聚焦“十五五”時(shí)期構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系：戰(zhàn)略思考和政策選擇，CMF專題報(bào)告發(fā)布

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11月7日，CMF宏觀經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)問(wèn)題研討會(huì)（第110期）于線上舉行。

本期論壇由中國(guó)人民大學(xué)一級(jí)教授、經(jīng)濟(jì)研究所聯(lián)席所長(zhǎng)、中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)論壇（CMF）聯(lián)合創(chuàng)始人、聯(lián)席主席楊瑞龍主持，聚焦“'十五五'時(shí)期構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系：戰(zhàn)略思考和政策選擇”，來(lái)自政界、學(xué)界的知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家王金照、黃群慧、程楠、左鎧瑞、張杰聯(lián)合解析。

論壇第一單元，中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授、中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)論壇（CMF）主要成員張杰代表論壇發(fā)布CMF中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)專題報(bào)告。

報(bào)告圍繞以下四個(gè)方面展開(kāi)：

一、戰(zhàn)略背景與核心任務(wù)：制造業(yè)是“十五五”增長(zhǎng)根基

二、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)再平衡：傳統(tǒng)、新興與未來(lái)產(chǎn)業(yè)的協(xié)同路徑

三、科技自立與金融支撐：破解“卡脖子”與構(gòu)建金融強(qiáng)國(guó)

四、區(qū)域布局與內(nèi)需循環(huán)：現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的空間與動(dòng)力機(jī)制

一、戰(zhàn)略背景與核心任務(wù)：制造業(yè)是“十五五”增長(zhǎng)根基

從明年起，我國(guó)將進(jìn)入“十五五”這一關(guān)鍵發(fā)展階段。黨的二十大報(bào)告提出，2020—2035年我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量要達(dá)到中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平，即按 2020年不變價(jià)美元計(jì)算，人均實(shí)際GDP由1萬(wàn)美元升至2萬(wàn)美元以上，十五年實(shí)際GDP 需翻一番，對(duì)應(yīng)年均增速不低于4.67%。基于這一目標(biāo)，中央明確“十五五”期間須把經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)保持在合理區(qū)間。綜合測(cè)算，“十四五”（2020—2025年）我國(guó)實(shí)際GDP年均增速需高于5%；“十五五”（2026—2030年）需不低于4.8%；“十六五”（2031—2035年）需不低于4.5%。因此，“十五五”時(shí)期能否將年均增速穩(wěn)定在4.8% 左右的中高速水平，關(guān)鍵在于構(gòu)建具有中國(guó)特色優(yōu)勢(shì)的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，這是支撐經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間的首要、核心與基礎(chǔ)性任務(wù)。

現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的內(nèi)涵，可追溯至黨的十九大報(bào)告提出的“實(shí)體經(jīng)濟(jì)、科技創(chuàng)新、現(xiàn)代金融、人力資源協(xié)同發(fā)展”的總體框架。黨的二十屆四中全會(huì)進(jìn)一步將其確立為“十五五”規(guī)劃各重點(diǎn)領(lǐng)域的首要任務(wù)，明確把“建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、鞏固壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì)根基”置于優(yōu)先位置。由此可以判定，從現(xiàn)在起直至“十五五”乃至更長(zhǎng)時(shí)期，現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系是我國(guó)最核心的戰(zhàn)略支撐，全會(huì)給出的戰(zhàn)略定位為現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系是中國(guó)式現(xiàn)代化的物質(zhì)與技術(shù)基礎(chǔ)。

具體看，本次部署的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系突出了制造業(yè)基礎(chǔ)性的支撐作用，文件明確“堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，保持制造業(yè)合理比重，構(gòu)建以先進(jìn)制造業(yè)為骨干的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系”。如何理解這一以實(shí)體經(jīng)濟(jì)為核心的目標(biāo)強(qiáng)化？首當(dāng)其沖的任務(wù)是統(tǒng)籌處理好傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)與未來(lái)產(chǎn)業(yè)三者間的結(jié)構(gòu)演進(jìn)關(guān)系。

對(duì)“堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上”的理解，可回溯《中國(guó)制造2025》的宗旨：制造業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主體，是立國(guó)之本、興國(guó)之器、強(qiáng)國(guó)之基。十八世紀(jì)中葉工業(yè)文明興起以來(lái)，世界強(qiáng)國(guó)的興衰與中華民族的奮斗歷程反復(fù)證明，沒(méi)有強(qiáng)大的制造業(yè)，就沒(méi)有國(guó)家和民族的強(qiáng)盛。

