“創(chuàng)世紀(jì)計(jì)劃”：特朗普押注AI

美國(guó)白宮于本月24日拋出的“創(chuàng)世紀(jì)計(jì)劃”，表面上是一個(gè)關(guān)于人工智能和科學(xué)研究的國(guó)家項(xiàng)目，實(shí)際上，更像是一次把科研、資本、地緣政治綁在一起的大動(dòng)作。

簡(jiǎn)單說(shuō)，就是：政府搭臺(tái)，企業(yè)唱戲，資本進(jìn)場(chǎng)，算力鋪開(kāi)，盟友拉攏，試圖把AI變成美國(guó)手里新的“壓箱底”。

按照白宮的說(shuō)法，這個(gè)計(jì)劃有兩層意思。

一是改變科學(xué)研究的方式。能源部要牽頭，搞一個(gè)全國(guó)性的AI實(shí)驗(yàn)平臺(tái)，把聯(lián)邦手里的超算、數(shù)據(jù)、國(guó)家實(shí)驗(yàn)室統(tǒng)合起來(lái)，給科研人員和企業(yè)用。目標(biāo)非常激進(jìn)：新藥研發(fā)從“按年算”，變成“按天算”，材料、氣候、健康等領(lǐng)域，都要試著壓縮時(shí)間成本。

二是鞏固美國(guó)在AI領(lǐng)域的主導(dǎo)權(quán)。這里的邏輯挺直白：誰(shuí)掌握算力、芯片和數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施，誰(shuí)就在下一輪科技競(jìng)爭(zhēng)里占上風(fēng)。美國(guó)現(xiàn)在要做的，就是把全球高端GPU產(chǎn)能、頂級(jí)數(shù)據(jù)中心、AI基礎(chǔ)模型這些關(guān)鍵環(huán)節(jié)牢牢握在自己手里，甚至輸出給盟友，形成一個(gè)只有自己能“供血”的生態(tài)圈。

如果只看到這一層，很容易以為這只是一個(gè)“國(guó)家版OpenAI加速項(xiàng)目”。可真正有意思的是，它背后的政治含義遠(yuǎn)比技術(shù)含義還重。

這次的主角是能源部，而不是傳統(tǒng)意義上的科研機(jī)構(gòu)。這一點(diǎn)很關(guān)鍵。

美國(guó)能源部有一大堆國(guó)家實(shí)驗(yàn)室，手里有世界上最強(qiáng)的一批超級(jí)計(jì)算機(jī)，也和軍方長(zhǎng)期深度合作。冷戰(zhàn)時(shí)期，美國(guó)很多核武器設(shè)計(jì)、模擬試驗(yàn)，都離不開(kāi)這一套系統(tǒng)。現(xiàn)在，這套系統(tǒng)被用來(lái)搞AI基礎(chǔ)模型、自動(dòng)化實(shí)驗(yàn)、聯(lián)邦數(shù)據(jù)打通，說(shuō)白了，就是把AI上升到接近“核威懾”的級(jí)別。

外界說(shuō)這是“自阿波羅計(jì)劃以來(lái)，美國(guó)最大規(guī)模的聯(lián)邦科學(xué)資源集結(jié)”，并不夸張。只不過(guò)這次，不是為了把人送上月球，而是想把AI推到一個(gè)別人難以追上的高度。

更值得警惕的是所謂“數(shù)字北約”思路。美國(guó)一邊自己大建數(shù)據(jù)中心，一邊借著“星際之門”這種超大項(xiàng)目，把日本、海灣國(guó)家、歐洲部分國(guó)家拉進(jìn)來(lái)，一起用美國(guó)的GPU、美國(guó)的云、美國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)。

算力、芯片、云服務(wù)，未來(lái)在某種程度上就會(huì)變成新的“軍事基地”和“航道控制權(quán)”。

誰(shuí)想用，誰(shuí)就得先接受一整套規(guī)則。這種技術(shù)依賴，一旦形成，想脫鉤的難度，比拆一條天然氣管道還大。

特朗普之前站臺(tái)的“星際之門”項(xiàng)目，本身就是一次資本大集結(jié)：OpenAI、軟銀、甲骨文聯(lián)合砸出5000億美元，在全美鋪數(shù)據(jù)中心。

