全球AI產(chǎn)品再次洗牌，“中國(guó)制造”后來(lái)居上

存在感愈發(fā)強(qiáng)了。

a16z 又更新全球 Top50 AI 榜單（Web 和 App）了，統(tǒng)計(jì)區(qū)間為 2024 年 8 月至今。這一次，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)國(guó)內(nèi)開發(fā)者不論在 Web 端、還是 App 端，整體存在感都更強(qiáng)了，如在 Web 端，AI 視頻生成產(chǎn)品全部洗牌，出海產(chǎn)品取代硅谷產(chǎn)品，成為賽道的主力。而 App 端，來(lái)自中國(guó)開發(fā)者的產(chǎn)品更是占據(jù)了 Top50 中近 40% 的位置。

Web 端：視頻生成產(chǎn)品重新洗牌，國(guó)內(nèi) 3 占其 2

紅框?yàn)楸酒谛逻M(jìn)榜產(chǎn)品，a16z注：榜單沒有收錄諸如Canva和Notion等增加了大量生成式AI功能、但并非 AI 原生的產(chǎn)品，也刪除了包括Pixlr、Fotor和PicsArt在內(nèi)的傳統(tǒng)圖像編輯產(chǎn)品。也就是說(shuō)，這一次a16z只留下了AI 原生產(chǎn)品。

接近Top50但未入榜的5款Web端產(chǎn)品

與上一期相比，按照訪問(wèn)量排名的 Top50 AI Web 端榜單，新進(jìn)了 18 款產(chǎn)品。AI ChatBot（類 ChatGPT）和 AI 角色聊天產(chǎn)品（類 c.AI）各 5 款，視頻生成產(chǎn)品 3 款，視頻編輯產(chǎn)品 1 款，AI 編程工具和 AI 教育產(chǎn)品各 2 款。以下是我們對(duì)榜單的簡(jiǎn)單觀察：

Insights：

1、5 款新入榜 Chatbot，3 款來(lái)自中國(guó)團(tuán)隊(duì)，除了一下沖到榜 2 的 DeepSeek，還有月之暗面的 MoonShot AI、和最近爆火的 Manus 來(lái)自同一團(tuán)隊(duì)的 AI 助手 Monica。剩下 2 款來(lái)自 Meta 和韓國(guó)。目前 Top50 Web 榜單里，有 9 款 Chatbot。

2、Talkie 等 AI 角色聊天產(chǎn)品近幾個(gè)月都面臨了下架、審核趨嚴(yán)等風(fēng)險(xiǎn)，因此，過(guò)去半年，這類產(chǎn)品也在發(fā)力 Web 端來(lái)分散風(fēng)險(xiǎn)、拓展市場(chǎng)。新進(jìn)榜單的 5 款產(chǎn)品分別是 EDENAI、PolyBuzz、Moescape、Joyland 和 Talkie。

3、AI Coding 新進(jìn) 2 款，總計(jì) 3 款，排名不高、但很賺錢。

過(guò)去 6 個(gè)月中，面向開發(fā)場(chǎng)景的 IDE（集成開發(fā)平臺(tái)）產(chǎn)品和“AI Text to Web App”產(chǎn)品的用戶量快速提升，比如榜單中排名第 42 的 Cursor、排第 48 的 Bolt，以及排第 55 的 lovable。

Cursor 去年的熱度很高，收入自不必說(shuō)，根據(jù)母公司 Anysphere 的數(shù)據(jù)，目前 Cursor 的 ARR 已經(jīng)達(dá)到了 1.5 億美元。而根據(jù) a16z 給出的數(shù)據(jù)，Bolt 上線兩個(gè)月，注冊(cè)用戶就超過(guò)了 200 萬(wàn)，ARR 2000 萬(wàn)美元；Lovable 上線三個(gè)月 ARR 也達(dá)到了 1700 萬(wàn)美元。