從《中國(guó)制造2025》的角度來(lái)看，我們?cè)缫褟膽?zhàn)略層面認(rèn)識(shí)到強(qiáng)大制造業(yè)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的重要作用。過(guò)去40年，尤其是2000年至2020年這二十年，是中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的高速期。在這二十年間，中國(guó)的名義GDP從10萬(wàn)億元增長(zhǎng)到100萬(wàn)億元左右，擴(kuò)張了十倍。支撐這一增長(zhǎng)的核心力量是以制造業(yè)為主的實(shí)體經(jīng)濟(jì)，尤其是制造業(yè)的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2000年，中國(guó)制造業(yè)在全球的規(guī)模為0.6萬(wàn)億美元，到2020年，中國(guó)制造業(yè)的全球份額達(dá)到4.8萬(wàn)億美元。由此可見(jiàn)，制造業(yè)是中國(guó)過(guò)去若干年經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的最重要基礎(chǔ)。

具體來(lái)看，以2022年數(shù)據(jù)為例，中國(guó)制造業(yè)增加值約為4.98萬(wàn)億美元，占全球比重的29.47%。對(duì)比同期，歐盟27國(guó)制造業(yè)增加值為2.43萬(wàn)億美元，美國(guó)為2.81萬(wàn)億美元，印度為0.48萬(wàn)億美元，韓國(guó)為0.44萬(wàn)億美元。中國(guó)的制造業(yè)規(guī)模不僅達(dá)到印度的10.38倍，還相當(dāng)于歐美總和的95.04%。因此，中國(guó)制造業(yè)規(guī)模與歐美這兩個(gè)全球主要經(jīng)濟(jì)體相當(dāng)。從這一角度科學(xué)判斷，支撐中國(guó)2000年至2020年經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的最主要?jiǎng)恿C(jī)制是制造業(yè)部門(mén)的重大貢獻(xiàn)。

制造業(yè)不僅支撐了中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，還可從中美兩國(guó)的利潤(rùn)對(duì)比中進(jìn)一步體現(xiàn)其重要性。2022年，美國(guó)制造業(yè)總體利潤(rùn)為6163億美元，利潤(rùn)率為22.09%；同期，中國(guó)制造業(yè)利潤(rùn)為9538億美元，利潤(rùn)率為19.15%。盡管中國(guó)制造業(yè)創(chuàng)造的利潤(rùn)總額高于美國(guó)，但在利潤(rùn)率方面略低于美國(guó)。這一比較表明，制造業(yè)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)具有重要的支撐作用。

從1966年到2024年，中國(guó)制造業(yè)占GDP比重整體呈下降趨勢(shì)。2012年以后，中國(guó)制造業(yè)占GDP比重持續(xù)下滑，2024年該比重已降至24.6%。2004年中國(guó)加入WTO后，中國(guó)制造業(yè)占全球制造業(yè)的比重進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段。然而，2022年至2024年期間，這一比重出現(xiàn)快速下降趨勢(shì)。中國(guó)制造業(yè)的合理比重應(yīng)是多少？研究視角不應(yīng)僅局限于制造業(yè)的合理比重，更應(yīng)全面、系統(tǒng)地考慮制造業(yè)對(duì)中國(guó)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍具有的核心支撐作用。

從這一角度出發(fā)引發(fā)了對(duì)一些問(wèn)題的思考。中國(guó)制造業(yè)比重持續(xù)下降的態(tài)勢(shì)，究竟是由既有的經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律所決定，即全球普遍存在的情況，還是由中國(guó)自身經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中積累的各種問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)所導(dǎo)致的特有現(xiàn)象？在此基礎(chǔ)上，進(jìn)一步引發(fā)了對(duì)新問(wèn)題的思考：當(dāng)前中國(guó)制造業(yè)比重的持續(xù)下滑，是否會(huì)對(duì)中國(guó)今后的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)產(chǎn)生較為突出的負(fù)面影響。

經(jīng)系統(tǒng)測(cè)算，即使以購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)衡量的人均GDP為基準(zhǔn)，我國(guó)制造業(yè)占經(jīng)濟(jì)總量的下降速度仍快于可比發(fā)達(dá)國(guó)家，呈現(xiàn)“過(guò)早、過(guò)快”特征。這一判斷需引起高度警覺(jué)，“十五五”規(guī)劃重提“保持制造業(yè)合理比重”，正是基于對(duì)當(dāng)前制造業(yè)部門(mén)累積問(wèn)題及其潛在風(fēng)險(xiǎn)的清醒認(rèn)識(shí)。

由此帶來(lái)的思考是：到2050年，中國(guó)制造業(yè)增加值占本國(guó)GDP的比重能否守住20%，同時(shí)中國(guó)制造業(yè)占全球制造業(yè)增加值的份額能否守住23%，這是從中長(zhǎng)期戰(zhàn)略角度評(píng)估中國(guó)制造業(yè)合理水平的關(guān)鍵門(mén)檻。

二、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)再平衡：傳統(tǒng)、新興與未來(lái)產(chǎn)業(yè)的協(xié)同路徑