這次“創(chuàng)世紀(jì)計(jì)劃”出來(lái)，相當(dāng)于在原有基礎(chǔ)上再加蓋一層“國(guó)家信用”的背書：聯(lián)邦政府不直接給你兜底，但會(huì)釋放一個(gè)信號(hào)——AI是國(guó)家戰(zhàn)略，高強(qiáng)度投入會(huì)持續(xù)很多年。

對(duì)華爾街來(lái)說(shuō)，這就夠了。幾個(gè)直接受益的方向已經(jīng)寫在臉上：

芯片廠商：英偉達(dá)、AMD這種，訂單只會(huì)多不會(huì)少；

數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商、基建公司：電力、冷卻、機(jī)房建設(shè)，統(tǒng)統(tǒng)是大單；

大模型公司：OpenAI類的企業(yè)，故事講得更順，估值更好看，融資更容易。

這波美股反彈，本質(zhì)是一輪“政策預(yù)期紅利”。大家賭的是：只要政府還在不斷喊話、不斷出臺(tái)項(xiàng)目，AI賽道的資金就不會(huì)太快退潮。

但有一點(diǎn)必須說(shuō)清：政策能拉長(zhǎng)行情，卻不能無(wú)限拖延現(xiàn)實(shí)的考驗(yàn)。AI股要想不變成上一輪“互聯(lián)網(wǎng)+”那種曇花一現(xiàn)，還是得回到一個(gè)樸素的問(wèn)題——它到底有沒(méi)有顯著提高生產(chǎn)效率、創(chuàng)造持續(xù)現(xiàn)金流。

現(xiàn)在很多公司搞AI，更多還停留在“講故事”階段，離真金白銀的利潤(rùn)，還有不少距離。

從技術(shù)和產(chǎn)業(yè)角度看，“創(chuàng)世紀(jì)計(jì)劃”也不是沒(méi)有短板，甚至問(wèn)題挺集中。

一個(gè)是基礎(chǔ)設(shè)施跟不上。

美國(guó)現(xiàn)在的電網(wǎng)、水資源系統(tǒng)，本來(lái)就承壓嚴(yán)重，AI數(shù)據(jù)中心能耗極高，水冷系統(tǒng)用水也多。大量超大規(guī)模機(jī)房一旦鋪開(kāi)，本地電力價(jià)格、居民生活、甚至環(huán)境，都可能被拖累。

說(shuō)要靠小型模塊化核反應(yīng)堆來(lái)兜底，聽(tīng)起來(lái)很先進(jìn)，但這個(gè)東西從立項(xiàng)到真正發(fā)電，往往要十年起步，明顯趕不上AI擴(kuò)張的速度。

第二個(gè)是算力迭代過(guò)快。GPU更新這兩年的變化，超出了很多人的想象。今天上馬的算力集群，三五年后可能在能效和性能上已經(jīng)落后一大截。數(shù)據(jù)中心現(xiàn)在都在比誰(shuí)上卡快，可真到了更新?lián)Q代那一刻，誰(shuí)來(lái)承擔(dān)資產(chǎn)貶值的巨坑？一旦需求沒(méi)有預(yù)期中那麼瘋，產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題馬上就會(huì)暴露出來(lái)。

第三個(gè)是法律和知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題。聯(lián)邦要整合私企數(shù)據(jù)和科研資源，理論上能極大提高科研效率。但只要數(shù)據(jù)放在政府主導(dǎo)的平臺(tái)里，企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)安全、商業(yè)機(jī)密、后續(xù)收益的擔(dān)憂就不會(huì)消失？

更棘手的是，目前很多國(guó)家在“AI生成成果的發(fā)明權(quán)歸誰(shuí)”這個(gè)問(wèn)題上都沒(méi)理順，到底是算法團(tuán)隊(duì)、數(shù)據(jù)提供方，還是使用平臺(tái)的人？

