廣東
AI 芯片這條線今天還在市場中心。
盤前報(bào)道里，Intel、Micron 繼續(xù)獲得資金關(guān)注。Intel 受到潛在制造合作消息推動(dòng)，上周五已經(jīng)大漲，今天盤前繼續(xù)強(qiáng)；Micron 也受存儲(chǔ)供應(yīng)鏈和 AI 需求邏輯支撐。Cerebras 上調(diào) IPO 價(jià)格區(qū)間的預(yù)期，也說明 AI 硬件資產(chǎn)仍然有買盤。
但這里要分清楚：強(qiáng)勢不等于便宜，熱門不等于低風(fēng)險(xiǎn)。
現(xiàn)在市場的問題不是“AI 還有沒有故事”，而是“這個(gè)故事能否繼續(xù)兌現(xiàn)到盈利和現(xiàn)金流”。如果后續(xù) Cisco、Applied Materials 等公司給出的數(shù)據(jù)中心和半導(dǎo)體設(shè)備指引繼續(xù)強(qiáng)，AI 鏈條還能延續(xù)。若指引只是不錯(cuò)但不驚艷，已經(jīng)漲過的股票反而容易震蕩。
今天適合觀察兩點(diǎn)：一是芯片股能否在油價(jià)和收益率上行背景下繼續(xù)領(lǐng)漲；二是上漲是否擴(kuò)散到電力、設(shè)備、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等二線環(huán)節(jié)。只有擴(kuò)散，行情才更健康。
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