肖磊：如何判斷關稅大戰的輸贏？

作者：肖磊看世界

關稅大戰進行到目前的階段，由于特朗普團隊暫停了對其他國家的高額關稅90天免征期，卻并沒有取消對中國的高額關稅，被大家認為是只針對中國，但其實這才是此輪關稅大戰特朗普團隊最尷尬的地方，傷害了別人，又將自身置于極其尷尬的境地。

尷尬在什么地方呢，很簡單，如果只針對中國，關稅大戰封堵中國產業鏈的目標就根本實現不了。因為中國的產業鏈已經散播到了全球各國，此輪關稅大戰特朗普團隊為啥要對全球“開戰”，就是為了能夠完全封堵來自中國的產業鏈，否則也不會被逼到跟全球“開戰”的地步。

但跟全球“開戰”，自己國內各類市場和各類資產價格面臨斷崖式崩盤風險，又不得不暫緩對其他國家“開戰”，這就又回到了第一任期時候的狀態，中國的產業鏈依然會在全球發揮巨大作用，這里面盡管出現了中國產業鏈的向外轉移，但總體來說進一步的刺激了中國產業鏈的國際化擴容，而且隨著美國整體10%的基礎關稅生效，中國已經擴散到全球的產業鏈優勢會更加明顯，因為只有中國的供應鏈能扛得住這種稅率（二次加工后加價空間大），將進一步刺激全球供應鏈對中國的依賴。

當然，這對中國整個內部市場來說，肯定會有影響，比如直接的對美訂單減少，基于僅僅依靠低人工等產品競爭力減弱等。這從另一個方面來說，也是有刺激作用的，就是不得不朝著高質量就業和高技術高質量高附加值方向發展。

很多時候，我們有一種誤解，就是任何制造業大國，最終必須得走向生產高附加值的具體產品，才能邁向制造業強國，但其實這種理解只是一種標簽化的說法，對于中國來說，再也沒有一個國家可以形成整體的制造業供應鏈規模優勢，“物美價廉”就應該成為整個中國制造的永久性標簽，但這跟具體某個企業，或某個產業，逐步的走向高端并不沖突。

這就好比說全球最大的超市是沃爾瑪，而沃爾瑪成功的關鍵，霸占整個世界零售市場這么多年，就是因為其遵循的“天天低價”，但同時呢，你不能說沃爾瑪的東西都是低質量的，都是不去追求更高品質的。

對于中國制造業來說，要搞清楚基數和升級之間的關系，中國就是全世界的制造業供應鏈超市，而且是“天天低價”、“物美價廉”，在這一邏輯占據總體80%左右基數的背景下，中國還可以生產出20%左右的高附加值產品，這樣就類似于形成了覆蓋所有中低端（供應鏈層面），同時又介入了部分高端（具體品牌產品）的穩定架構。

以前中國生產中低端，實際上是以具體產品為主，未來隨著關稅大戰的推進，更多的會以供應鏈形態存在，這些供應鏈會支撐起全球的中低端成品市場，這就形成了跟諸多發展中國家，以及部分規模制造業強國的綁定，為這些國家提供物美價廉的零部件和各類服務體系。而高端的部分，一方面滿足國內消費升級，另一方面基于高科技和高質量的產品，形成稀缺和無替代品的優勢，進入到國際成品市場。

那這跟關稅大戰又有什么關系呢，其實這次美國迅速放棄對全球關稅大戰的升級，就是這種策略起到的作用，類似于農村包圍城市。當你想不計代價的去封堵中國產業鏈的時候，你會發現中國的產業鏈早已滲透到了全球，給全球諸多國家形成了供應鏈支撐，要想打掉全球大部分國家的供應鏈，就是跟全球幾乎所有國家為敵。