本期榜單中，視頻生成賽道是國(guó)內(nèi)開發(fā)者發(fā)力的一大方向，下面是我們對(duì)視頻生成產(chǎn)品的詳細(xì)觀察。

去年年初的第二期 a16z Web 榜單中，Top50 僅有 runway 一款視頻生成產(chǎn)品，而 9 月的第三期榜單中，則有 LumaAI、Viggle 和 Vidnoz 三款產(chǎn)品。而本期，此前曾上榜的四款產(chǎn)品均沒有上榜，替代他們的 Kling、Hailuo 和 Sora 均是首次登榜的新產(chǎn)品。（另一款上榜的視頻模態(tài)產(chǎn)品是一款出海視頻編輯產(chǎn)品 Zeemo，來(lái)自一家名為藍(lán)色脈動(dòng)的公司，創(chuàng)始人是前搜狗輸入法技術(shù)負(fù)責(zé)人張冠群）

截止到2024年10月的生成視頻產(chǎn)品

從去年 6 月 Kling 推出至今，AI 視頻生成賽道又經(jīng)歷了“大洗牌”。此前火過(guò)一波的 Luma、Pika、runway 掉隊(duì)，而 Kling、生數(shù)的 Vidu、MiniMax 的 Hailuo AI，再加上此前就已經(jīng)進(jìn)入市場(chǎng)的 PixVerse，以及年底姍姍來(lái)遲的 Sora 等，形成了又一輪的“視頻百模大戰(zhàn)”。

而這一輪競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)則從生成視頻的長(zhǎng)度、分辨率等較為基礎(chǔ)的維度，擴(kuò)展到了主體一致性、空間關(guān)系與運(yùn)動(dòng)的合理性、場(chǎng)景的還原程度等更高層級(jí)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，而且隨著模型的迭代，這些產(chǎn)品基本都推出了上傳首尾幀、運(yùn)動(dòng)筆刷、運(yùn)鏡指令等能幫助用戶控制生成結(jié)果的功能。各產(chǎn)品的效果雖各有所長(zhǎng)，但總體水平尚未達(dá)到可以全面應(yīng)用的程度。

AGI-Eval團(tuán)隊(duì)對(duì)市面上各主流視頻生成模型的測(cè)評(píng)結(jié)果，注：Video-01是MinMax開發(fā)的視頻生成模型，AGI-Eval 團(tuán)隊(duì)是上海交大、DataWhale等高校和機(jī)構(gòu)合作推出的大模型測(cè)評(píng)社區(qū)｜圖片來(lái)源：量子位

雖然所有產(chǎn)品都沒有到“真正可用”的地步，但數(shù)據(jù)顯示，視頻生成產(chǎn)品的訪問(wèn)量與該視頻模型能力強(qiáng)相關(guān)。根據(jù)這份由 AGI-Eval 團(tuán)隊(duì)在今年年初對(duì)市面上主流的視頻生成模型的基準(zhǔn)測(cè)試結(jié)果，綜合排名前四的模型分別為，Kling1.5、Pixverse-V3、MinMax 的 Video-01 及 Sora-720p，這些模型正好對(duì)應(yīng)著登上 a16z 榜單的幾款產(chǎn)品。（Pixverse 的訪問(wèn)量在 1 月份增長(zhǎng)超 100%，突破了 1000 萬(wàn)，越過(guò)了 Top50 的門檻，但 a16z 的榜單沒有收錄）

而從目前各家的動(dòng)作看，“卷”模型基礎(chǔ)能力仍是重點(diǎn)，而目前的態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)的幾款產(chǎn)品仍有微弱的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，海外的產(chǎn)品只有 Sora 還算能打。

除此之外，我們也觀察到視頻生成模型已經(jīng)開始在某些場(chǎng)景找落地方向了，比如對(duì)視頻質(zhì)量要求不那么高的娛樂(lè)場(chǎng)景。我們?cè)凇? 個(gè)月 DAU 增長(zhǎng) 2.8 倍，這款 AI 圖片 App 避免了“一波流魔咒”？》選題中觀察過(guò)，2024 年 9 月就有用戶使用 runway 制作了 AI 隔空擁抱/親吻的視頻，并在 TikTok 上火了一波，而后續(xù)，生數(shù)等視頻模型廠商也抓住了這一風(fēng)口，針對(duì) AI Kiss/hug、節(jié)日主題特效等場(chǎng)景視頻推出了 API，通過(guò)服務(wù)開發(fā)者來(lái)獲取收入。