從國(guó)家“十五五”規(guī)劃對(duì)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的表述看，其核心在于科學(xué)把握傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)與未來(lái)產(chǎn)業(yè)之間的結(jié)構(gòu)性變化，實(shí)現(xiàn)三者的動(dòng)態(tài)協(xié)同與協(xié)調(diào)發(fā)展。

我國(guó)在構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系中強(qiáng)調(diào)了一個(gè)全新方向，即旗幟鮮明地提出維護(hù)中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，特別是傳統(tǒng)制造業(yè)在全球的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)份額。鞏固提升礦業(yè)、冶金、化工、輕工、紡織、機(jī)械、船舶、建筑等產(chǎn)業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)分工中的地位和競(jìng)爭(zhēng)力。以往在許多地方的發(fā)展規(guī)劃中，紡織、輕工、機(jī)械、化工、礦業(yè)等傳統(tǒng)制造業(yè)常被忽視，甚至被認(rèn)為對(duì)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境存在負(fù)面影響。然而，從我國(guó)當(dāng)前發(fā)展實(shí)踐來(lái)看，傳統(tǒng)化工產(chǎn)品在新能源汽車(chē)鋰電池等高科技產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中不可或缺。例如，調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，鎢酸、磷酸、油酸等傳統(tǒng)化工產(chǎn)品是這些新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。

以冶金、礦業(yè)和稀土產(chǎn)業(yè)為例，若無(wú)多年累積的產(chǎn)能與技術(shù)儲(chǔ)備，“卡脖子”環(huán)節(jié)將顯著增多，我國(guó)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的技術(shù)位勢(shì)亦會(huì)大幅削弱。此次規(guī)劃同時(shí)點(diǎn)名紡織：印度、孟加拉、巴基斯坦、越南正加速擴(kuò)張紡織產(chǎn)能，對(duì)我國(guó)已構(gòu)成直接競(jìng)爭(zhēng)。紡織、化工、機(jī)械等被長(zhǎng)期視為“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)”的領(lǐng)域，被重新界定為現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的“基本盤(pán)”。發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)增加值仍占制造業(yè)整體的80%，一旦這一板塊遭受沖擊，就業(yè)、稅收、地方財(cái)政乃至宏觀經(jīng)濟(jì)都將面臨系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)此，國(guó)家明確提出，“十五五”期間傳統(tǒng)制造業(yè)仍有約10萬(wàn)億元的增量空間，鞏固其全球份額既是穩(wěn)增長(zhǎng)的現(xiàn)實(shí)需要，也是提升整體產(chǎn)業(yè)韌性的長(zhǎng)遠(yuǎn)之策。

“十五五”時(shí)期，新興產(chǎn)業(yè)與未來(lái)產(chǎn)業(yè)被同步納入戰(zhàn)略部署。一方面，把新能源、新材料、航空航天、低空經(jīng)濟(jì)等新興領(lǐng)域培育為支柱產(chǎn)業(yè)集群，通過(guò)規(guī)模化擴(kuò)張使其盡快成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主干力量；另一方面，前瞻布局量子科技、生物制造、氫能和核聚變能、腦機(jī)接口、具身智能、第六代移動(dòng)通信等未來(lái)產(chǎn)業(yè)，搶占技術(shù)制高點(diǎn)，形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

促進(jìn)服務(wù)業(yè)優(yōu)質(zhì)高效發(fā)展，要求分領(lǐng)域推動(dòng)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)向?qū)I(yè)化和價(jià)值鏈高端延伸。“五篇大文章”之首的科技金融，即為我國(guó)當(dāng)前急需拓展的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)空間。需要強(qiáng)調(diào)的是，中國(guó)金融擴(kuò)張與以制造業(yè)為核心的實(shí)體經(jīng)濟(jì)之間的關(guān)系值得高度關(guān)注。自2016年以來(lái)，中央多次強(qiáng)調(diào)防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，提出“資本無(wú)序擴(kuò)張”、“房子是用來(lái)住的，不是用來(lái)炒的”等重大判斷。制造業(yè)占GDP比重持續(xù)下滑，與金融過(guò)度擴(kuò)張乃至無(wú)序擴(kuò)張存在內(nèi)在關(guān)聯(lián)。因此，在構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系過(guò)程中，必須處理好金融與實(shí)體之間的功能邊界，維護(hù)二者合理關(guān)系。第六次中央金融工作會(huì)議中明確提出了一個(gè)最基本的原則，金融要圍繞實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需求謀篇布局，這一重要原則的提出就是要解決打造國(guó)家現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的合理的成分。

