上海
1、AI電源：AIDC供電架構變革，超級電容有望成為結構性必需品
機構指出，AIDC算力密度躍遷驅動供電架構變革，超級電容成為結構性必需品。超級電容已從實驗室方案走向機柜級標配，2026年下半年Rubin平臺放量將是相關產業鏈業績兌現的關鍵窗口。
AI負載從穩態轉向毫秒級階躍脈沖，傳統三級備電體系在響應速度、循環壽命與能量損耗維度全面承壓。超級電容以雙電層物理吸附或鋰離子嵌入機制實現微秒級響應與超長循環，其中LIC路線憑借更高能量密度與緊湊體積適配AI機柜空間約束，成為主流選擇。
國金證券認為，當前產業鏈主流方案由武藏與Flex合作的CESS系統主導，但在AI服務器需求爆發背景下，供給端已出現明顯缺口，國內廠商有望迎來重要補位機會。
A股上市公司中
江海股份：超級電容已深度受益于服務器UPS、數據中心供電升級趨勢，無論是EDLC還是LIC都取得全球電源用戶的試驗、認證和批量試流，2026年已取得千萬級營收，在全球同行具有產品品類全、產能、應用成效、成本等諸多優勢。
東陽光：公司在廣州新設廣東東陽光超容科技有限公司， 專注于超級電容器及混合型電容器關鍵材料、單體、模組、管理系統的核心技術研發與市場開拓。
瑞泰新材：公司的超級電容器電解液出貨量目前在中國排名靠前，獲評中國超級電容產業聯盟頒發的“中國超級電容器產業十佳企業”、“中國超級電容器優秀材料供應商企業”。
2、光纖：今年首個！中國電信集團級大規模光纜集采來了
5月25日，中國電信發布公告，宣布啟動室外光纜、引入光纜、一級干線光纜，以及干線光纜接頭盒等產品集中采購項目集中資格預審，這是今年運營商集團層面的首個大規模光纜集采項目，備受關注。據公告，此次中國電信采購的產品主要面向2026-2027年度各項光纖光纜建設工程，但并未公布具體采購數量，僅表示實際采購數量及型號以本次集中資格預審范圍內的各單項工程為準。
AI數據中心建設加速催生了對光纖光纜的需求高速增長。在AI基礎設施投資持續升溫的背景下，光纖光纜行業具備可觀的增長空間。
甬興證券應豪指出，隨著AI算力網絡、6G預研、全球數字基建等需求的持續釋放，全球光纖光纜市場有望進入2～3年的高景氣周期。其認為，隨著AI算力需求的爆發驅動數據中心內部及外部互聯傳輸性能及需求持續提升，光纖光纜市場需求也隨之抬升。但由于前期行業低潮期的產能收緊、中小企業出清，目前光纖光纜市場將集中于全球頭部企業，而擁有棒纖纜全產業鏈制造能力的廠商將更加受益。
A股上市公司中
通鼎互聯：公司生產的光纖光纜、萬兆多模軟跳纖、超六類屏蔽網線等接入端產品可以為萬兆光網提供支持。康寧（海南）光通信有限公司為公司提供光纖預制棒。
亨通光電：表示在空芯光纖領域，公司成功中標中國移動寧夏公司2025年至2026年空芯光纜采購項目，并與中國聯通聯合部署，成功開通并投入運營中國聯通首條商用空芯光纖光纜線路。
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