北京
不愧是我大A，你剛說(shuō)完它挺硬氣的，立馬就來(lái)一個(gè)滑跪，上證4000點(diǎn)不4000點(diǎn)的我管不了，科創(chuàng)50和創(chuàng)業(yè)板上躥下跳的玩兒法又整成了命懸一線。電商雙十一是不是快結(jié)束了？A股這促銷季臨了還能拉這么一坨大的，這就比較有意思了，高端局，妥妥的高端局。
盤面我也沒(méi)什么好說(shuō)道的，你們把刀哥前天的拿出來(lái)再翻一遍好了，個(gè)股漲跌雖然半對(duì)半，但是炒地圖的海南、福建，賣藥的醫(yī)藥零售、中藥，挖礦的，燒煤的，供熱的，造房子的，無(wú)一例外就看前面那幾個(gè)妖股蹦跶到啥時(shí)候就行了，打短埋人的走法。
今天最慘的莫過(guò)于存儲(chǔ)芯片，因?yàn)樘O果供應(yīng)商，NAND存儲(chǔ)巨頭鎧俠三季報(bào)暴雷，昨天夜盤美股閃迪、西數(shù)這些得益于現(xiàn)貨漲價(jià)的巨頭股價(jià)集體暴跌，情緒性的閃崩引發(fā)資金撤離英偉達(dá)、特斯拉等科技巨頭，納斯達(dá)克跌幅超過(guò)2%，這不，大A跟跌不跟漲的尿性又回來(lái)了。
鎧俠這個(gè)玩意兒，深度綁定蘋果的，客戶集中度非常高，iPhone的內(nèi)存它家占比最大，比海力士、閃迪和三星都要高，跟蘋果合作的好處是長(zhǎng)期供貨，貨款兩清，非常穩(wěn)定，壞處是價(jià)格上定價(jià)權(quán)比較弱，長(zhǎng)協(xié)價(jià)一簽就是好幾年。這就導(dǎo)致市場(chǎng)好的時(shí)候，現(xiàn)貨漲價(jià)時(shí)期它的業(yè)績(jī)彈性不足，甚至可能吃大虧，其他幾家也差不多。
不過(guò)，相對(duì)于單一季度業(yè)績(jī)爆雷，市場(chǎng)最大的問(wèn)題還是階段性漲幅過(guò)大，從今年8月AI投資力度大增后，存儲(chǔ)現(xiàn)貨一直是供不應(yīng)求的缺貨狀態(tài)，包括日股鎧俠，美股閃迪，美光在內(nèi)的供應(yīng)商股價(jià)漲幅普遍在5倍以上，業(yè)績(jī)稍微不及預(yù)期肯定會(huì)劇烈波動(dòng)。
任何一個(gè)東西都有周期性，周期有長(zhǎng)有短，有高有低，所以，真的就這樣完了嗎？這個(gè)問(wèn)題刀哥留給大家。
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