中國(guó)部分產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域存在產(chǎn)能過(guò)剩和同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象，導(dǎo)致“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)模式。此次在構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系中，針對(duì)這些產(chǎn)業(yè)的“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，提出通過(guò)體制機(jī)制改革加以突破。顯然，當(dāng)前不僅多數(shù)傳統(tǒng)領(lǐng)域面臨產(chǎn)能過(guò)剩和“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，一些新興領(lǐng)域如光伏電池、新能源汽車(chē)、鋰動(dòng)力電池也出現(xiàn)了類似競(jìng)爭(zhēng)模式。因此，如何真正解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中體制機(jī)制的頑疾，是現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建過(guò)程中必須面對(duì)的重點(diǎn)問(wèn)題。我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用率近幾個(gè)季度均徘徊在70%左右，既低于美國(guó)、德國(guó)等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，也低于80%—85%的合意區(qū)間，直接印證了“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)對(duì)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系各環(huán)節(jié)的負(fù)面沖擊。

三、科技自立與金融支撐：破解“卡脖子”與構(gòu)建金融強(qiáng)國(guó)

構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的重要方向是加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力，規(guī)劃把“高水平科技自立自強(qiáng)”列為第二大任務(wù)，要求全面增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，搶占科技制高點(diǎn)，持續(xù)催生新質(zhì)生產(chǎn)力。值得高度關(guān)注的核心表述是：采取超常規(guī)措施，全鏈條推動(dòng)集成電路、工業(yè)母機(jī)、高端儀器、基礎(chǔ)軟件、先進(jìn)材料、生物制造等重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)取得決定性突破。

以“如何體現(xiàn)高水平自立自強(qiáng)”為例，文件把原始創(chuàng)新與關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)并列，并給出政策抓手——強(qiáng)化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位，鼓勵(lì)企業(yè)加大基礎(chǔ)研究投入。這就引出當(dāng)前中國(guó)與全球面臨的共同命題：基礎(chǔ)研究究竟是公共產(chǎn)品還是私人產(chǎn)品？應(yīng)由政府還是企業(yè)主導(dǎo)？1959年，美國(guó)學(xué)者理查德·尼爾森在《基礎(chǔ)科學(xué)研究的簡(jiǎn)單經(jīng)濟(jì)學(xué)》中提出“尼爾森之問(wèn)”，主張政府以大規(guī)模財(cái)政投入搶占基礎(chǔ)研究制高點(diǎn)，由此奠定美國(guó)基礎(chǔ)研究全球領(lǐng)先的制度框架。然而六十余年后的今天，美國(guó)基礎(chǔ)研究的最大執(zhí)行部門(mén)已轉(zhuǎn)向企業(yè)：企業(yè)研發(fā)預(yù)算中基礎(chǔ)研究占比持續(xù)提高，目的正是提前鎖定技術(shù)源頭。這一事實(shí)揭示了一條重要規(guī)律——基礎(chǔ)研究不再僅是政府供給的公共品，而同時(shí)成為企業(yè)乃至產(chǎn)業(yè)部門(mén)開(kāi)展原始創(chuàng)新、顛覆性創(chuàng)新和關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新的活水源頭，對(duì)上述科學(xué)認(rèn)識(shí)的深化，將直接決定中國(guó)能否在“超常規(guī)”攻關(guān)中取得決定性突破。

中美企業(yè)部門(mén)在基礎(chǔ)研究投入上的差距依然顯著，2023年中國(guó)企業(yè)對(duì)基礎(chǔ)研究經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率僅9.2%，2021年企業(yè)在全國(guó)基礎(chǔ)研究總量中的占比不足5%；反觀美國(guó)，在“尼爾森之問(wèn)”驅(qū)動(dòng)下，1960—1970年代聯(lián)邦政府承擔(dān)約70%的基礎(chǔ)研究，而進(jìn)入21世紀(jì)后政府占比降至40%，60%由企業(yè)投入。這一反差在集成電路等關(guān)鍵領(lǐng)域表現(xiàn)尤為突出——集成電路既是人工智能、量子技術(shù)、新能源汽車(chē)、智能制造、具身智能的共性底座，也是原始創(chuàng)新和關(guān)鍵核心技術(shù)必須突破的樞紐。全球半導(dǎo)體協(xié)會(huì)2024年數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)年全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額6305億美元、同比增19.7%，其中美國(guó)企業(yè)占據(jù)50.4%的市場(chǎng)份額，中國(guó)大陸僅4.5%，差距可見(jiàn)一斑。

