預(yù)期要大漲方向？6大核心熱點(diǎn)周末發(fā)酵 這個(gè)方向資金已提前布局

節(jié)后首周A股迎開門紅，三大指數(shù)周線集體漲超1%，科創(chuàng)50、滬指、深證成指周線更是5連陽，維持震蕩上行的慢牛格局。

當(dāng)前震蕩上行的慢牛格局仍將延續(xù)，周末這6大熱點(diǎn)題材，將進(jìn)一步助力指數(shù)和情緒共振上行。現(xiàn)在把這6大熱點(diǎn)題材梳理出來供大家參考。

事件1：量子計(jì)算—我國第四代自主超導(dǎo)量子計(jì)算機(jī)“本源悟空-180”上線，

5月9日記者從安徽省量子計(jì)算芯片重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室獲悉，搭載單核180個(gè)計(jì)算比特自主超導(dǎo)量子芯片的“本源悟空-180”量子計(jì)算機(jī)已上線運(yùn)行，今日起開始接收全球量子計(jì)算任務(wù)。

“本源悟空-180”搭載的量子計(jì)算芯片系統(tǒng)、量子計(jì)算測控系統(tǒng)、量子計(jì)算環(huán)境支撐系統(tǒng)及量子計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)4個(gè)關(guān)鍵核心體系，均為全棧自主研制。搭載單核180個(gè)計(jì)算比特自主超導(dǎo)量子芯片的“本源悟空-180”，在單芯片架構(gòu)上實(shí)現(xiàn)百比特級(jí)量子運(yùn)算，算力與穩(wěn)定性大幅提升。

機(jī)構(gòu)稱量子計(jì)算產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、政策共振期，商業(yè)化落地加速推進(jìn)，金融、醫(yī)藥、材料等領(lǐng)域首批應(yīng)用場景正從實(shí)驗(yàn)室走向產(chǎn)線，利好本源量子參股方和合作商

核心標(biāo)的：科大國創(chuàng)、中科曙光、中天科技、德美化工、七匹狼、大眾公用等。

事件2：算電協(xié)同—算電協(xié)同提速，四部門推動(dòng)“AI+能源”雙向賦能

5月8日，國家能源局等四部門印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)人工智能與能源雙向賦能的行動(dòng)方案》（簡稱《方案》）。其中提到，力爭到2030年，人工智能算力設(shè)施的清潔能源供給保障能力和能源領(lǐng)域人工智能應(yīng)用水平大幅提升。

據(jù)悉，《方案》以能源支撐人工智能發(fā)展、人工智能賦能能源轉(zhuǎn)型為主線，部署了29項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，著力促進(jìn)能源、算力、場景、數(shù)據(jù)、模型等人工智能發(fā)展各要素高效協(xié)同。探索核電、氫能等能源以直連方式為算力設(shè)施供能。

華泰證券強(qiáng)調(diào)，算電協(xié)同是是AI時(shí)代綠電脫離傳統(tǒng)意義上的“垃圾電”，獲得價(jià)值重估的契機(jī)。雖然綠電直連短期份額不會(huì)太高，但用戶的需求從本質(zhì)上體現(xiàn)了可再生能源的市場價(jià)值。綠電有望迎來估值修復(fù)，并向成長股估值切換。

核心標(biāo)的：大唐發(fā)電、韶能股份、金開新能、晶科科技、中國核電、節(jié)能風(fēng)電、大洋電機(jī)等。

事件3：AI智能體—三部門聯(lián)合印發(fā)智能體頂層設(shè)計(jì) AI智能體加速商業(yè)化

5月8日財(cái)聯(lián)社報(bào)道，國家網(wǎng)信辦、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部近日聯(lián)合印發(fā)《智能體規(guī)范應(yīng)用與創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施意見》（以下簡稱《實(shí)施意見》）。

《實(shí)施意見》從夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)、守牢安全底線、強(qiáng)化應(yīng)用牽引、建設(shè)創(chuàng)新生態(tài)4個(gè)方面提出舉措。此舉被視為在全球AI產(chǎn)業(yè)從“參數(shù)競賽”轉(zhuǎn)向“落地競賽”關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上，為中國AI智能體產(chǎn)業(yè)發(fā)展鋪就路基的重要舉措。為其加速商業(yè)化提供一套體系化標(biāo)準(zhǔn)，利好AI智能體核心公司。

核心標(biāo)的：酷特智能、科大訊飛、昆侖萬維、彩訊股份、藍(lán)色光標(biāo)、金山辦公、漢得信息等。

事件4：AI算力—字節(jié)跳動(dòng)計(jì)劃將AI基礎(chǔ)設(shè)施支出增加25%

5月9日，據(jù)媒體消息，隨著內(nèi)存芯片成本上漲以及字節(jié)跳動(dòng)加速布局人工智能(AI)，該公司已將今年的AI基礎(chǔ)設(shè)施支出計(jì)劃增加25%至2000億元人民幣。

