互聯(lián)網(wǎng)巨頭的App應(yīng)用，正在被洗牌

這是深氪新消費(fèi)第2078期分享：

AI助手正在開啟新的時代篇章。

作 者|唐納德
來源|深氪新消費(fèi)[ID：xinshangye2016]

封面圖|AI生成

新的超級App的時代又要來了，今后的國民級應(yīng)用不再只是淘寶、支付寶、抖音，也不只是月活14億多的微信，而是大模型AI應(yīng)用助手。

一夜之間，千問、豆包、元寶、文言一心成了主角兒。

最好的例子就是2026年的春節(jié)紅包大戰(zhàn)，指尖的操作也變了天：用戶不再埋頭點開抖音、微信的任務(wù)頁反復(fù)操作，只需對著騰訊元寶、字節(jié)豆包說一句語音指令，就能解鎖福利與優(yōu)惠。這一個小小的操作轉(zhuǎn)變，撕開了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)底層邏輯重構(gòu)的口子。

QuestMobile《2025全景生態(tài)流量年度報告》指出，國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)月活用戶觸頂12.76億，存量市場再無增量空間，而AIGC類應(yīng)用月活凈增超2億，同比增速飆至150.4%。

曾經(jīng)被奉為圭臬的App運(yùn)營法則，正在快速失效，大模型AI助手成了互聯(lián)網(wǎng)巨頭新的競爭錨點。

回過頭來看，從春節(jié)紅包的入口大遷移，到各家真金白銀砸向AI產(chǎn)品，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)正經(jīng)歷一場從App時代向AI時代的大洗牌。

當(dāng)然這場較量的勝負(fù)，并不是不在技術(shù)迭代的速度，可能還在于消費(fèi)復(fù)蘇放緩的當(dāng)下，誰能靠AI助手真正打通商業(yè)閉環(huán)。

App舊時代

終局來了嗎？

網(wǎng)友喜歡刷的App，確實已經(jīng)變天了。

作為70年代出生的新生網(wǎng)民，重慶一位大媽，這幾天開始研究起來大模型應(yīng)用了，主要是在微信視頻號刷到了什么千問發(fā)紅包的內(nèi)容。至于大媽懂不懂人工智能并不重要，總的來說也能在兒孫面前說出，“現(xiàn)在很多視頻都是AI做的了，我都分不清楚了”，含糊其詞的表達(dá)中，透露了互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件魅力的變遷。

這還只是五十多歲的大媽，如果是年輕人，這個變化鐵定更恐怖了。

最近，如果你常沉迷于網(wǎng)絡(luò)平臺，會發(fā)現(xiàn)各類生活服務(wù)與消費(fèi)場景正以全新的交互姿態(tài)“重構(gòu)”，它們頻繁出現(xiàn)在騰訊元寶、字節(jié)豆包等AI助手的指令交互中——“解鎖春節(jié)紅包福利”“讓AI助手規(guī)劃一桌年夜飯的采購清單”。因為現(xiàn)在的AI應(yīng)用實在太多了。

這些現(xiàn)象就說明了一個問題，以前咱們國家的移動互聯(lián)網(wǎng)跑了十余年的App運(yùn)營范式，終究走到了增長的盡頭，大模型AI助手的出現(xiàn)，直接重新定義了行業(yè)競爭的核心維度。

過去，留存、轉(zhuǎn)化、復(fù)購是App運(yùn)營的鐵三角，互聯(lián)網(wǎng)巨頭靠著用戶紅利，硬生生打造出一個個超級App矩陣。QuestMobile的數(shù)據(jù)擺在這里，抖音至少月活八九個億，每天也有數(shù)億人打開抖音刷視頻；微信更不用講，國民級超級應(yīng)用，14億多的月活，靠著社交生態(tài)的護(hù)城河，成了覆蓋日常溝通、支付、出行、購物的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施。

在大部分網(wǎng)友生活里，這些超級App分走了他們超六成的使用時長，中小應(yīng)用的生存空間被持續(xù)擠壓，整個行業(yè)徹底進(jìn)入存量精耕的階段，拼的就是生態(tài)壁壘和運(yùn)營效率。

但是，戲劇性的轉(zhuǎn)變可能是2026年的春節(jié)紅包大戰(zhàn)，直接打破了這一格局。幾大巨頭合計砸下超45億元，所有動作都聚焦AI助手場景：

比如，騰訊元寶砸10億元做社交裂變，豆包在春節(jié)期間送禮，官宣的海報里面分別出現(xiàn)了人形機(jī)器人、汽車、四足機(jī)器人、3D打印機(jī)、無人機(jī)等產(chǎn)品。有網(wǎng)友猜測，春節(jié)期間豆包App可能會在抽獎當(dāng)中添加上述產(chǎn)品。

