今晚講4點(diǎn)！

今晚主要講4點(diǎn)：

1）巴菲特（伯克希爾）大幅加倉谷歌。

今早，伯克希爾·哈撒韋公布了截至今年3月31日的一季度持倉報(bào)告(13F)。報(bào)告顯示，谷歌A類股增倉204%，期末持股市值達(dá)156億美元，升至第七大重倉股；同時(shí)新進(jìn)谷歌C類股，持股市值10億美元，谷歌合計(jì)持倉166億美元。同時(shí)，伯克希爾現(xiàn)金儲備達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的3973.8億美元。

對于這一消息，不同的人有不同的看法：

樂觀派認(rèn)為，巴菲特終于是開始搶購AI相關(guān)上市公司了，對于AI賽道是利好；

而對于悲觀者來說，他們會說伯克希爾手里的現(xiàn)金還在創(chuàng)新高，還是在繼續(xù)等著市場崩盤，然后抄底。

哨兵的觀點(diǎn)是，參考當(dāng)年巴菲特買入蘋果公司股票的經(jīng)驗(yàn)來看，當(dāng)年大家都說他錯(cuò)過了蘋果公司，結(jié)果他在2016年一季度建倉蘋果之后，迅速加倉，后面一樣是賺的盆滿缽滿。

現(xiàn)在面對谷歌，哨兵估計(jì)也是類似的情況，接下來伯克希爾會迅速的大量買入谷歌！

目前大家還有分歧，但等到三個(gè)月之后，等到伯克希爾二季度的數(shù)據(jù)披露之后，大家應(yīng)該就踏實(shí)了。

2）上海電信首發(fā)Token資費(fèi)套餐：1元25萬額度點(diǎn)！支持話費(fèi)直付

簡單來說，以后大家買Token、用Token，就跟手機(jī)的話費(fèi)套餐一樣方便了，這也意味著，算力Token正式成為了像電力、自來水、燃?xì)獾纫粯拥幕A(chǔ)設(shè)施了，接下來將進(jìn)入指數(shù)級增長的階段，整個(gè)AI算力產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)受益。

3）從昨晚今早特朗普發(fā)布的消息，以及國內(nèi)今晚發(fā)布的消息來看，某人本次的訪華，確實(shí)成果有限。

昨天，市場上就在流傳這一觀點(diǎn)，這也是導(dǎo)致昨天市場跳水的重要原因之一。

總結(jié)一下就是一句話：沒有更好，也沒有更差。

中美關(guān)系只要維持現(xiàn)狀，就可以了，也不抱更高的指望。

4）今早，美聯(lián)儲發(fā)布聲明稱，在凱文·沃什正式宣誓就任美聯(lián)儲主席之前，現(xiàn)任主席杰羅姆·鮑威爾將暫時(shí)擔(dān)任“臨時(shí)主席”。

簡單來說，因?yàn)橐恍┘夹g(shù)問題（特朗普尚未簽署正式委任狀，同時(shí)沃什尚未提交資產(chǎn)處置公告），沃什暫時(shí)還沒能宣誓就職，成為美聯(lián)儲主席，而由鮑威爾暫任“臨時(shí)主席”。

這個(gè)事兒，確實(shí)有先例，沒啥好說的。

真正打破慣例的是，鮑威爾沒有卸任美聯(lián)儲理事的職位，這打破了70多年來的慣例。

按照慣例，鮑威爾卸任美聯(lián)儲主席，同時(shí)也應(yīng)該卸任美聯(lián)儲理事。

結(jié)果，因?yàn)樘乩势赵谕苿用绹痉ú空{(diào)查鮑威爾，所以鮑威爾選擇了硬剛、不卸任美聯(lián)儲理事（可享受美聯(lián)儲法律團(tuán)隊(duì)保護(hù)）。

所以現(xiàn)在的操作是，特朗普之前提名的米蘭（最鴿派的美聯(lián)儲理事），把理事的職位讓給了沃什。

如果鮑威爾繼續(xù)擔(dān)任美聯(lián)儲理事只要任期結(jié)束（2028年），那沃什接下來兩年基本上就是一個(gè)“跛腳鴨”美聯(lián)儲主席，想干嘛都阻力重重。

后續(xù)，哨兵估計(jì)還是會跟特朗普達(dá)成妥協(xié)：司法部終止對鮑威爾的調(diào)查，而鮑威爾卸任美聯(lián)儲理事。

這樣一來，這個(gè)理事的席位，就可以回到特朗普陣營了。

而經(jīng)歷了這么多的波折，沃什只會更加的依賴和聽命于特朗普……

總的來看，經(jīng)歷了這么多的波折，折騰了這么多事兒之后，其實(shí)摒除各種雜音，全球當(dāng)前的核心任務(wù)就是AI，這才是決定人類未來發(fā)展前景的關(guān)鍵。

對于資本市場，不管是伊朗問題，還是中美關(guān)系，這些都是擾動，AI才是資本市場的核心。

所以說到底，市場的核心還是“科技牛”，其它都是雜毛，不必太當(dāng)回事……