光通信需求強勁，2家LED相關(guān)企業(yè)簽大單

在全球AI算力需求爆發(fā)的背景下，光通信市場也同步迎來持續(xù)升溫。就在近日，微顯示企業(yè)Kopin、MOCVD設(shè)備商Veeco兩家LED相關(guān)企業(yè)相繼獲得光通信業(yè)務(wù)訂單，金額最高超2.5億美元。

斬獲1500萬美元訂單，Kopin進(jìn)軍Micro LED光互連領(lǐng)域

近日，美國微顯示技術(shù)企業(yè)Kopin宣布，與無晶圓半導(dǎo)體企業(yè)Fabric.AI達(dá)成一項戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將聯(lián)合開發(fā)基于Micro LED技術(shù)的光學(xué)互連方案，以解決AI數(shù)據(jù)中心中圖形處理器（GPU）與高性能處理器之間的數(shù)據(jù)傳輸問題。

圖片來源：Kopin

作為此次合作的重要組成部分，F(xiàn)abric.AI已向Kopin支付了1500萬美元（約合1.086億元人民幣）的采購訂單，專門用于支持演示芯片組的研發(fā)工作。這項被命名為“Neural I/O”的創(chuàng)新技術(shù)，將利用光學(xué)連接取代數(shù)據(jù)中心內(nèi)傳統(tǒng)的銅線連接。

在技術(shù)實現(xiàn)上，該方案利用了Kopin在Micro LED顯示領(lǐng)域的經(jīng)驗，通過其獨有的雙向NeuralDisplay架構(gòu)，將可編程的Micro LED像素重新定義為用于數(shù)據(jù)傳輸?shù)墓鈱W(xué)收發(fā)器，實現(xiàn)超高速數(shù)據(jù)傳輸，且每比特功耗遠(yuǎn)低于現(xiàn)有傳輸方案。

此次合作結(jié)合了Kopin在Micro LED材料、工藝開發(fā)和制造方面的深厚經(jīng)驗，以及Fabric.AI在AI工廠基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)方面的能力。根據(jù)雙方協(xié)議，Kopin還將擁有19.9%的Fabric.AI股權(quán)，并將成為Neural I/O?芯片組的獨家制造商。

Kopin方面表示，雙方合作將打造更快、更高效的光學(xué)接口，能夠支持AI領(lǐng)域大規(guī)模的數(shù)據(jù)傳輸需求。

值得注意的是，近年Kopin的Micro LED顯示業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，已在軍事、航空和高性能計算等多個領(lǐng)域布局。就在今年3月，Kopin獲得美國政府的一項“小企業(yè)創(chuàng)新研究”（SBIR）第一階段合同。該項目旨在為士兵佩戴式應(yīng)用開發(fā)全彩色、小尺寸的Micro LED顯示技術(shù)。

在航空航天市場，2025年底，Kopin獲得一家航空航天公司價值約300萬美元（約合2172萬元人民幣）的Micro LED顯示屏訂單，讓Micro LED技術(shù)在戰(zhàn)斗機領(lǐng)域的首次正式量產(chǎn)應(yīng)用。

融資方面，為支撐微顯示技術(shù)的研發(fā)開支和生產(chǎn)線擴張，Kopin在2025年早些時候通過私募股權(quán)融資成功募集了4100萬美元（約合2.968億元人民幣），這些資金被明確用于開發(fā)包括彩色Micro LED微顯示器在內(nèi)的多條新產(chǎn)品線。

Kopin的技術(shù)實力也得到了美國國防部的高度認(rèn)可。2025年9月，美國國防部向其撥款1540萬美元（約合1.115億元人民幣），用于研發(fā)專為軍事增強現(xiàn)實（AR）應(yīng)用設(shè)計的超高亮度、全彩色Micro LED顯示屏。

同年8月，合作伙伴Theon公司也宣布向Kopin注資1500萬美元（約合1.086億元人民幣），雙方成立了一家合資企業(yè)，專注于Micro LED顯示屏的長期開發(fā)與生產(chǎn)。

隨著與Fabric.AI的合作達(dá)成，Kopin正在將Micro LED技術(shù)從顯示應(yīng)用向光互連領(lǐng)域延伸，實現(xiàn)從單一顯示技術(shù)供應(yīng)商向AI基礎(chǔ)設(shè)施核心參與者的逐步轉(zhuǎn)變。

