春晚將引發科技牛市？

今天正月初五，大家都在接財神，因為民間公認今天是財神生日或者說下凡日，所以很多商家都會選擇在今天開門營業。

黑貓也幫朋友們向財神爺討個吉利，祝大家新的一年財源滾滾，賬戶資產節節高升。

初五這天現在看來好像除了接財神，沒什么特殊的，其實古時候的今天非常重要，因為從除夕到初四，這幾天有非常多的禁忌和講究，而從初五開始，這些禁忌就解除了，恢復正常生活狀態，所以也叫破五。

現在隨著社會的進步，年輕人已經幾乎不講究什么禁忌了，其實老年人也被同化也不怎么講究了，比如我小時候初一是不能掃地的，也不知道從什么時候開始，初一也掃地了。

還有我小時候每年除夕都會跟著奶奶守歲，整個晚上都給祖宗和諸神上香，因為香不能斷，所以一直盯著，那個年代的房子遠不如現在，也沒有電烤爐，只能燒柴火。

現在的年輕人也通宵，不過是通宵娛樂，而且環境好多了，真的是百無禁忌。

我小時候每年除夕都要用紅紙寫兩句話：“童言無忌，百無禁忌”，然后貼在墻上，因為小孩子不懂事容易犯禁忌，現在應該很少有家庭這樣做了，因為社會已經百無禁忌了。

這也沒什么好與壞，時代在進步，一切都可能成為歷史。

你看第一屆春晚是1983年，那個時候還是現場直播和電話點播，到2001年就開始互聯網直播了，再到2025年，都快成人工智能和機器人的專場秀了。

這陣子有不少風投圈的老朋友找我，討論的也是這個最火熱的話題，機器人和AI，在春晚播出之前，很多人就已經知道這次春晚對科技扶持的消息，比如那幾家成功亮相春晚的機器人公司，花了多少錢上春晚，有哪些公司后面放棄了等等，這些消息是早就知道的。

當然具體金額肯定是不知道的，我掌握的也不一定是真的，這是商業機密，現在廣泛流傳的是一個億左右，你們聽聽就好。

但是有一點毋庸置疑，那就是代價比之前白酒企業要小很多，很明顯有扶持的意思，而且如此密集的宣傳一個行業，肯定是高層的意思。

看完春晚之后，雖然我已經有心理準備，但是AI和機器人的濃度如此之高，還是超出了我的意料，這已經不是暗示，而是赤裸裸舉國之力來加速這個行業。

現在好了，全國的男女老少，可能不知道機器人現在能干什么，但是都知道機器人有點像人了，可能不知道大模型具體是個什么玩意，但是都知道那玩意可以回答問題以及幫忙辦一點事情了。

其實從理性角度來說，這個時間點對于國家來說，還是有點著急了，因為畢竟離成熟還有比較長一段路要走。

著急的原因想來想去只有一個可能性，那就是國際形勢逼得必須盡快完成這一步，地球已經越來越亂了，留給我們低調發育的時間越來越少。

再加上科技的發展速度本就不是線性的，而是階段跳躍性發展，前進一大步，然后停留一段時間，然后再突然前進一大步，一般是這個規律。

比如機器人的發展歷史，具體過程我就不講了，距今也有好幾十年了，以前日本和歐美都有很出色的成績，但是全部因為同一個原因階段性放棄或者說停滯，那就是機器人并不能帶來實際社會價值，本質上就是一個大號玩具。

