洛圖11月報(bào) | 2025年11月中國客廳智能設(shè)備線上零售市場數(shù)據(jù)總結(jié)報(bào)告

客廳智能設(shè)備

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2025年11月，中國客廳智能設(shè)備包括智能投影、智能電視、移動智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、XR、智能門鎖、監(jiān)控?cái)z像頭等產(chǎn)品的線上監(jiān)測市場（不含拼抖快等新興電商）總零售量為626.3萬臺，同比下降12.1%；總零售額為102.5億元，同比下降15.6%。

恰逢雙11大促周期，市場規(guī)模卻意外的連續(xù)兩個(gè)月同比下滑。分析由多重因素共同導(dǎo)致：國補(bǔ)退坡，效應(yīng)減弱；市場需求在之前的刺激中得以釋放；同時(shí)，低端產(chǎn)品市場受行業(yè)洗牌影響持續(xù)萎縮，而中高端產(chǎn)品市場的增長未能完成抵消。

移動智慧屏、智能平板和XR設(shè)備仍然是實(shí)現(xiàn)量額同比上漲的三個(gè)品類。其中，XR設(shè)備同比漲幅最高，達(dá)到24.5%，主要得益于AR廠商的密集布局與新品集中上量；移動智慧屏與智能平板的增幅為個(gè)位數(shù)，前者的增長動力源于32英寸4K高端機(jī)型的持續(xù)補(bǔ)給，后者則依托通用本穩(wěn)健的基礎(chǔ)需求。

家庭影音產(chǎn)品如智能投影、智能電視、智能音箱和回音壁均出現(xiàn)了20%以上的同比降幅；攝像頭產(chǎn)品已經(jīng)連續(xù)四個(gè)月出現(xiàn)下滑，不過降幅尚維持在個(gè)位數(shù)。

考慮到渠道數(shù)據(jù)的規(guī)整性，以及各品類之間的可比較性，本文統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑為不含新興電商的線上公開零售渠道，因此可能會與前后發(fā)布的各品類月度全渠道/線上推總數(shù)據(jù)有差異。

2025年11月 中國客廳智能設(shè)備線上監(jiān)測市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺，億元，元

特別備注：為在相同條件下比較，各品類口徑統(tǒng)一為不含新興電商的線上監(jiān)測渠道。

智能投影

2025年11月，中國智能投影線上監(jiān)測市場銷量為27.2萬臺，同比大降34.0%；銷額為4.6億元，同比下降35.8%。

技術(shù)路線方面，DLP產(chǎn)品在線上市場的銷量份額為31.7%，較去年同期下降了9.1個(gè)百分點(diǎn)，銷量同比降幅接近50%。

1LCD技術(shù)的市場份額較去年同期上漲9.1個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到66.3%，主要由頭部品牌驅(qū)動。大眼橙躍居當(dāng)月銷量榜首位，旗下C3 Air為本月最暢銷機(jī)型；其次為小米、康佳和哈趣，TOP4品牌的合計(jì)銷量份額達(dá)到47.0%，同比上漲了5.9個(gè)百分點(diǎn)。

光源方面，激光產(chǎn)品的滲透仍在持續(xù)，銷量占比超兩成，較去年同期上漲1.9個(gè)百分點(diǎn)。該細(xì)分市場中，極米借大促契機(jī)反超堅(jiān)果，以40%以上的銷量份額領(lǐng)先。

智能電視

2025年11月，中國智能電視線上監(jiān)測市場銷量為115.0萬臺，同比下降22.3%；銷額為39.5億元，同比下降26.8%。

在酷開、Vidda、雷鳥等傳統(tǒng)電視廠商旗下互聯(lián)網(wǎng)子品牌的帶動下，40英寸和50英寸兩大尺寸產(chǎn)品的線上銷量逆勢增長38%，市場份額提升至7.5%，較去年同期上漲3.3個(gè)百分點(diǎn)；中尺寸產(chǎn)品的量增價(jià)低特征，以及大促的平均價(jià)格走低，是造成銷額降幅高于銷量的主要原因。