該數(shù)據(jù)表明，美國(guó)仍在全球集成電路領(lǐng)域的原始創(chuàng)新、顛覆性技術(shù)創(chuàng)新及關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新方面保持主導(dǎo)。其擁有英偉達(dá)、英特爾、高通等全球領(lǐng)先企業(yè)，并掌握大量關(guān)鍵設(shè)備與材料的研發(fā)、生產(chǎn)及設(shè)計(jì)能力。中國(guó)之所以在該領(lǐng)域仍落后于美國(guó)，首要原因是國(guó)內(nèi)集成電路企業(yè)研發(fā)投入總量不足，基礎(chǔ)研究環(huán)節(jié)尤為薄弱；其次，從投入強(qiáng)度看，美國(guó)集成電路企業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度為17.7%，居全球首位，韓國(guó)為11.8%，而中國(guó)大陸企業(yè)平均僅為9.2%，約為美國(guó)的一半。在集成電路這一競(jìng)爭(zhēng)最激烈的領(lǐng)域，中國(guó)仍處落后位置，根本原因在于企業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度差距：美國(guó)17.7%、韓國(guó)11.8%、中國(guó)臺(tái)灣11.5%、歐洲10.8%，中國(guó)大陸僅9.2%，僅高于日本。由此判斷，不可高估中國(guó)在“卡脖子”環(huán)節(jié)的現(xiàn)有水平，必須持續(xù)加大投入、奮力攻關(guān)。

經(jīng)梳理，全球集成電路產(chǎn)業(yè)鏈共55個(gè)環(huán)節(jié)，截至2024年底，國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代的有 9個(gè)環(huán)節(jié)，相關(guān)企業(yè)的實(shí)地調(diào)研顯示，其技術(shù)已具備替代能力；另有26個(gè)環(huán)節(jié)技術(shù)基本達(dá)到國(guó)際一流水平，但產(chǎn)量尚不能滿足國(guó)內(nèi)需求。以12英寸硅片為例，國(guó)內(nèi)正加大投資力度，2026年前國(guó)內(nèi)還將有20余座晶圓廠陸續(xù)投產(chǎn)，產(chǎn)能仍在持續(xù)擴(kuò)充。以12英寸硅片為例，滬硅產(chǎn)業(yè)、立昂微等企業(yè)技術(shù)已與國(guó)際接軌，但產(chǎn)能仍不足以滿足國(guó)內(nèi)需求，仍在持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)；另有15個(gè)環(huán)節(jié)僅能替代部分或中低端產(chǎn)品，技術(shù)與國(guó)外尚存在差距。以電子特種氣體為例，高純氦氣（99.999%）長(zhǎng)期全部從中東、美國(guó)進(jìn)口，直至去年陜西一家企業(yè)才實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)突破，目前仍完全依賴國(guó)外。這類案例表明，對(duì)高水平科技自立自強(qiáng)不可高估，仍需持續(xù)發(fā)力。

國(guó)家發(fā)改委明確提出，當(dāng)前制造業(yè)中傳統(tǒng)部分仍占八成，新能源汽車(chē)等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)雖增速亮眼，但體量有限。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年“三新”經(jīng)濟(jì)（新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式）占GDP比重為13%，2024年僅升至18.01%；若要如期完成動(dòng)能轉(zhuǎn)換，2035年該占比需達(dá)到35%，對(duì)應(yīng)增加值約71萬(wàn)億元，相當(dāng)于在2024年24.29萬(wàn)億元的基礎(chǔ)上再增兩倍。由此可見(jiàn)，未來(lái)十年新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換任務(wù)艱巨、挑戰(zhàn)巨大。

在此情形下，除完成上述任務(wù)外，還需回應(yīng)十九大已明確的命題，現(xiàn)代化金融體系對(duì)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系具有戰(zhàn)略性支撐作用，由此引出“如何加快建設(shè)金融強(qiáng)國(guó)”的新課題。若缺乏金融強(qiáng)國(guó)的支撐，中國(guó)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系及實(shí)體經(jīng)濟(jì)的根基將面臨諸多問(wèn)題與挑戰(zhàn)。其中，首要任務(wù)是大力發(fā)展科技金融，特別是要完善投資與融資相協(xié)調(diào)的資本市場(chǎng)功能，積極拓展股權(quán)、債權(quán)等直接融資渠道。這是構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、推動(dòng)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換以及實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)不可或缺的基礎(chǔ)條件。

圍繞以制造業(yè)為核心的實(shí)體經(jīng)濟(jì)及現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的培育與發(fā)展，亟需構(gòu)建覆蓋全生命周期的融資鏈條，并據(jù)此布局具有中國(guó)特色的現(xiàn)代化金融體系。個(gè)人研究表明，當(dāng)前以銀行為主導(dǎo)的間接融資體系已難以滿足高科技產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、專精特新企業(yè)及創(chuàng)新型中小微企業(yè)等在不同發(fā)展階段對(duì)融資的多樣化需求。因此，必須依據(jù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)升級(jí)需求，重塑現(xiàn)代化金融機(jī)構(gòu)與體系，重點(diǎn)打造種子基金、天使基金、風(fēng)險(xiǎn)投資基金、融資租賃與擔(dān)保保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)以及多層次股票市場(chǎng)、債券市場(chǎng)等相互銜接、貫通融合的一體化金融生態(tài)。若無(wú)這一現(xiàn)代化金融體系支撐，現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系將難以成形。

