四川
5月9日，美股存儲股大漲，美光科技漲超15%，報743.79美元/股，續(xù)創(chuàng)歷史新高。人工智能的高速發(fā)展導致對高帶寬存儲芯片（HBM）的需求呈爆發(fā)式增長，推動行業(yè)進入新一輪超級周期。
多位基金經(jīng)理指出，存儲芯片投資邏輯已從前期的“價格博弈”全面切換至“基本面兌現(xiàn)”階段。
中信證券也指出，當前存儲原廠擴產(chǎn)面臨主客觀雙重約束，2026年有效產(chǎn)能釋放受限，預計新產(chǎn)能實質(zhì)性釋放需待2027年底至2028年。這意味著從供需格局來看，存儲板塊的成長持續(xù)性至少有近兩年的窗口期，當前遠未到“高潮已過”的階段。
值得注意的是，隨著近期A股存儲板塊的快速上漲，A港同源資產(chǎn)中，港股的性價比凸顯——以中芯國際為例，截至5月9日數(shù)據(jù)，其A股價格是港股價格的1.88倍。
數(shù)據(jù)顯示，港股通信息技術ETF華夏（526000）跟蹤中證港股通信息技術綜合指數(shù)（簡稱“港股通信息C”），從港股通標的中選取中證行業(yè)一級分類為信息技術的股票，聚焦“半導體+電子+計算機”三大核心領域。其成分股中，有存儲晶圓代工的中芯國際（0981.HK）和華虹半導體（1347.HK），也有閃存領域的兆易創(chuàng)新（3986.HK）和上海復旦（1385.HK），還有構成內(nèi)存模塊不可或缺的接口芯片廠商瀾起科技（6809.HK），5只存儲相關股票合計權重超25%，是當前港股ETF中，存儲含量最高的標的。
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