而阿里千問推出30億紅包活動，上線9小時送出超1000萬單，霸榜App Store免費(fèi)榜；

百度文心助手活動期間MAU同比增長好幾倍，生圖、生視頻功能的調(diào)用量暴漲數(shù)十倍；字節(jié)豆包聯(lián)動央視春晚，成了春晚AI互動的核心載體。

往深入分析，舊時代的競爭，是在存量池里搶用戶時長；新時代的角逐，是重新搭建整個服務(wù)鏈路，拼的是技術(shù)整合與場景適配。用戶的使用習(xí)慣從來不是一蹴而就的改變，而是在一次次日常操作里悄然成型。

“在我看來，當(dāng)對話取代點擊成為主流交互方式，App的獨(dú)立價值被不斷稀釋，AI助手正成為串聯(lián)起用戶數(shù)字生活的新樞紐。外界大家的觀點也是這樣的，這從來不是一次簡單的產(chǎn)品迭代，而是互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)形態(tài)的底層重構(gòu)，行業(yè)的游戲規(guī)則，也隨之被徹底改寫。”

押注AI應(yīng)用

巨頭們想再造一個巨頭

大廠扎堆押注AI助手，本質(zhì)上是在存量增長的瓶頸下，尋找下一代的核心載體，試圖靠著這個新入口，完成企業(yè)的二次增長。

移動互聯(lián)網(wǎng)的紅利見頂，連傳統(tǒng)超級App都難逃增長放緩的命運(yùn)。現(xiàn)在的超級App其實日活也好，月活也罷，App的孵化，再也復(fù)刻不了過往的成功。

而另一邊，CNNIC《生成式人工智能應(yīng)用發(fā)展報告（2025）》給出了新的增長方向，國內(nèi)生成式AI用戶規(guī)模達(dá)5.15億，半年環(huán)比增長106.6%，國產(chǎn)大模型的用戶首選率超90%，AI應(yīng)用成了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)唯一具備增量潛力的賽道。

舉個例子，去年某月，互聯(lián)網(wǎng)/AI科技企業(yè)原生APP整體規(guī)模達(dá)2.87億，Q3復(fù)合增長率3.4%；應(yīng)用插件整體規(guī)模7.06億，Q3復(fù)合增長率9.3%；手機(jī)廠商AI助手規(guī)模5.35億，Q3復(fù)合增長率1.2%。

也正因如此，巨頭們紛紛將旗下的AI助手定為戰(zhàn)略核心，想把它打造成支撐企業(yè)未來的增長引擎。

第一個問題，為什么巨頭要再造另一個自己？

因為大廠原來的業(yè)務(wù)邊界，不能滿足發(fā)展需要了，比如以前一家特別大的互聯(lián)網(wǎng)電商公司，他的業(yè)務(wù)邊界或者核心業(yè)務(wù)是電商，后來發(fā)現(xiàn)大模型時代，原來的業(yè)務(wù)護(hù)城河很可能因為對手的某些動作，而被快速趕上。

接下來的第二個問題，大廠如何通過大模型塑造新的自己？

“從現(xiàn)在的思路來看，基本是在做入口，商業(yè)模式上首先在做產(chǎn)品，比如字節(jié)最近的視頻大模型，做出了生產(chǎn)力，然后依舊用以往移動互聯(lián)網(wǎng)時代的策略，花錢買用戶的下載量、使用習(xí)慣和留存。但從長期來看，還是要培養(yǎng)心智。”

2月12日，千問發(fā)布的“春節(jié)30億大免單”第一波活動數(shù)據(jù)顯示，過去6天，用戶說了41億次“千問幫我”，AI完成下單超1.2億筆，在全球首次實現(xiàn)AI Agent的大規(guī)模真實世界任務(wù)執(zhí)行與商業(yè)化驗證，成為AI發(fā)展史上的一個里程碑。

在觀察人士眼里，技術(shù)浪潮里，每一次的入口遷移，都是企業(yè)重新排位的契機(jī)。紅包補(bǔ)貼、模型迭代、生態(tài)打通，巨頭們的這些動作，看似是在爭奪用戶的注意力，實則是在搶占AI時代的心智制高點。他們從來不是在做一款新工具，而是在搭建下一代互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施。

一方面，頭部互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán)高頻進(jìn)行模型升級，去前9個月，四大互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán)（百度、阿里、騰訊、抖音）共完成182次大模型發(fā)布/更新/迭代，平均每5.7天一次。