而著急找落地場(chǎng)景，則是因?yàn)椤疤珶X”。以 Kling 舉例，雖然 2024 年 Q3 季度的財(cái)報(bào)會(huì)議上快手 CEO 表示 kling 的訂閱收入已經(jīng)達(dá)到千萬(wàn)人民幣級(jí)別，但知情人士透露，其研發(fā)+營(yíng)銷成本超過(guò)十億人民幣，ROI 完全打不正，最近，根據(jù)高盛的透露，快手正在積極推進(jìn) Kling 的 API 落地，來(lái)獲取更多元化的收入。

App端：國(guó)內(nèi)開發(fā)者產(chǎn)品數(shù)量接近4成

與web端相比，App 端的套殼活得更加長(zhǎng)久，典型如土耳其的 Nova、Chat & Ask AI、ChatOn 等，3 個(gè)半年過(guò)去了仍能名列 Top10，活得風(fēng)生水起。而除了這類套殼 Chatbot 之外，還有 17 款新產(chǎn)品進(jìn)入了 Top50 榜單，下面是我們對(duì) App 端產(chǎn)品的一些觀察。

紅圈中的產(chǎn)品為新上榜產(chǎn)品（套殼ChatBot產(chǎn)品未統(tǒng)計(jì)在內(nèi)），藍(lán)圈標(biāo)注的是出海產(chǎn)品（出海產(chǎn)品基于以往經(jīng)驗(yàn)與 data.ai 的開發(fā)者地址共同篩選出），下圖為接近 Top 50 但未入榜的 5 款 App 產(chǎn)品

Insights：

1、 整體上，圖像/視頻相關(guān)產(chǎn)品仍然占據(jù)主流，且最吸金。

從產(chǎn)品類別來(lái)看，在整個(gè)榜單中，針對(duì)圖像/視頻的 App 達(dá)到了 24 款，占比接近 50%，是上榜產(chǎn)品數(shù)量最多的品類，這與此前 App 榜單的趨勢(shì)一致。

而除了 MAU 的榜單，這次 a16z 還給出了收入 Top 50 的 AI App，如圖所示，能夠排進(jìn)收入 Top50 的圖像與視頻生成/編輯產(chǎn)品一共 17 款，占比 34%，仍碾壓其他品類。

2、出海產(chǎn)品有量，但不賺錢。除了品類外，a16z 還給出了上榜產(chǎn)品 MAU 和 ARPMAU 的對(duì)應(yīng)關(guān)系。用視頻編輯類產(chǎn)品舉例，MAU 榜 Top3 分別是來(lái)自小影科技的 VivaCut、萬(wàn)興科技的 Filmora、Beat.ly 的出海產(chǎn)品，但收入榜 Top3 則是 Splice（Bending Spoons）、Captions 和 Videoleap（Lightricks），一水的國(guó)外產(chǎn)品。

注：上圖中橫坐標(biāo)是 MAU，縱坐標(biāo)為 ARPMAU

3、 除了視頻編輯類產(chǎn)品，ARPMAU 值較高的還有 AI 語(yǔ)言學(xué)習(xí)類 Speak、AI 角色聊天+社交（陪伴）loveyDovey，這也是我們之前觀察到的唯一 ARPU 值能打的陪伴類產(chǎn)品、以及會(huì)議轉(zhuǎn)錄產(chǎn)品 otter.ai。

4、國(guó)內(nèi)開發(fā)者在 App 端更能打，占比接近 40%。

在整個(gè)榜單上，能夠確定是國(guó)內(nèi)開發(fā)者/華人團(tuán)隊(duì)的產(chǎn)品一共有 19 款，其中進(jìn)入 Top10 的均是明確面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的 AI 產(chǎn)品，包括百度 AI 搜索和阿里推出的 Quark AI Assistant、字節(jié)的豆包。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的 AI 產(chǎn)品滲透率在近半年正快速上升。

而順著榜單向后觀察，出海產(chǎn)品的身影開始大量出現(xiàn)，比較能打的有 DeepSeek、美圖的 Meitu（美圖秀秀）、BeautyPlus，萬(wàn)興的 Filmora、Beat.ly、MVideo，字節(jié)的 Cici、Hypic，作業(yè)幫的 Question.ai 等等，這些產(chǎn)品和公司我們都曾經(jīng)推出過(guò)選題進(jìn)行觀察，未來(lái)有新變化，我們也將在第一時(shí)間跟進(jìn)，這里就不過(guò)多贅述了。