當然，對于體量較小的國家，或者說對美國存在歷史性依賴和恐懼的國家來說，實際上也需要理解這些國家的自我選擇，比如第一時間選擇不報復美國的關稅等。但這里面，為什么我一直閑聊說，歐盟作為一個整體，實際上已經沒有機會再期待過去的歐美關系了，那是因為歷史早已改變，美國現在整個特朗普的團隊和支持體系，都從歷史文化信仰的角度，否定歐洲的制度和信仰體系了，也就是歐洲的人種（移民問題）和信仰，以及間接民主制度等，都已經跟美國不一樣了（被美國稱為歐洲的“背叛”）。

同時呢，北約已經名存實亡，也就是說，假設在歐洲的土地上，有哪個國家跟北約國家開戰，美國會堅定的出兵，來保護北約國家嗎？特朗普這個團隊肯定不會，而這僅僅是趨勢的開始，也就是美國從整個歷史趨勢的角度去看，不會再保護歐洲了，這不是特朗普一個人的想法，而是整個大部分美國選民的想法，是不可逆的。此次俄烏沖突層面更能體現出來。

如果歐洲還基于歷史、文化和傳統等，期待美國整個底層體系，依然會選擇歐洲為長久不變的特殊盟友，期待未來有另一個拜登政府等出現，那確實可能會存在巨大的誤判，因為那將會導致下一輪更激烈的反彈，到那時，可能會有比特朗普更激烈的，對歐洲更加憤怒的美國領導出現，所以大家去看，目前特朗普團隊里面，幾個最年輕的，四十歲剛出頭的幾個內閣成員，幾乎都是對歐洲不滿的（參考萬斯上次在歐洲的演講等）。

再回過頭去看一戰和二戰等，都是歐洲各國之間，基于自身發展、人種問題、信仰問題等等，展開的慘烈廝殺，沒有哪個歐洲國家會從傳統當中去尋找和平，反而都是從傳統當中尋找不滿和戰爭借口。

而恰恰歐洲走向和平，是從歐盟這個新的，不基于信仰、種族和傳統的純世俗化經濟組織開始的，在歐盟這個經濟組織體系下，把大家維系在一起的，不是宗教、不是種族、不是傳統，而是純世俗的經濟和貿易規則，這就使得其共識范圍更廣，可以容納的體系更多，無論你什么信仰國家、什么人種體系、什么傳統模式，只要滿足和符合歐盟的經濟貿易規則要求，以及各類治理升級需求，就可以加入歐盟，這就避免了歐洲一直以來基于宗教、人種、傳統等領域的，不可調和的低端沖突。

因此，歐盟從開始建立，就擁有了比較強的生命力，逐步的擴大了規模，演化出了歐元等進一步的共識和發展體系，盡管英國脫歐了，但對歐盟的影響其實沒有那么大，想加入歐盟的國家比比皆是。這并不是因為歐盟的宗教信仰、種族政策或傳統邏輯，而真正吸引其他國家的，完全是歐盟的經濟和貿易發展共識，這種共識甚至可以使得歐洲大陸諸多國家，犧牲部分國家主權，來加入歐盟。這才是歐盟的真正吸引力。

如果站在歐盟這個新的國際存在形態去分析，美國跟歐盟的分道揚鑣是一種歷史的必然，因為兩者早已不在同一個歷史層次上，也就是說兩者已經不是同一個物種，就不可能存在共同的未來發展共識，美國千方百計的搗鼓英國脫歐等，實際上從根本上來說，就是不認可歐盟這一新的存在形態（特朗普說歐盟的存在就是為了削弱美國），這違背了幾乎所有的美國跟歐盟建立共識的“傳統性”。

自二戰后，德法建立煤鋼關稅聯盟，到歐盟，以及歐元等建立，再到最近幾年，法國領導人說北約腦死亡，再到如今德國開始突破財政預算，逐步的負責歐洲的安全，最近我還看到德國已經開始在立陶宛駐軍等。這實際上就是一個趨勢，但很多時候，由于歐盟的機制程序問題，我們往往覺得各種事情會有反復，但整個方向是非常清晰的。

