預期要大漲方向？6大核心熱點周末發酵 這個方向資金已提前布局

節后首周A股迎開門紅，三大指數周線集體漲超1%，科創50、滬指、深證成指周線更是5連陽，維持震蕩上行的慢牛格局。

當前震蕩上行的慢牛格局仍將延續，周末這6大熱點題材，將進一步助力指數和情緒共振上行。現在把這6大熱點題材梳理出來供大家參考。

事件1：量子計算—我國第四代自主超導量子計算機“本源悟空-180”上線，

5月9日記者從安徽省量子計算芯片重點實驗室獲悉，搭載單核180個計算比特自主超導量子芯片的“本源悟空-180”量子計算機已上線運行，今日起開始接收全球量子計算任務。

“本源悟空-180”搭載的量子計算芯片系統、量子計算測控系統、量子計算環境支撐系統及量子計算機操作系統4個關鍵核心體系，均為全棧自主研制。搭載單核180個計算比特自主超導量子芯片的“本源悟空-180”，在單芯片架構上實現百比特級量子運算，算力與穩定性大幅提升。

機構稱量子計算產業已進入技術、產業、政策共振期，商業化落地加速推進，金融、醫藥、材料等領域首批應用場景正從實驗室走向產線，利好本源量子參股方和合作商

核心標的：科大國創、中科曙光、中天科技、德美化工、七匹狼、大眾公用等。

事件2：算電協同—算電協同提速，四部門推動“AI+能源”雙向賦能

5月8日，國家能源局等四部門印發了《關于促進人工智能與能源雙向賦能的行動方案》（簡稱《方案》）。其中提到，力爭到2030年，人工智能算力設施的清潔能源供給保障能力和能源領域人工智能應用水平大幅提升。

據悉，《方案》以能源支撐人工智能發展、人工智能賦能能源轉型為主線，部署了29項重點任務，著力促進能源、算力、場景、數據、模型等人工智能發展各要素高效協同。探索核電、氫能等能源以直連方式為算力設施供能。

華泰證券強調，算電協同是是AI時代綠電脫離傳統意義上的“垃圾電”，獲得價值重估的契機。雖然綠電直連短期份額不會太高，但用戶的需求從本質上體現了可再生能源的市場價值。綠電有望迎來估值修復，并向成長股估值切換。

核心標的：大唐發電、韶能股份、金開新能、晶科科技、中國核電、節能風電、大洋電機等。

事件3：AI智能體—三部門聯合印發智能體頂層設計 AI智能體加速商業化

5月8日財聯社報道，國家網信辦、國家發展改革委、工業和信息化部近日聯合印發《智能體規范應用與創新發展實施意見》（以下簡稱《實施意見》）。

《實施意見》從夯實發展基礎、守牢安全底線、強化應用牽引、建設創新生態4個方面提出舉措。此舉被視為在全球AI產業從“參數競賽”轉向“落地競賽”關鍵節點上，為中國AI智能體產業發展鋪就路基的重要舉措。為其加速商業化提供一套體系化標準，利好AI智能體核心公司。

核心標的：酷特智能、科大訊飛、昆侖萬維、彩訊股份、藍色光標、金山辦公、漢得信息等。

事件4：AI算力—字節跳動計劃將AI基礎設施支出增加25%

5月9日，據媒體消息，隨著內存芯片成本上漲以及字節跳動加速布局人工智能(AI)，該公司已將今年的AI基礎設施支出計劃增加25%至2000億元人民幣。

值得注意的是2025年底的 AI 資本開支預算為 1600 億元人民幣，目前已上調至 2000 億元人民幣。這進一步凸顯了AI算力需求的激增。

另外，周末國常會明確表示加強包括算力網在內的六大網建設。算力基礎設施建設依然保持高增的態勢。

利好算力硬件、算力租賃等個細分環節的標的。

核心標的：寒武紀、海光信息、摩爾線程、明陽電氣、浪潮信息、紫光股份、高瀾股份、英維克、光迅科技、銳捷網絡等。

事件5：商業航天——海內外多型號火箭即將迎來首飛、商業化航天進入密集發射期

根據中國載人航天辦公室公開消息，5月8日天舟十號船箭組合體順利完成垂直轉運，這也意味著發射已經進入倒計時階段。

承擔發射任務的長征七號火箭，是專為貨運飛船量身打造的運載火箭，近地軌道最大運力14噸，滿足大噸位貨運需求。

備受關注的藍箭航天朱雀 2E 火箭發射時間官方并未公布，但發射計劃已提上日程：5 月 13 日下周三上午 11 點，將在酒泉東風商業航天試驗區擇機發射。

此次朱雀 2E 復飛，也是朱雀 3 號可回收火箭復飛的前置鋪墊，按進度最快6 月份就有望迎來朱雀 3 號重磅復飛首秀。

在5月9日舉行的第二屆空天信息技術大會上，中國科學院空天信息創新研究院與百余家科研院所、高校等聯合提出共建“太空云”生態、推動形成“太空云”天基信息服務系統。

這些均表明商業航天發射進程在持續推進，也意味著產業鏈進入商業化加速周期中，利好商業航天核心公司。

核心標的：電科藍天、航天環宇、航天長峰、航天動力、鈞達股份、明陽智能、乾照光電、斯瑞新材等。

事件6：人形機器人—中國人形機器人或重演十年前中國新能源車劇本

5月10日， 特斯拉弗里蒙特工廠最后一輛 Model S 和 X 生產下線 此前報道稱特斯拉二季度開始將Model S/X產線改造為年產能100萬臺的首代Optimus產線。

這標志著Optimus即將進入量產中。國信證券梳理特斯拉2026Q1財報電話會指出，Optimus V3預計年中附近發布，生產計劃于7月下旬至8月啟動。

但值得注意的是，中國在人形機器人領域已經遙遙領先，據市場調研機構Omdia數據，2025年全球人形機器人出貨量約1.3萬臺，前六大出貨廠商全部來自中國。上海智元（AgiBot）以5100臺居首，占全球39%；杭州宇樹科技以4200臺位列第二，深圳優必選以1000臺位列第三。

摩根士丹利最新的研報中表示，將人形機器人和機器人列為中國未來5到10年出口的下一個關鍵驅動力，依據是這一產業當前的軌跡與十年前的電動車類似。報告稱，2025年全球出貨的1.3萬到1.6萬臺中，中國廠商占了約九成，同期美國和日本廠商大多仍處于原型機階段。報告預測，2026年中國人形機器人銷量將翻倍至約2.8萬臺，超過其他任何經濟體。2026年將人形機器人商業化加速之年，重點關注人形機器人產業鏈的核心龍頭和T鏈。

核心標的：精鍛科技、綠地諧波、大業股份、凌云股份、恒豐工具、五洲新春、長盛軸承等。

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