75英寸依然是占比最高的尺寸，銷量份額為25.2%，較去年同期下降了3.2個(gè)百分點(diǎn)。超大尺寸方面，85、98英寸和100英寸的銷量份額同比分別提升了1.1、0.5和1.0個(gè)百分點(diǎn)。

Mini LED技術(shù)滿足了消費(fèi)者對圖像高質(zhì)量的需求，并且已經(jīng)覆蓋了從入門到旗艦的全價(jià)格帶，本月的銷量份額達(dá)到38.2%，相比去年同期大漲8.0個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)下歷史新高。

移動智慧屏

2025年11月，中國移動智慧屏線上監(jiān)測市場銷量達(dá)2.0 萬臺，同比增長 6.0%；銷額為0.74億元，同比增長12.1%。受國補(bǔ)政策影響，線上市場的增速明顯放緩。

品牌競爭層面，百度以31.2%的銷量份額蟬聯(lián)市場第一，其32英寸4K新品的上市助力份額同比提升了2.7個(gè)百分點(diǎn)。海信憑借32英寸4K新品X8及X8 Pro的亮眼表現(xiàn)縮小了與百度的差距，以24.1%的份額居第二，同比大幅提升17.4個(gè)百分點(diǎn)。小米則依托第三季度發(fā)布的智能家庭屏Max27，持續(xù)位列市場前五。此外，創(chuàng)維和酷開4K新品上市后份額穩(wěn)步增長，電視廠商在移動智慧屏賽道的競爭優(yōu)勢愈發(fā)凸顯。
32英寸以53.7%的銷量份額登頂市場第一尺寸，同比大幅提升33.8個(gè)百分點(diǎn)；反觀22英寸、24英寸等產(chǎn)品，市場份額則出現(xiàn)不同程度下滑。同時(shí)，4K產(chǎn)品在線上市場的銷量滲透率攀升至56.4%，同比提升22.0個(gè)百分點(diǎn)。事實(shí)上，大屏和4K是相輔相成的關(guān)系 。

智能平板

2025年11月，中國智能平板線上監(jiān)測市場銷量為146.9萬臺，同比上漲6.8%；銷額為42.9億元，同比上漲2.0%。

市場集中度很高，Apple、華為、小米（含紅米）、榮耀、聯(lián)想穩(wěn)居銷量前五，合計(jì)占據(jù)72%的市場份額，同比提升了0.6個(gè)百分點(diǎn)。

蘋果在大促期保持領(lǐng)先優(yōu)勢，以34.9%的銷量份額位居線上市場第一，銷量同比大幅增長36.6%，新一代iPad與iPad Air機(jī)型貢獻(xiàn)顯著；華為位列第二，銷量份額為15%，但銷量同比下滑20.4%；小米（含紅米）以10.2%的份額排名第三，紅米Pad SE、紅米Pad Pro兩款機(jī)型合計(jì)貢獻(xiàn)46.3%的銷量；榮耀憑借高性價(jià)比數(shù)字系列與X系列產(chǎn)品居第四位；聯(lián)想排名第五，銷量同比大幅上漲55.3%，游戲平板Y700表現(xiàn)亮眼。

品類結(jié)構(gòu)上，通用本仍占據(jù)主導(dǎo)地位，銷量占比為80.0%，同比增長7.9%；學(xué)習(xí)本受需求減弱和產(chǎn)品同質(zhì)化影響，銷量同比下滑8.8%，占比為12.4%；閱讀器與辦公本銷量占比分別為4.1%、3.4%，同比增幅達(dá)37.4%、20.0%，成為市場增長的重要補(bǔ)充。

智能音箱

2025年11月，中國智能音箱線上監(jiān)測市場銷量為34.6萬臺，同比下降39.0%；銷額為1.0億元，同比下降34.0%。低端產(chǎn)品的銷量大幅下滑，拖累市場大盤下行。

