突發(fā)3大利好，英偉達(dá)5億訂單，價(jià)格暴漲400%，17個(gè)光纖龍漲停

昨天A股漲的是半導(dǎo)體，尤其是存儲(chǔ)芯片，今天集體大幅上漲的是光纖，今天只有17個(gè)光纖龍頭集體漲停了，總之不管怎么炒作，最終上漲的都是AI產(chǎn)業(yè)鏈，今天光纖板塊集體漲停，主要是背后有3個(gè)利好驅(qū)動(dòng)的，

首先我們看下光纖板塊的表現(xiàn)：

1. 炬光科技，暴漲20%，微光學(xué)元件/光模塊耦合

2. 蘅東光， 暴漲14%，光通信無(wú)源器件/光纖連接器

3. 飛凱材料，暴漲14%，光纖涂覆材料/光刻膠

4. 菲利華， 暴漲11%，光纖用石英材料/半導(dǎo)體材料

5. 仕佳光子，暴漲10%，光無(wú)源器件/光纖分路器

6. 通鼎互聯(lián)，暴漲10%，光纖光纜/通信線纜

7. 三孚股份，暴漲10%，光纖用電子化學(xué)品

8. 特發(fā)信息，暴漲10%，光纖光纜/光模塊

9. 石英股份，暴漲10%，光纖用高純石英材料

10. 杭電股份，暴漲10%，光纖復(fù)合低壓電纜

11. 中天科技，暴漲10%，光纖光纜/海纜/光模塊

12. 東山精密，暴漲10%，光模塊精密結(jié)構(gòu)件

13. 大族激光，暴漲10%，光纖激光設(shè)備/光通信設(shè)備

14. 中電鑫龍，暴漲10%，光纖通信設(shè)備/安防系統(tǒng)

15. 新能泰山，暴漲10%，電力光纖通信/線纜業(yè)務(wù)

16. 中國(guó)能建，暴漲10%，光纖通信工程/基建配套

17. 光迅科技，暴漲9%，光模塊/光器件/光纖收發(fā)器

18. 永鼎股份，暴漲8%，光纖光纜/光器件/通信線纜

19. 長(zhǎng)芯博創(chuàng)，暴漲8%，光模塊/光纖收發(fā)設(shè)備

20. 長(zhǎng)飛光纖，暴漲7%，光纖光纜/預(yù)制棒/光模塊

今天光纖板塊集體大幅上漲，背后主要是有3個(gè)利好邏輯驅(qū)動(dòng)的，具體如下：

1. 英偉達(dá)×康寧合作，用5億美元砸出光纖新天花板

英偉達(dá)斥資5億美元與康寧達(dá)成戰(zhàn)略合作，計(jì)劃將美國(guó)本土的AI光連接產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)10倍、光纖產(chǎn)能提升50%，并新建3座AI專(zhuān)屬工廠。這一動(dòng)作直接驗(yàn)證了AI光互聯(lián)/CPO的剛性需求，全球光纖需求的天花板被打開(kāi)，A股全產(chǎn)業(yè)鏈有望承接訂單外溢。

2. 光纖價(jià)格七年一遇大漲，普通光纖漲幅超400%

自4月以來(lái)，國(guó)內(nèi)光纖行業(yè)迎來(lái)價(jià)格拐點(diǎn)：普通光纖價(jià)格自低點(diǎn)累計(jì)漲幅超400%，特種光纖價(jià)格更是上漲數(shù)倍，運(yùn)營(yíng)商集采招標(biāo)價(jià)格持續(xù)上調(diào)。價(jià)格上漲直接改善企業(yè)毛利率，行業(yè)盈利預(yù)期大幅修復(fù)。

3. 供需缺口持續(xù)擴(kuò)大，AI集群光纖用量是傳統(tǒng)IDC的5-10倍

供給端，光纖預(yù)制棒擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)達(dá)18-24個(gè)月，短期產(chǎn)能難以釋放；需求端，AI集群服務(wù)器的光纖用量是傳統(tǒng)IDC服務(wù)器的5-10倍，供需缺口持續(xù)擴(kuò)大，形成“漲價(jià)+放量”的戴維斯雙擊，為相關(guān)企業(yè)帶來(lái)業(yè)績(jī)高彈性。