一旦沒(méi)有清晰規(guī)則，真正有價(jià)值的成果，誰(shuí)都不敢輕易往平臺(tái)上放。

還有一個(gè)容易被忽視的點(diǎn)：美國(guó)國(guó)內(nèi)政局本身就不穩(wěn)定。特朗普能簽這個(gè)令，以后別的政府會(huì)不會(huì)調(diào)整方向？預(yù)算會(huì)不會(huì)被削？這些都有很大不確定性。

從全球視角看，“創(chuàng)世紀(jì)計(jì)劃”可能帶來(lái)的沖擊，大致有幾個(gè)方面。

一是技術(shù)差距可能被拉大。

AI在科學(xué)研究里的應(yīng)用，一旦在藥物發(fā)現(xiàn)、新材料設(shè)計(jì)、芯片架構(gòu)優(yōu)化等領(lǐng)域跑通閉環(huán)，美國(guó)的科研效率會(huì)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性提升，等于是在“科研生產(chǎn)力”上加了助推。其他國(guó)家如果沒(méi)有類似的平臺(tái)和算力基礎(chǔ)，跟跑的難度會(huì)越來(lái)越大。

二是“算力霸權(quán)”會(huì)變得更明顯。

過(guò)去幾十年，大家講的是“美元霸權(quán)”“金融霸權(quán)”。現(xiàn)在逐漸要面對(duì)一個(gè)新現(xiàn)實(shí)：高端計(jì)算資源的分配，也會(huì)變成一種實(shí)打?qū)嵉目刂屏ΑＵl(shuí)掌握最頂級(jí)的數(shù)據(jù)中心、芯片和模型，誰(shuí)在數(shù)字時(shí)代里就能占據(jù)議價(jià)優(yōu)勢(shì)。

三是對(duì)普通勞動(dòng)者的影響會(huì)加速顯現(xiàn)。

現(xiàn)在討論AI取代崗位，很多還停留在客服、文案等相對(duì)基礎(chǔ)的工種上。如果AI真正深度進(jìn)入科學(xué)研究、工程設(shè)計(jì)、生產(chǎn)調(diào)度，那些原本技術(shù)門檻很高、收入不低的領(lǐng)域，也會(huì)發(fā)生崗位結(jié)構(gòu)調(diào)整。

新的崗位會(huì)出現(xiàn)，但需要的技能結(jié)構(gòu)比過(guò)去更復(fù)雜，培訓(xùn)和教育體系能不能跟上，這是各國(guó)都要面對(duì)的現(xiàn)實(shí)難題。

從這個(gè)角度看，“創(chuàng)世紀(jì)計(jì)劃”也在無(wú)形中給別的國(guó)家提了個(gè)醒：如果只把AI當(dāng)成一個(gè)產(chǎn)業(yè)、一個(gè)風(fēng)口，而不是當(dāng)成重構(gòu)科研體系和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的工具，那幾年之后差距可能就不只是“少賺點(diǎn)錢”這么簡(jiǎn)單了。

最后，說(shuō)句略微不好聽(tīng)的。

美國(guó)這一步棋，在戰(zhàn)略視角下是精明的，在技術(shù)上有野心，在資本層面極具吸引力，在執(zhí)行上也并非沒(méi)有硬約束。

它不是科幻故事，估計(jì)還真是想要把科研、產(chǎn)業(yè)鏈、同盟體系打包升級(jí)的綜合工程。

不過(guò)，經(jīng)驗(yàn)一再證明：人類社會(huì)對(duì)新技術(shù)的集體想象，通常會(huì)高估三年、低估十年。AI也不會(huì)例外。

真正決定“創(chuàng)世紀(jì)計(jì)劃”能走多遠(yuǎn)的，不是新聞標(biāo)題有多響，而是幾年后回頭看：有多少實(shí)驗(yàn)室和工廠，因?yàn)檫@套體系，確確實(shí)實(shí)把效率、質(zhì)量和發(fā)現(xiàn)邊界往前推了一大截。

如果做不到，今天這些轟轟烈烈，很可能就會(huì)被歸類到另一個(gè)熟悉的名字里——“又一個(gè)星球大戰(zhàn)”的戰(zhàn)略欺騙。