北京
魯比奧變了。
這位過去罵中國最兇的鷹派，回到美國接受采訪，一百八十度大轉彎。他說：“中國政府很自信能超越美國，而且制定了計劃，一步步執行，站在民族國家的角度，我要是他們，我也會這么干"。
但他說中國的崛起，不能以美國利益為代價，否則我們就要采取措施，這就是以后很長一段時間中美關系的特征。
“所以再說一次，我們跟中國競爭，已經有很多關鍵的脆弱性了。我們經濟中已經有一些東西，95%或85%依賴從中國獲取。”
魯比奧還是很務實很清醒的，他其實就是承認了當前的現實。
我感覺我讀出來兩層意思，第一是不是美國后面要師夷長技以制夷了！第二，是不是美國希望和中國聯手收割世界了？
從美國共和黨一貫右翼化政策來看，其實有沒有東大，他們現在都是在扶持歐洲的右翼！他們希望歐洲解體。
美國可能無法遏制東大登頂，但絕不會再允許一個新玩家來挑戰他的地位。
無論是歐盟，還是印度，美國都不希望他們好。
印度最近外資逃麻了，伊朗帶來的石油危機，和AI帶來的外包工作減少，都對印度產生巨大利空。
而過去一年多特朗普政府，各種批評反對莫迪。
所以世界的敘事反轉了，在民主黨時代，美國媒體各種花式吹捧印度，唱衰中國，想辦法讓制造業移出東大，轉移到東南亞或者印度。
但現在，美國發現，他不管出什么招，都是在利好東大，甚至加速利好東大。
靈哥有個會員，航運行業從業者，長期有第一手的航運數據。上周五他就分享，最近全球訂單加速回流東大，造成物流的大變化。
過去老外人為扶持東南亞，因此規劃了很多航線，而往東亞的航線是有限的。現在突然訂單回流，不僅是漲價的問題，而且是訂不到貨柜的問題。
魯比奧魯說歐洲的電動車市場正在被中國電動車淹沒，正在摧毀歐洲的產業。
其實在每個領域，東大都在勝出。
最新長鑫科技更新了第一季度的財報，營收508億，同比增長719%，凈利潤330億。
這么一算，單季營收已經達到美光同期約30%的水平，利潤估計今年要和閃迪一個水平。
一旦上市，國內這種溢價追捧，上市奔著兩萬億去的。
而國內正在以兩長上市，帶動整個半導體板塊全面的擴產和重估。
中微的尹志堯老爺子，剛剛宣布我們現在已經有能力做最先進的設備。
美媒已經哀嚎，到了2030，中國芯片的國產化率會超過80%。
那時候西方高利潤的IT產業將進一步被壓縮利潤，進一步的金融危機也就按不住了。
特朗普接受采訪認慫說：“美國有50萬中國留學生是件好事，而且中國購買美國農田也是好事；否則，美國大學和農產品價格就會崩潰。老實說，我認為來自其他國家的人們來這里學習我們的文化是件好事。”
何時見過如此卑微，沒有底氣的特朗普，也只有東大！
（全文完）
周五直播被拉掉三次，并禁止直播一天。大家都覺得遺憾，可能就是解讀金融干貨太敏感，加上日子也很敏感，平臺管控的厲害。準備的完整pdf文檔和已直播部分一小時的視頻上傳到星球，歡迎大家加入靈哥星球獲取。
中微周五大漲，半導體板塊大漲，兩個多月前直播重點談AI通脹和國產半導體替代，抓住機會的還是賺的盆滿缽滿。
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