光通信市場需求高增，Veeco獲超2.5億美元設(shè)備訂單

5月5日，半導(dǎo)體工藝設(shè)備制造商Veeco宣布，公司已從多家客戶處獲得總計超過2.5億美元（約合人民幣18.1億元）的新設(shè)備訂單。

本次訂購的設(shè)備涵蓋了Veeco旗下的多款核心產(chǎn)品，包括Spector系列離子束沉積系統(tǒng)、Lumina系列金屬有機化學(xué)氣相沉積系統(tǒng)（MOCVD）以及WaferEtch濕法處理系統(tǒng)，這些設(shè)備主要用于磷化銦激光器的生產(chǎn)制造。

根據(jù)訂單規(guī)劃，相關(guān)設(shè)備的交付工作將從2026年開始，并預(yù)計在2027年進(jìn)入交付高峰期。Veeco表示，此次采購的驅(qū)動力主要來自于硅光子領(lǐng)域的快速發(fā)展，特別是超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心對800G和1.6T光收發(fā)模塊的迫切需求，磷化銦激光器作為核心組件，其市場需求正快速增長。

在當(dāng)前的AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中，隨著數(shù)據(jù)傳輸速率的不斷提升，傳統(tǒng)銅纜互連在功耗和熱管理方面面臨巨大挑戰(zhàn)。這促使行業(yè)加速轉(zhuǎn)向光互連方案。據(jù)悉，隨著高性能光模塊市場的爆發(fā)，磷化銦激光器的制造已成為供應(yīng)鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。目前，該領(lǐng)域面臨著合格產(chǎn)能有限和工藝集成復(fù)雜等瓶頸問題，而Veeco提供的化合物半導(dǎo)體工藝技術(shù)正好填補了這一市場缺口。

在技術(shù)應(yīng)用層面，Veeco的Spector離子束沉積系統(tǒng)被廣泛應(yīng)用于800G和1.6T光收發(fā)器的生產(chǎn)過程中。該設(shè)備能夠制備高性能、低吸收的激光器解理面鍍層，確保激光器在高功率狀態(tài)下的穩(wěn)定運行。

Veeco高級副總裁Adrian Devasahayam表示，公司通過差異化的離子束、MOCVD和濕法工藝技術(shù)組合，可協(xié)助客戶在提升磷化銦激光器產(chǎn)量的同時，確保了產(chǎn)品的性能與可靠性。他指出，此次訂單的達(dá)成基于公司與客戶長期建立的伙伴關(guān)系，反映了Veeco在支持光互連市場演進(jìn)方面的技術(shù)實力。

除了沉積工藝，Veeco的Lumina平臺也在此次訂單中占據(jù)重要地位。該平臺利用其專利的反應(yīng)器技術(shù)，能夠?qū)崿F(xiàn)高均勻性和低缺陷率的磷化銦外延生長。同時，WaferEtch平臺則憑借其在工藝重復(fù)性和生產(chǎn)效率方面的優(yōu)勢，被客戶選定用于精密的刻蝕環(huán)節(jié)。

在公布最新訂單動態(tài)的同時，Veeco也同步公開了2026財年第一季度的財務(wù)表現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，公司當(dāng)季實現(xiàn)總營收1.583億美元（約合人民幣11.46億元），相比去年同期的1.673億美元（約合人民幣12.11億元）有所縮減。在盈利能力方面，按照美國通用會計準(zhǔn)則（GAAP），歸屬于公司的凈虧損為30萬美元（約合人民幣217萬元）；而按照非通用會計準(zhǔn)則（Non-GAAP）計算，公司錄得凈利潤890萬美元（約合人民幣6444萬元），攤薄后每股收益為0.14美元。

Veeco首席執(zhí)行官Bill Miller博士表示，半導(dǎo)體行業(yè)正進(jìn)入一個由AI數(shù)據(jù)中心驅(qū)動的轉(zhuǎn)型期。雖然第一季度公司收入略有波動，但隨著客戶在硅光子和光通信領(lǐng)域加大投入，公司產(chǎn)品組合展現(xiàn)出了強大的增長勢頭。公司目前的訂單活動非常活躍，這為未來的持續(xù)增長奠定了基礎(chǔ)。

針對未來的業(yè)績走向，Veeco給出了積極的預(yù)期。公司預(yù)計2026年第二季度的營收將在1.7億美元至1.9億美元（約合人民幣12.31億元至13.76億元）之間。

此外，Veeco重申了此前發(fā)布的全年業(yè)績指引，預(yù)計2026年全年營收將在7.4億美元至8億美元之間。

LEDinside整理

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