品牌競爭中，小米憑借完善的智能生態(tài)布局、強(qiáng)勁的品牌號召力及爆款新品賦能，以57.0%的銷量份額蟬聯(lián)市場第一；百度依托大模型屏幕音箱新品實(shí)現(xiàn)企穩(wěn)回升，份額達(dá)21.8%，同比提升3.1個(gè)百分點(diǎn)，成為頭部品牌中唯一實(shí)現(xiàn)份額增長的廠商；而天貓精靈因新品迭代節(jié)奏滯后，產(chǎn)品競爭力逐步減弱，市場份額持續(xù)萎縮。

在線上市場，屏幕音箱的銷量滲透率為17.3%，同比小幅下滑0.5個(gè)百分點(diǎn)；盡管百度、小米的大模型屏幕音箱新品表現(xiàn)亮眼，但仍未能抵消老舊產(chǎn)品的下滑勢頭。值得關(guān)注的是，10英寸及以上大屏在屏幕音箱市場的銷量份額升至25.0%，同比增長7.0個(gè)百分點(diǎn)；在新品聚焦AI生活陪伴、老人看護(hù)、兒童教育等場景化需求的推動下，大屏化成為市場表現(xiàn)的亮點(diǎn)。

回音壁

2025年11月，中國回音壁線上監(jiān)測市場銷量為2.9萬臺，同比下降32.1%；銷額為0.7億元，同比下降22.0%。盡管國補(bǔ)政策對市場的拉動明顯減弱，但其引發(fā)的行業(yè)洗牌效應(yīng)仍在顯現(xiàn)，白牌、貼牌廠商接連退出市場，也進(jìn)一步加劇了低端產(chǎn)品的銷量下滑。

品牌表現(xiàn)上，索尼以27.6%的銷額份額蟬聯(lián)市場第一，同比增長7.1個(gè)百分點(diǎn)，核心得益于A8000、A9000系列機(jī)型的降價(jià)促銷及新品的持續(xù)發(fā)力；三星憑借F系列新品全面上市的契機(jī)，份額提升至25.3%，同比增長3.4個(gè)百分點(diǎn)，居市場第二 。

國內(nèi)品牌中，山水、小米、華為、創(chuàng)維依托新品勢能，向國際品牌壟斷的中高端市場發(fā)起沖擊，份額均有同比增長。此外，與國內(nèi)外電視品牌憑借家庭客廳生態(tài)協(xié)同優(yōu)勢保持增長態(tài)勢相對應(yīng)的是，傳統(tǒng)音頻廠商的產(chǎn)品競爭力不足，逐漸掉隊(duì) 。

帶杜比全景聲解碼功能的產(chǎn)品銷額份額為76.2%，同比微降2.0個(gè)百分點(diǎn)。大概有三個(gè)方面的原因：一、去年首輪國補(bǔ)政策形成高基數(shù)效應(yīng)；二、包含杜比全景聲產(chǎn)品在內(nèi)的低端市場整體銷量萎縮；三、華為的高端新品悅彰家庭影院對杜比全景聲壟斷的高端市場造成沖擊。

XR設(shè)備

2025年11月，中國擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)（XR）設(shè)備線上監(jiān)測市場銷量達(dá)4.5萬臺，同比增長24.5%；銷售額為1.4億元，同比上漲27.2%。

細(xì)分品類中，VR產(chǎn)品的銷量同比降幅仍高達(dá)48.5%，不過略有回暖，銷量和銷額創(chuàng)下今年下半年以來的最高值。AR產(chǎn)品則延續(xù)高增長態(tài)勢，受新品牌持續(xù)涌入及老品牌爆款機(jī)型帶動，銷量同比大漲56%，在XR設(shè)備內(nèi)部的銷量占比攀升至87.5%。

AR線上市場，品牌位次明顯調(diào)整。雷鳥創(chuàng)新、Rokid、夸克、XREAL、VITURE排名前五，合計(jì)份額達(dá)到87.6%。雷鳥創(chuàng)新的Air 4 Pro上市次月即躍居暢銷機(jī)型榜首位；Rokid憑借Rokid Glasses的良好表現(xiàn)升至第二位；夸克AI眼鏡受缺貨影響降至第三位。