還有一個(gè)問(wèn)題不能回避，怎樣促進(jìn)民營(yíng)資本和民營(yíng)企業(yè)部門(mén)在構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系中的重要支撐作用。習(xí)近平總書(shū)記指出，培育新質(zhì)生產(chǎn)力必須充分發(fā)揮民營(yíng)企業(yè)和民營(yíng)資本的支撐作用。2024年5月在重慶調(diào)研時(shí)，他進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)“民營(yíng)企業(yè)、合資企業(yè)是構(gòu)建新質(zhì)生產(chǎn)力的主力軍”。如何激活民營(yíng)企業(yè)的動(dòng)力、強(qiáng)化其主體地位，成為當(dāng)前政策的關(guān)鍵議題。數(shù)據(jù)顯示，2024年全國(guó)民間固定資產(chǎn)投資占比已降至50.1%，而2010年該指標(biāo)為80%，14年間下滑逾30個(gè)百分點(diǎn)。民間投資比重快速收縮，直接關(guān)乎以新質(zhì)生產(chǎn)力為核心的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系能否獲得持續(xù)動(dòng)能，亟需通過(guò)制度創(chuàng)新與政策托舉重新激發(fā)民營(yíng)資本活力。

實(shí)地調(diào)研顯示，眾多民營(yíng)企業(yè)反映其在市場(chǎng)準(zhǔn)入、融資獲取、項(xiàng)目審批等方面仍面臨制度性不公平待遇，特別是在高技術(shù)領(lǐng)域遭遇隱性行政壁壘，導(dǎo)致難以充分參與關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。如何破除這些障礙、激發(fā)民營(yíng)企業(yè)在破解“卡脖子”難題中的創(chuàng)新活力，應(yīng)成為下一步重大改革和政策制定的重點(diǎn)方向。

四、區(qū)域布局與內(nèi)需循環(huán)：現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的空間與動(dòng)力機(jī)制

在現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系與新質(zhì)生產(chǎn)力布局中，關(guān)鍵載體何在？2023年，京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等東部沿海“窄帶”以67.5萬(wàn)億元GDP占全國(guó)半壁江山，其余地區(qū)合計(jì)69.5萬(wàn)億元，格局與十年前無(wú)異。西部大開(kāi)發(fā)、東北振興、中部崛起雖持續(xù)推進(jìn)，仍未扭轉(zhuǎn)差距。調(diào)研與數(shù)據(jù)表明，七成以上戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來(lái)產(chǎn)業(yè)及先進(jìn)制造集群誕生于沿海超大城市群，成渝、西安、武漢、長(zhǎng)沙、鄭州等內(nèi)陸極點(diǎn)雖快速崛起，但尚不足以改變整體梯度。發(fā)展落差的底層邏輯在于：技術(shù)、資本、人才、數(shù)據(jù)等稟賦高度集聚，使高科技產(chǎn)業(yè)天然傾向在沿海及少數(shù)國(guó)家中心城市孵化壯大。必須科學(xué)認(rèn)識(shí)“新不平衡”背后現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的驅(qū)動(dòng)作用，把“在哪里布局、如何布局”作為政策設(shè)計(jì)的前置議題。

科學(xué)理解加快現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系與堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需的戰(zhàn)略點(diǎn)，堅(jiān)持投資于物和投資于人緊密結(jié)合，以新需求引領(lǐng)新供給，以新供給創(chuàng)造新需求，促進(jìn)消費(fèi)和投資、供給和需求良性互動(dòng)，增強(qiáng)國(guó)內(nèi)大循環(huán)內(nèi)生動(dòng)力和可靠性之間的獨(dú)特關(guān)系。

在中國(guó)發(fā)展格局中，新需求、新供給與投資—消費(fèi)循環(huán)能否貫通，關(guān)鍵取決于現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系能否創(chuàng)造充足的中高收入崗位。只有高科技和新興產(chǎn)業(yè)部門(mén)提供的崗位占比快速升至30%以上，新需求牽引新供給、新供給創(chuàng)造新需求的良性循環(huán)才具備持續(xù)動(dòng)力。中國(guó)下一階段最核心的戰(zhàn)略取向，是加速壯大能夠持續(xù)提供中高收入崗位的高科技、新興與未來(lái)產(chǎn)業(yè)部門(mén)，并以此對(duì)原有中低收入崗位占主導(dǎo)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)形成有序替代和升級(jí)。通過(guò)釋放規(guī)模可觀的中高收入就業(yè)，實(shí)現(xiàn)以供給創(chuàng)造需求，為未來(lái)三十年經(jīng)濟(jì)保持合理增速奠定內(nèi)生動(dòng)力。最終結(jié)論是投資與消費(fèi)、新供給與新需求是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“一體兩面”，不可孤立討論。其中最核心的支撐因素在于能否盡快構(gòu)建創(chuàng)造中高收入就業(yè)崗位的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。