這場較量沒有任何捷徑，誰能讓用戶對自家AI助手形成依賴，誰能把AI能力真正融入用戶的真實生活場景，誰就能掌握行業(yè)的主動權(quán)。再造巨頭的背后，是巨頭們對未來的自我革新，也是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)格局重塑的必經(jīng)之路。

從「App工廠」到「人工智能工廠」

閉環(huán)是關(guān)鍵

手機(jī)廠商對App.的變遷是很有發(fā)言權(quán)的，畢竟一切App都依托于這個終端載體運(yùn)行。

“從我們過去研究手機(jī)與App之間的交互邏輯來看，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的核心能力，正從批量打造超級App，轉(zhuǎn)向構(gòu)建AI技術(shù)與場景的落地體系。這一變革打破了傳統(tǒng)的商業(yè)邊界，但消費(fèi)閉環(huán)的缺失，成了行業(yè)當(dāng)下最大的現(xiàn)實考驗。”，從事手機(jī)業(yè)務(wù)多年的一位網(wǎng)友認(rèn)為。

這話的意思講得很明白了，過去二十年，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的核心競爭力，就是「App工廠」的模式。騰訊孵化出微信、QQ，阿里打造出淘寶、支付寶，美團(tuán)、字節(jié)等玩家靠著垂直App拓展商業(yè)邊界，頭部企業(yè)平均手握多款以上的核心App，靠著產(chǎn)品矩陣構(gòu)建起堅固的商業(yè)護(hù)城河。

不過呢，傳統(tǒng)App生態(tài)下，用戶被分割在不同的應(yīng)用里，數(shù)據(jù)與服務(wù)相互獨(dú)立，企業(yè)就是靠著這種場景隔離，形成了各自的競爭壁壘。

而大模型技術(shù)的普及，讓這一模式發(fā)生了些許變化。巨頭們紛紛轉(zhuǎn)身，向「人工智能工廠」轉(zhuǎn)型，把資源全部集中于大模型研發(fā)、算力建設(shè)、場景適配。2025年，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠在大模型領(lǐng)域的投入持續(xù)增長，其中七成資金，都用在了技術(shù)落地與場景融合上。

一個AI大模型，往往就能替代多個App的核心功能，用戶不用再下載、安裝各類應(yīng)用，就能獲得一站式的服務(wù)，傳統(tǒng)App的競爭壁壘，被快速弱化。整個行業(yè)從「多App并行」，轉(zhuǎn)向了「一AI貫通」，服務(wù)的交付效率大幅提升。

但技術(shù)的價值，最終還是要靠商業(yè)落地來驗證。

國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2025年全國社會消費(fèi)品零售總額突破50萬億元，同比增長3.7%，網(wǎng)上零售額增長8.6%，消費(fèi)復(fù)蘇節(jié)奏平穩(wěn)。但當(dāng)前AI應(yīng)用的商業(yè)化，還停留在初期階段，多數(shù)產(chǎn)品只做到了信息查詢、內(nèi)容生成等基礎(chǔ)功能，沒能實現(xiàn)從用戶需求到實際消費(fèi)的全鏈路轉(zhuǎn)化。

比如說，用戶留存率，普遍低于傳統(tǒng)App，短期拉新容易，長期留存卻難上加難，技術(shù)投入與商業(yè)回報，還未形成正向循環(huán)。沒有商業(yè)閉環(huán)的技術(shù)迭代，終究只是空中樓閣。

從App工廠到人工智能工廠，是行業(yè)發(fā)展的必然方向，但這場轉(zhuǎn)型的核心，從來不是拋棄App，而是用AI重構(gòu)服務(wù)與商業(yè)的連接。在經(jīng)濟(jì)大盤平穩(wěn)復(fù)蘇的背景下，巨頭們需要解決的，從來不是模型參數(shù)的大小，而是如何讓AI真正帶動消費(fèi)、創(chuàng)造價值。只有把技術(shù)能力，轉(zhuǎn)化為用戶愿意買單的服務(wù)，把流量轉(zhuǎn)化為真實的商業(yè)閉環(huán)，這場轉(zhuǎn)型才能走出泡沫，走向可持續(xù)的未來。

春節(jié)紅包的AI化，只是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)洗牌的一個縮影。從App為王到AI為核，巨頭們的競爭，從存量博弈轉(zhuǎn)向了增量重構(gòu)，曾經(jīng)的超級App，定義了移動互聯(lián)網(wǎng)的十年，如今，AI助手正在開啟新的時代篇章。

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