那夸一夸歐盟，是不是說我們中國就要去拉攏歐盟呢，這個其實無所謂，因為有沒有歐盟，不會影響到中國的各類決策，就像這次關稅大戰，中國不會去考慮歐盟采取了什么措施，然后再面對美國。分析和討論歐盟，只是關注未來全球多極化時代，世界趨勢將如何發展的一種思考方式，這里面主要是說，如果理性的去討論美國對歐盟的未來關系發展問題，歐盟實際上還是抱有很多幻想的，美國對歐盟各個方面已經不認可了。

也就是歐盟只有解體，歐洲各國開始按照美國的邏輯搞“純潔”性，才可能符合美國的訴求，而這是不太可能的，美國輿論層面支持得非常厲害的德國和法國極右翼體系，目前看已經很難成為主流，這是歐盟這個新形態和新共識決定的，早已不是一戰、二戰那會的歐洲了。美國能在安全上推動跟歐洲的逐步脫鉤，在經濟層面的不滿不太可能通過表面的妥協來解決。

在這樣一種背景下，全球需要多極化時代的新的貿易體系和關系模式，現在很多人只關心關稅大戰的勝負，其實關稅大戰不會有贏家，你也無法找到衡量輸贏的工具或數字。當關稅加到一定程度的時候，具體的貿易就會消失，但各自新的內部經濟和外部循環依然會有新的延續性。

其實關稅大戰，跟真正的熱戰還是有區別的，熱戰可以通過占領的土地、犧牲的人口、打擊的裝備等去計算，而關稅大戰的本質，是打擊交易，交易是經濟運行的實現環節，打擊交易對雙方都沒有好處，你不能說我不買你家的產品，對我就最有利，或者說你不賣給我你家的產品，對你就最有利。

那中美關稅大戰，最終會走向哪里呢？我這里談三個方向，供大家討論。

第一個是，中美之間的關稅數字已經沒有任何意義，高層通話等已經很難順暢，最大的可能是，在民間和更低級別這個層面，保持一定的聯系，適當進行溝通，然后等到局勢好轉的時候再擴大接觸。而造成這次關稅戰升級的主要責任，確實在美國一方，因為美國首先發起，同時帶有威脅和不尊重的各種表達，這種模式用在其他國家可以，但基于新中國這個體系的歷史來看，那是絕對不行的，這會觸發中國人民對屈辱歷史的回憶，是不會有讓步邏輯的。

但我也已經說了，關稅這種東西，只是一種交易，交易層面沒有絕對的妥協就一定會吃虧，強硬就一定會占便宜，所導致的美國國內物價的上漲或經濟衰退，對美國人民來說，是占便宜嗎？當然不是。

第二個是，中美之間如果有真正的經濟貿易競爭，更多的體現在對未來世界的貢獻層面，而不是當下。也就是主要看誰會更多的給未來的全球，貢獻更多的新的科技產品、更大的互惠貿易、更和平有序的區域空間等等，而這些都是需要更長時間來體現的。所以說，中美誰會在這方面獲勝，或許就存在于當下各自的大學和實驗室里、企業技術研發里、更多的消費場景里、每一個國際貿易談判和交易里等等。而不是誰先打電話的問題，這不是關注的重點。

第三個是，中美需要創造一種新的合作共識體系。基于關稅戰升級之后，給全球帶來的巨大震蕩來看，中美如果進入到更大的沖突體系，那對世界將是完全毀滅性的。因此說，如果基于關稅大戰這個事件，雙方重新思考未來中美相處的時候，到底要創造一種什么樣的，更高層次的共識，就像歐洲層面，歐盟成員國之間爆發戰爭的可能性已經很小了。

這不是說中美只有走向歐盟這種機制才會避免更大的沖突，而是什么樣的經濟和貿易共識，以及互相的嵌入方式，才能使得雙方可以讓渡一部分權利，來維系整個關系的永久性穩定。這看上去似乎很難，需要持續的思考下去。這里面還一個重要的點是，全球也存在一種現象，就是不希望中美關系變好的國家勢力也很多，這些國家勢力未來會扮演什么樣的角色，也是會影響到中美關系走向的。但無論怎么說，這屆美國政府對華關系的不成熟和過于急躁確實令人擔憂。

以上僅供閑聊！