論壇第二單元，結(jié)合CMF中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)專題報(bào)告，各位專家圍繞“十五五時(shí)期構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系：戰(zhàn)略思考和政策選擇”展開(kāi)討論。

中國(guó)國(guó)際發(fā)展知識(shí)中心常務(wù)副主任王金照指出，十年內(nèi)再造一個(gè)高技術(shù)、高收入的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，關(guān)鍵在于同步激活三類賽道：一是新能源汽車(chē)、智能網(wǎng)聯(lián)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等已具規(guī)模效益的成熟賽道，通過(guò)體制機(jī)制改革繼續(xù)放大市場(chǎng)；二是人工智能、儲(chǔ)能、合成生物、氫能、低空經(jīng)濟(jì)等技術(shù)趨于成熟、場(chǎng)景明確的新興賽道，以監(jiān)管突破和應(yīng)用示范換取五年內(nèi)的爆發(fā)式增長(zhǎng)；三是量子計(jì)算、腦機(jī)接口、超導(dǎo)等未來(lái)產(chǎn)業(yè)，提前布局技術(shù)迭代，為“十六五”儲(chǔ)備新引擎。

釋放上述潛力要靠“四個(gè)同步”：一是科研與產(chǎn)業(yè)同步，以終端產(chǎn)品和市場(chǎng)績(jī)效為指揮棒，讓企業(yè)尤其是龍頭民企主導(dǎo)創(chuàng)新鏈條，把國(guó)家重大專項(xiàng)直接對(duì)準(zhǔn)可商品化的戰(zhàn)略產(chǎn)品；二是市場(chǎng)與技術(shù)同步，用制度化的早期采購(gòu)、場(chǎng)景開(kāi)放和配套設(shè)施，把需求端做成技術(shù)迭代的試驗(yàn)場(chǎng)，以“市場(chǎng)領(lǐng)先”鞏固“技術(shù)領(lǐng)先”；三是體制機(jī)制同步，針對(duì)電力市場(chǎng)、碳標(biāo)識(shí)、合成生物準(zhǔn)入等堵點(diǎn)實(shí)施精準(zhǔn)改革，讓價(jià)格信號(hào)、綠色供應(yīng)鏈和多元治理成為新產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的“催化劑”；四是標(biāo)準(zhǔn)與生態(tài)同步，通過(guò)政府—企業(yè)—國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同和“全球南方”市場(chǎng)布局，把規(guī)模經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)化為持續(xù)研發(fā)投入和迭代能力。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)亦借此完成綠色化、數(shù)字化賦能，最終實(shí)現(xiàn)供給擴(kuò)張與中等收入增長(zhǎng)的宏觀平衡。

中國(guó)信通院政策與經(jīng)濟(jì)研究所產(chǎn)業(yè)發(fā)展部主任左鎧瑞提到，未來(lái)產(chǎn)業(yè)決定未來(lái)十年能否再造一個(gè)同等規(guī)模的高技術(shù)板塊，其高創(chuàng)新性、戰(zhàn)略性和不確定性要求“預(yù)判—投入—場(chǎng)景”全鏈條搶先。6G、人工智能、量子信息、人形機(jī)器人、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、腦機(jī)接口六大領(lǐng)域已出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)窗口期和爆發(fā)臨界點(diǎn)，必須依托中國(guó)獨(dú)有的政策前瞻、海量場(chǎng)景和巨量數(shù)據(jù)，把“技術(shù)領(lǐng)先+市場(chǎng)領(lǐng)先”雙核優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為規(guī)模經(jīng)濟(jì)，在全球版圖定型前鎖定主導(dǎo)權(quán)。

要把潛力變現(xiàn)實(shí)，一方面要用長(zhǎng)期穩(wěn)定資金、中試平臺(tái)把高端芯片、基礎(chǔ)算法、高質(zhì)量數(shù)據(jù)集等短板一次性補(bǔ)齊，讓原創(chuàng)成果不再“長(zhǎng)在別人的根上”；另一方面以精細(xì)化政策、制造場(chǎng)景牽引和“一帶一路”國(guó)際合作為支點(diǎn)，推動(dòng)人工智能、6G、人形機(jī)器人等快速迭代并輸出標(biāo)準(zhǔn)，形成“技術(shù)—標(biāo)準(zhǔn)—市場(chǎng)”外循環(huán)，把未來(lái)產(chǎn)業(yè)打造成新質(zhì)生產(chǎn)力的主引擎和中等收入擴(kuò)容的核心來(lái)源。

