5月11日,光通信高歌猛進,通信ETF國泰(515880)收漲近4%,近20日凈流入超67億元。
國聯民生證券指出,通信及通信設備行業正經歷從傳統通信向算力網絡升級的關鍵階段。近期通信設備行業在政策與產業層面均有進展,衛星物聯網業務商用試驗、低軌衛星通信相關規則調整及商業航天發射平臺建設等事件,反映出通信基礎設施升級持續推進。隨著AIGC等人工智能技術發展,算力需求持續爆發,推動通信網絡向高速率、大帶寬、低時延方向演進,光通信、高速連接器等細分領域直接受益。當前,運營商資本開支結構向算力網絡傾斜,相關設備需求旺盛。行業整體處于技術升級與需求拉動的景氣周期,但需關注部分環節可能出現的階段性供需波動。
2027之后看,AI浪潮走高持續推升算力需求,光入柜內、CPO等技術落地持續拉升光的市場規模。通信ETF國泰(515880)核心成分含量較高,光模塊占比超50%,光模塊、服務器、光纖、銅連接等合計權重超80%,代表了海外算力的基本面景氣。2026年,在AI這場歷史機遇面前,有望保持強勁表現,有興趣的投資者可持續關注。
注:數據來源中證指數公司、Wind,截至2026/5/8,通信ETF規模為255.11億,在同類8只產品中排名第一,權重占比截至2026/5/6。指數成分股可能隨指數編制規則發生變動,不構成任何投資建議或個股推薦。提及個股僅用于行業事件分析,不構成任何個股推薦或投資建議。指數等短期漲跌僅供參考,不代表其未來表現,亦不構成對基金業績的承諾或保證。觀點可能隨市場環境變化而調整,不構成投資建議或承諾。提及基金風險收益特征各不相同,敬請投資者仔細閱讀基金法律文件,充分了解產品要素、風險等級及收益分配原則,選擇與自身風險承受能力匹配的產品,謹慎投資。涉及基金費率請查閱法律文件。
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