在XR設(shè)備之外的智能音頻眼鏡市場中，華為在10月銷量爆發(fā)，11月回歸平穩(wěn)，由于其獨(dú)占一半左右的市場份額，因此單品牌的增速放緩?fù)侠哿苏麄€(gè)市場規(guī)模。智能拍攝眼鏡的銷量繼續(xù)上漲，品牌陣營仍以小米、雷鳥創(chuàng)新為主導(dǎo)，星紀(jì)魅族、暴龍、小度緊隨其后。隨著入局品牌數(shù)量的明顯增多，競爭態(tài)勢逐漸加劇，但同時(shí)也在年末迎來了政策面的重大利好，詳見《》。

智能門鎖

2025年11月，中國智能門鎖線上監(jiān)測市場銷量為60.8萬套，同比下降22.4%；銷售額為6.4億元，同比下降24.7%。

市場集中度在當(dāng)月出現(xiàn)小幅松動，小米、德施曼、凱迪仕、海爾位列銷量前四，合計(jì)占據(jù)54.6%的市場份額，同比下降了3.6個(gè)百分點(diǎn)。具體來看，小米以22.7%的銷量份額穩(wěn)居第一；德施曼的銷量份額為18.3%，同比增長了5.2個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，京東京造、博克等中小品牌精準(zhǔn)錨定500元以下低端市場，憑借低定價(jià)疊加多功能的組合策略，成功搶占了部分份額 。

產(chǎn)品方面，“人臉+掌靜脈+貓眼+屏幕”的多功能組合機(jī)型表現(xiàn)突出，銷量份額攀升至10.0%，同比銷量漲幅超過了一倍，這也印證了生物識別復(fù)合化、可視化交互的行業(yè)趨勢。在該細(xì)分賽道下，小米、螢石、華為等品牌的合計(jì)市場銷量占比超過了30%。

監(jiān)控?cái)z像頭

2025年11月，中國監(jiān)控?cái)z像頭線上監(jiān)測市場銷量為232.4萬臺，同比下降3.5%；銷額為5.2億元，同比下降5.8%。

頭部陣營中，小米、螢石、喬安、海康威視居銷量前四，合計(jì)占據(jù)43.1%的市場份額，較去年同期提升0.5個(gè)百分點(diǎn)；腰部品牌競爭激烈，TOP5-10品牌的排名出現(xiàn)顯著變動，其中神眸依托“無電無網(wǎng)”細(xì)分賽道產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)突圍增長，奧克斯憑借高性價(jià)比策略躋身前列。

產(chǎn)品層面，市場繼續(xù)向多目視覺方向演進(jìn)，雙目及以上產(chǎn)品的銷量占比已達(dá)38.2%，同比上升了5.9個(gè)百分點(diǎn)，小米、螢石、喬安、海康威視等頭部品牌在該領(lǐng)域保持積極布局。從使用場景細(xì)分來看，室內(nèi)市場仍以雙目產(chǎn)品為主，雙攝500萬是核心規(guī)格；室外市場則以雙目、三目產(chǎn)品為主流，分別對應(yīng)雙攝500萬、三攝500萬。場景化產(chǎn)品布局特征明顯。

從2026年1月起，客廳智能設(shè)備的監(jiān)測范圍將納入“掃地機(jī)器人”，敬請關(guān)注。

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洛圖科技（RUNTO）《中國客廳智能設(shè)備線上零售市場月度追蹤（China Living Room Intelligent Devices Retail Market Monthly Tracker）》報(bào)告包含智能投影、智能電視、移動智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、XR、智能門鎖、監(jiān)控?cái)z像頭等產(chǎn)品的線上市場零售規(guī)模、分渠道、品牌、產(chǎn)品配置的零售數(shù)據(jù)的月度更新，還包括暢銷機(jī)型及價(jià)格走勢。