第十四屆全國(guó)政協(xié)委員、中國(guó)社科院經(jīng)濟(jì)研究所原所長(zhǎng)黃群慧認(rèn)為，現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的骨架是“先進(jìn)制造業(yè)”，而非泛泛的實(shí)體經(jīng)濟(jì)。傳統(tǒng)意義工業(yè)化已基本完成，下一步的新型工業(yè)化必須用智能化、綠色化、高端化、融合化把制造業(yè)重新鍛造成新質(zhì)生產(chǎn)力的主干，保持其合理比重，為前沿技術(shù)提供規(guī)模化應(yīng)用場(chǎng)景和全球競(jìng)爭(zhēng)支點(diǎn)。

產(chǎn)業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)政策必須按技術(shù)成熟度動(dòng)態(tài)協(xié)同，未來(lái)產(chǎn)業(yè)靠競(jìng)爭(zhēng)試錯(cuò)、新興產(chǎn)業(yè)靠政策放大、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)靠標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)；同時(shí)以統(tǒng)一大市場(chǎng)整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，切斷地方補(bǔ)貼戰(zhàn)、平臺(tái)壓價(jià)鏈，把政府行為、要素流動(dòng)、創(chuàng)新考核納入同一套規(guī)則，讓政策在恰當(dāng)階段退出產(chǎn)能補(bǔ)貼、轉(zhuǎn)向技術(shù)補(bǔ)貼，為企業(yè)從紅海躍入藍(lán)海騰出利潤(rùn)空間和創(chuàng)新動(dòng)力。

工信部賽迪研究院科技與標(biāo)準(zhǔn)研究所所長(zhǎng)程楠指出，現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系必須從“跟跑引進(jìn)”升級(jí)為“原創(chuàng)策源”，在已領(lǐng)跑的移動(dòng)通信等領(lǐng)域用領(lǐng)軍企業(yè)和深度綁定的上下游生態(tài)筑牢技術(shù)護(hù)城河，在并跑領(lǐng)域用超大場(chǎng)景和開(kāi)放市場(chǎng)加速技術(shù)—產(chǎn)品閉環(huán)迭代，在仍跟跑的關(guān)鍵環(huán)節(jié)則以國(guó)家戰(zhàn)略科技力量組建任務(wù)型聯(lián)合體打“卡脖子”攻堅(jiān)戰(zhàn)，通過(guò)差異化策略完成動(dòng)力切換。

同時(shí)注重“鏈群式”協(xié)調(diào)開(kāi)放式創(chuàng)新，點(diǎn)上匯聚多元主體達(dá)到臨界規(guī)模，線上打通產(chǎn)學(xué)研用全鏈條降低創(chuàng)新成本，面上以集群促進(jìn)組織織網(wǎng)形成要素協(xié)同，把產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、資金鏈、人才鏈融為自驅(qū)動(dòng)生態(tài)；同時(shí)政策自身要完成“適數(shù)化、精準(zhǔn)化、生態(tài)化”升級(jí)，以數(shù)據(jù)、算法、算力為政策變量，用AI工具實(shí)現(xiàn)滴灌式匹配，最終用“四鏈”融合的生態(tài)型政策替代傳統(tǒng)資源導(dǎo)入，為傳統(tǒng)、新興和未來(lái)產(chǎn)業(yè)提供持續(xù)進(jìn)化的制度底座。

中國(guó)人民大學(xué)國(guó)家一級(jí)教授、經(jīng)濟(jì)研究所聯(lián)席所長(zhǎng)、中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)論壇（CMF）聯(lián)合創(chuàng)始人、聯(lián)席主席楊瑞龍指出，現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系必須靠“有效市場(chǎng)＋有為政府”雙輪驅(qū)動(dòng)。市場(chǎng)在所有競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域起決定性作用，政府只在規(guī)劃信號(hào)、公共品供給和早期市場(chǎng)失靈環(huán)節(jié)精準(zhǔn)補(bǔ)位，并把補(bǔ)貼、準(zhǔn)入、退出規(guī)則公開(kāi)透明化，讓價(jià)格真實(shí)反映稀缺性，防止過(guò)度干預(yù)扭曲信號(hào)、再造光伏式“內(nèi)卷”。

結(jié)構(gòu)升級(jí)的核心是統(tǒng)一大市場(chǎng)下的多元主體協(xié)同，國(guó)有經(jīng)濟(jì)聚焦跨周期、跨國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)與共性技術(shù)，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)在制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)中唱主角。打破行政區(qū)劃壁壘，讓資金、數(shù)據(jù)、人才跨區(qū)自由流動(dòng)，用市場(chǎng)決定區(qū)域分工，才能同步完成傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、新興產(chǎn)業(yè)壯大、未來(lái)產(chǎn)業(yè)培育，形成動(dòng)態(tài)可持續(xù)的高效產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。