值得注意的是2025年底的 AI 資本開支預(yù)算為 1600 億元人民幣，目前已上調(diào)至 2000 億元人民幣。這進(jìn)一步凸顯了AI算力需求的激增。

另外，周末國常會(huì)明確表示加強(qiáng)包括算力網(wǎng)在內(nèi)的六大網(wǎng)建設(shè)。算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)依然保持高增的態(tài)勢。

利好算力硬件、算力租賃等個(gè)細(xì)分環(huán)節(jié)的標(biāo)的。

核心標(biāo)的：寒武紀(jì)、海光信息、摩爾線程、明陽電氣、浪潮信息、紫光股份、高瀾股份、英維克、光迅科技、銳捷網(wǎng)絡(luò)等。

事件5：商業(yè)航天——海內(nèi)外多型號(hào)火箭即將迎來首飛、商業(yè)化航天進(jìn)入密集發(fā)射期

根據(jù)中國載人航天辦公室公開消息，5月8日天舟十號(hào)船箭組合體順利完成垂直轉(zhuǎn)運(yùn)，這也意味著發(fā)射已經(jīng)進(jìn)入倒計(jì)時(shí)階段。

承擔(dān)發(fā)射任務(wù)的長征七號(hào)火箭，是專為貨運(yùn)飛船量身打造的運(yùn)載火箭，近地軌道最大運(yùn)力14噸，滿足大噸位貨運(yùn)需求。

備受關(guān)注的藍(lán)箭航天朱雀 2E 火箭發(fā)射時(shí)間官方并未公布，但發(fā)射計(jì)劃已提上日程：5 月 13 日下周三上午 11 點(diǎn)，將在酒泉東風(fēng)商業(yè)航天試驗(yàn)區(qū)擇機(jī)發(fā)射。

此次朱雀 2E 復(fù)飛，也是朱雀 3 號(hào)可回收火箭復(fù)飛的前置鋪墊，按進(jìn)度最快6 月份就有望迎來朱雀 3 號(hào)重磅復(fù)飛首秀。

在5月9日舉行的第二屆空天信息技術(shù)大會(huì)上，中國科學(xué)院空天信息創(chuàng)新研究院與百余家科研院所、高校等聯(lián)合提出共建“太空云”生態(tài)、推動(dòng)形成“太空云”天基信息服務(wù)系統(tǒng)。

這些均表明商業(yè)航天發(fā)射進(jìn)程在持續(xù)推進(jìn)，也意味著產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入商業(yè)化加速周期中，利好商業(yè)航天核心公司。

核心標(biāo)的：電科藍(lán)天、航天環(huán)宇、航天長峰、航天動(dòng)力、鈞達(dá)股份、明陽智能、乾照光電、斯瑞新材等。

事件6：人形機(jī)器人—中國人形機(jī)器人或重演十年前中國新能源車劇本

5月10日， 特斯拉弗里蒙特工廠最后一輛 Model S 和 X 生產(chǎn)下線 此前報(bào)道稱特斯拉二季度開始將Model S/X產(chǎn)線改造為年產(chǎn)能100萬臺(tái)的首代Optimus產(chǎn)線。

這標(biāo)志著Optimus即將進(jìn)入量產(chǎn)中。國信證券梳理特斯拉2026Q1財(cái)報(bào)電話會(huì)指出，Optimus V3預(yù)計(jì)年中附近發(fā)布，生產(chǎn)計(jì)劃于7月下旬至8月啟動(dòng)。

但值得注意的是，中國在人形機(jī)器人領(lǐng)域已經(jīng)遙遙領(lǐng)先，據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia數(shù)據(jù)，2025年全球人形機(jī)器人出貨量約1.3萬臺(tái)，前六大出貨廠商全部來自中國。上海智元（AgiBot）以5100臺(tái)居首，占全球39%；杭州宇樹科技以4200臺(tái)位列第二，深圳優(yōu)必選以1000臺(tái)位列第三。

摩根士丹利最新的研報(bào)中表示，將人形機(jī)器人和機(jī)器人列為中國未來5到10年出口的下一個(gè)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，依據(jù)是這一產(chǎn)業(yè)當(dāng)前的軌跡與十年前的電動(dòng)車類似。報(bào)告稱，2025年全球出貨的1.3萬到1.6萬臺(tái)中，中國廠商占了約九成，同期美國和日本廠商大多仍處于原型機(jī)階段。報(bào)告預(yù)測，2026年中國人形機(jī)器人銷量將翻倍至約2.8萬臺(tái)，超過其他任何經(jīng)濟(jì)體。2026年將人形機(jī)器人商業(yè)化加速之年，重點(diǎn)關(guān)注人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的核心龍頭和T鏈。

核心標(biāo)的：精鍛科技、綠地諧波、大業(yè)股份、凌云股份、恒豐工具、五洲新春、長盛軸承等。

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