反映在公司的業績中。
美光指出,傳統服務器和 AI 服務器的需求依然強勁,但受到 DRAM 和 NAND 供應緊張的限制。在此背景下,今年 AI 對 DRAM 和 NAND 的需求可能超過行業總潛在市場(TAM)的 50%。
《金融時報》援引分析師觀點補充道,鑒于建造新晶圓廠所需的時間,供應緊張狀況在 2028 年之前不太可能緩解。
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特別是,據韓國媒體 Global Economic 報道,隨著用于 Vera Rubin 等下一代 AI GPU 的 12 層 HBM4 開始認真放量,更謹慎的預測顯示,到 2027 年行業可能僅能滿足約 60% 的 DRAM 需求。這種動態可能會增強存儲廠商的定價權,但也帶有雙刃劍風險——如果量產無法及時擴大,其市場領導地位可能會面臨壓力。
美光推進下一代存儲路線圖
在供應收緊之際,美光最新的產品路線圖凸顯了其在下一代存儲領域的推進。據 Wccftech 報道,美光正在為英偉達的 Vera Rubin 平臺提供 36GB(12 層堆疊)的 HBM4 DRAM。該公司還在推進其下一代 HBM4E 存儲,預計明年將批量生產。在 LPDDR 方面,美光最近推出了基于 LPDDR5X 模塊的 256GB SOCAMM2 解決方案,提供高達 2TB 的容量。它還為英偉達的 Groq 3 LPX 提供 DDR5 存儲,而 Groq LPU 每顆芯片能夠支持高達 12TB 的存儲。
同時,Wccftech 報道稱,在消費端,美光預計受供應緊張和價格上漲壓力影響,個人電腦(PC)和智能手機的出貨量將出現低雙位數的下降。該公司還指出,對于在本地運行代理式 AI(agentic AI)工作負載的 PC 來說,32GB 正日益成為標準配置。
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