當然現在的機器人同樣也談不上有多高的價值，用來表演或者依然當玩具是可以，離很多人對機器人的想象還是有點遠。

但是發展速度相比前面幾十年的歷程來說，確實越來越快，說明一下本文提到的機器人都特指人形機器人。

如果我沒記錯的話，2022年人形機器人才做到模擬人走路，雖然很生硬，但總歸是有點腿走路的感覺。

別小看這個走路，即便是到今天，機器人走路依然很不成熟，平地無障礙還行，復雜路況還是不行的。

千萬別覺得都能表演武術了，就意味著解決了基本運動問題。

表演跟實際完全是兩碼事，春晚上的動作，都是固定的，都是提前設計好的，而且機器人在虛擬世界里面，已經訓練了無數次，所以沒有問題。

當然做到這一步也很不容易，一年前的春晚還只能轉手帕，短短一年時間，就能蹦能跳，可以說2025年是前進了一大步。

進步的原因主要是2個，第一個是大模型具備了構建數字世界的能力，也就是可以布置一個仿真環境，機器人在這個環境里可以快速訓練，訓練速度取決于算力和數據。

從這個角度來說，機器人比人類還是差遠了，小孩子一般3歲左右就可以正常走路，5歲左右就基本上可以全地形行走，爬山涉水都不在話下。

機器人還只能在固定場景下執行復雜的動作，不過如果按照現在的發展速度，估計今年又有一個質的飛躍也說不定。

第二個是硬件的進步也很快，機器人最大的優勢是擁有無限“腦容量”，不但可以存儲很多東西，還能瞬時計算，最大的缺點是硬件感知和執行能力。

別看現在機器人的靈巧手盤核桃好像很簡單，實際上以現在的技術極其艱難，你們握兩顆核桃隨便轉動，基本上都不會掉，但是機器人不行。

不過從去年開始，各類硬件的進步都比較快，雖說看起來還有些笨拙，但是要知道人類的祖先那可是用了500萬年左右的時間進化手和腳。

所以現在機器人的靈巧性還比不上人類，但是別說500萬年，可能10年后，機器人穿上衣服走在大街上，你就分不清那是真人還是機器人了。

今年春晚我認為最亮眼的是人工智能的基建已經到了非常恐怖的程度，千問點奶茶被點癱瘓，但是豆包的表現絕對可以用驚艷來形容。

豆包做的事情很簡單，就是讓用戶上傳頭像，然后根據頭像生成一個拜年紅包，還可以換衣服，這個技術難度不高，但是春晚那可是過億的流量。

10年前微信靠搶紅包成為最大的贏家，一夜之間綁定了1億張以上的銀行卡，無數人都在搖一搖搶紅包。

但實際上搶紅包需要的算力和對服務器的要求并不高，而你和AI互動一次消耗的算力，至少是搶紅包的100萬倍。

扛住了春晚的流量，也就意味著通過了最高級別的考試，這個難度其實比機器人表演武術要高很多。

有朋友說前幾年的春晚越來越沒意思，今年的春晚連人味都沒了。

這個是正常的，覺得沒意思是因為實在沒有什么可以創新的，反正就那幾個節目形式，無非就是變著花樣表演。

人的欲望閾值只會越來越高，都是喜新厭舊的，同類的東西看多了，當然會覺得沒意思。

說沒人味肯定是開玩笑的，但是AI和機器人的濃度這么高，人味大大減少是肯定的，硅基和智能體當然沒有人味。

我倒不覺得春晚就一定要有人味，在過年前我就說，再過幾十年，可能連“春運”都沒了，幾十年后還有沒有春晚都不一定，或者變成一種其他形式，現在減少點人味算什么。

時代在進步，千萬不要把自己困在傳統固有的理念里，要適應新時代和新技術。

我前兩年在一級市場就已經參與了一些新技術，今年我會加大AI和機器人相關中小公司的投入，但股市里面我不會參與。

也有不少朋友問我今年會不會是科技牛市，如何看待開盤后相關公司的表現，尤其是網上都在傳的那幾家亮相春晚的機器人公司，這我猜不到，反正我不會參與。

一個春晚引發一個科技牛市，我覺得不至于，主要是很多公司都已經“牛”過了，可能部分公司還會接著奏樂接著舞，那就看各自的膽量和運氣了。

好啦，今天開始正常更新文章，再次祝大家新的一年平安健康，順心如意，財源廣進！

我對優秀公司的看法和平時的交易操作計劃，放在專欄里面，公司的估值請參考下面這個《A+H股核心資產研究匯總》表。

所有分析過的公司都會在上面這個表里更新數據。

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